🔶 ПАО «СИБУР Холдинг»
▫️ Облигации: СИБУР Холдинг-001Р-03
▫️ ISIN: RU000A10AXW4
▫️ Объем эмиссии: 350 млн. $
▫️ Номинал: 100 $
▫️ Срок: на 3 года 5 мес.
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 9,6%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 19.02.2025
▫️ Дата погашения: 02.08.2028
▫️ ⏳Ближайшая оферта: -
Об эмитенте: «СИБУР Холдинг» — российская нефтехимическая компания.
➖➖➖
Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Вслед за НОВАТЭКом, прилетело новое валютное размещение от солидного эмитента. Гигант «СИБУР» отправляется на биржу занять денег с привязкой к доллару. Сбор заявок на квази-баксовые бонды с рейтингом трипл-Эй — завтра, 13 февраля.
🔥Сверхнадежный эмитент одновременно предлагает и хорошую доходность. Дать в долг СИБУРу смогут все инвесторы, независимо от статуса.
💼Ранее делал обзоры на новые выпуски ФосАгро, ВИ.ру, ВИС_Финанс, АПРИ, Делимобиль, НОВАТЭК, ГТЛК, ЕвроТранс, Биннофарм, Глоракс, КАМАЗ, Европлан, Рольф, Монополия, ТГК_14, Евраз.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
⚗️А теперь — погнали смотреть на новый выпуск СИБУРа!
⚗️СИБУР — крупнейшая интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания в РФ. Основное направление деятельности — производство нефтехимической продукции. Лидер по производству полимеров и каучуков в России.
ПАО «СИБУР Холдинг» — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания в России, лидер по производству полимеров и каучуков.
11:00-15:00
размещение 19 февраля
❗️Новость: «В ближайшие месяцы «Сибур», один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов, проведет IPO».
Пока предполагается, что инвесторам будет предложен «небольшой пакет», около 2% акций. Кстати размещение Сибура рынок ждет уже более 15 лет.
📊Результаты за 9м 2024 года:
✅Выручка увеличилась на 7,6% до 840,7 млрд руб.
❌EBITDA снизилась на 2,1% до 342,6 млрд руб.
✅Чистая прибыль* выросла в 2,6 раза до 157,8 млрд руб.
*имеется эффект низкой базы прошлого года из-за курсовых разниц и убытка в совместных предприятиях.
💡У компании мощная инвестиционная программа, которая должна увеличить производство полимеров в 1,5 раза к 2028 году.
Строительство Амурского газохимического комплекса, расширение производства на «ЗапСибНефтехиме», а также вывод на полную мощность этиленового комплекса ЭП-600(здесь писали про него)
Конечно, IPO лидера нефтегазохимического сектора с ростом производства это интересно, но вопрос в оценке бизнеса.
При этом некоторые аналитики по оценке компании меня удивляют, например:
Наконец-то снова раскрывает результаты самый важный игрок в нефтегазохимии в России.
https://www.sibur.ru/upload/iblock/97c/xhclsnjgt16wv1yaepkfvf3zqfyq4193.pdf
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА:
Посмотрим поближе на финансовые результаты за 3 квартала.
Выручка СИБУРа за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 7,6% год к году до 840,7 млрд рублей за счет роста объемов производства и реализации синтетических материалов в России, приоритетном для компании рынке, на долю которого приходятся более 75% продаж.
Внезапно прилетело новое размещение от солидного эмитента — гигант «СИБУР» отправляется на биржу занять денег под плавающую ставку. Сбор заявок на флоатер с рейтингом трипл-Эй — прямо сегодня, 26 ноября.
🔥Сверхнадежный эмитент одновременно предлагает и хорошую доходность. Дать в долг СИБУРу смогут все инвесторы, независимо от статуса.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Рольф, АПРИ, Томск, Энергоника, Новосибирская_обл., Брусника, ИКС_5, ПКБ, ФосАгро, ГТЛК, ГПБ_Финанс, АПРИ, Симпл, Альфа_Лизинг, Кокс, РусГидро.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
⚗️А теперь — погнали смотреть на новый выпуск СИБУРа!
⚗️СИБУР — крупнейшая интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания в РФ, основным направлением деятельности которой является производство нефтехимической продукции. Одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтегазохимии и лидер по производству полимеров и каучуков в России.
ПАО «СИБУР Холдинг» — вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, основным направлением деятельности которой является производство нефтехимической продукции на основе переработки побочных продуктов добычи нефти и газа. СИБУР — одна из наиболее динамично развивающихся компаний в глобальной нефтегазохимии и лидер по производству полимеров и каучуков в России.
11:00-15:00
размещение 3 декабря
SIBUR Securities DAC (выступающей эмитентом евробондов) уведомил доверительного управляющего (trustee) и платежного агента по еврооблигациям — Citibank, N.A., London Branch — о том, что в целях полного соблюдения требований российского законодательства, применимых к гаранту евробондов, принял решения разделить процентный платеж, дата выплаты которого приходится на 8 июля.
Процентный платеж должен быть распределен среди всех держателей за исключением тех, чьи права учитываются в «Национальном расчетном депозитарии» (НРД). Однако для формального соблюдения договора о доверительном управлении эмитент уведомил trustee о том, что такой платеж может рассматриваться как «потенциальное событие дефолта».
SIBUR Securities отмечает, что средства для выплаты купона были получены им вовремя, но перечисление платежа было задержано по причинам, находящимся вне контроля эмитента и связанным с дополнительными комплаенс-проверками со стороны платежного агента.
Эмитент и гарант предоставляют всю необходимую информацию, запрашиваемую платежным агентом в связи с комплаенс-проверкой, и группа приложит все усилия для того, чтобы выплата процентов по еврооблигациям была проведена как можно скорее.