Закончилась первая половина августа. За это время в АО им. Т.Г. Шевченко, по нашей оценке, должны были решиться или не решиться на дополнительную оферту по выпуску 1P3. Мы ожидали, что всё-таки решатся. К сожалению, на вчера подобного решения не имели. 30% выпуска и его держателей остаются в рынке с купоном 0,01% годовых.

С формальной точки зрения, эмитент корректно выполнил свои обязательства. Дополнительная оферта была бы проявлением его доброй воли. Доброй воли эмитент не проявил.

Общая сумма планируемых выплат за неделю 303 млн руб., из которых 227 млн руб. — купоны, 76 млн руб. — амортизации.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Сегодня прошел расчет и выкуп оферты по облигациям АО им. Т.Г. Шевченко 001P-03. Эмитент выкупил 174 067 бумаг из 250 000 на общую номинальную сумму 174 млн руб. Выкуп прошел по 100% от номинала. Т.е. выкуплено 69,6% выпуска.

Ссылка на раскрытие информации: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IRBuUWVLWUmtzCu4L8p-ARQ-B-B&attempt=1

С 21 июля 2023 новая ставка купона по данному выпуску – 0,01% годовых. С момента размещения 21 июля 2022 года и до оферты действовала ставка купона 18,5% годовых.

ИК Иволга Капитал как организатор размещения этого выпуска облигаций ведет диалог с эмитентом об объявлении еще одной оферты с целью выкупа оставшейся в обращении части выпуска. На сегодня у нас нет однозначной информации о параметрах потенциальной дополнительной оферты. Когда или если они появятся, мы и эмитент оперативно сообщим об этом.

Мы планировали иметь ясность о возможности и параметрах дополнительной оферты в начале нынешней недели, однако вынуждены взять на детализацию время до, максимум, середины августа.

Общая сумма планируемых выплат эмитентов ВДО на текущей неделе составит 337,5 млн руб., из которых 240,5 млн руб. купоны, а 67 млн руб. придётся на погашения и амортизации

Напоминаем, что сегодня последний день сбора заявок на оферту по выпуску Шевченк1Р3 (ISIN RU000A104Z89)

Ставка 5-12 купонов по выпуску установлена на уровне 0,01% годовых

Оферта по выпуску данных облигаций по 100% от номинала назначена на 25.07.2023, период предъявления бумаг 14.07. – 20.07.2023 (До 18:00 по МСК).

Порядок и методы проведения оферты по выпуску Шевченк1Р3

По всем возникающим вопросам обращайтесь к нам в телеграм-бот @ivolgacapital_bot

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Продолжается сбор заявок на оферту по выпуску Шевченк1Р3 (ISIN RU000A104Z89)



Оферта по выпуску данных облигаций по 100% от номинала назначена на 25.07.2023, период предъявления бумаг 14.07.2023 – 20.07.2023.

Порядок и методы проведения оферты по выпуску Шевченк1Р3 можно найти по ссылке

По всем возникающим вопросам Вы можете обратится к нам в телеграм-бот @ivolgacapital_bot

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

🟢АО им. Т. Г. Шевченко
НКР подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB+.ru

АО им. Т. Г. Шевченко — сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием и производством сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае с 2004 года. Входит в группу компаний «Центр» наряду с сельхозпроизводителем ООО «Маныч-Агро», водным зерновым терминалом ООО «Терминал» и головной компанией ООО «ПКФ «НБ-Центр»

Выручка АО им. Т. Г. Шевченко в 2022 году сократилась на 21%, операционная прибыль — на 35% на фоне снижения цен на сельхозпродукцию и существенного удорожания многих статей себестоимости (импортных семян, агрохимии и пр.)

Соответственно, долговая нагрузка (отношение совокупного долга к OIBDA) выросла с 1,5 на конец 2021 года до 2,3 на конец 2022 года. В 2023 году НКР ожидает небольшого снижения долговой нагрузки — до 2,1 с учётом консервативных ожиданий в отношении результатов операционной деятельности. Несмотря на снижение операционной прибыли, НКР обращает внимание на поддержание сильных показателей рентабельности и маржинальности бизнеса в 2022 году: рентабельность по OIBDA в 2022 году составила 45%, а рентабельность активов по чистой прибыли — 8%