Тимофей запилил пост "Самые полезные посты смартлаба". Поскольку мне интересна только инвестиционная тематика то я сделал подборку самых полезных постов лучших инвестиционных авторов ресурса. В список вошли посты Малышка, Шадрина, Ларисы Морозовой, Горчакова и мои. В рейтинг вошли посты, набравшие не менее 50 добавлений в избранное (например, за последние 7 дней столько набрал лишь один пост на смартлабе). Ну хватит предисловий, ловите мой ответ Чемберлену Тимофею:

1. Александр Здрогов "Начинаю выкладывать курс по фин. анализу". Отличное начало для желающих понимать финансовую отчетность. Без этого инвестором не стать. 146 раз в избранном.
2. Александр Шадрин "Проект Разумный инвестор. Россия — страна возможностей". Огромный пост Шадрина о его фундаментальной системе (на самом деле система Бенджамина Грэма) и результатах ее тестирования. Спойлер: результаты отличные. 136 раз в избранном.

( Читать дальше )

ЭКСКЛЮЗИВ (only for Smart-Lab)!

Сегодня я завершаю публикацию суперблокбастера:
«ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ. Нетрадиционная ориентация.»
И представляю на суд Смартлаба заключительную вторую часть своего аналитического и почти научного исследования в области трейдинга.

Перед прочтением этой заметки настоятельно рекомендую ознакомиться с ее началом (первой частью)
Ознакомиться с первой частью «ДИВИДЕНДНЫХ ИСТОРИЙ» можно, пройдя по ссылке.
В противном случае может быть потеряна логика и не все из представленного материала будет до конца понятно.

А теперь перехожу к основному содержанию своего эксклюзивного исследования: «ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ. Нетрадиционная ориентация.»

В прошлой заметке была кратко описана суть «традиционной ориентации» многих дивидендных трейдеров.

( Читать дальше )

Добрый день. Хотелось на практике посмотреть сколько времени требуется той или иной бумаге для закрытия дивидендного гэпа. Так как подобной статьи в интернете я не нашел, решил провести собственное следование. Всего 5 часов работы и вот что у меня получилось:

Нефтянка




Сети


( Читать дальше )

Изнанка 3.0

В продолжение предыдущих двух частей выпускаю еще небольшую статью. Хотя даже не статью, а тему для размышления.
smart-lab.ru/blog/475200.php
smart-lab.ru/blog/475166.php

Я уверен, что многие клиенты, торгующие на рынке, хотя бы раз сталкивались с техническими трудностями в торговых платформах. 

Как обычно это бывает? Повышается волатильность, движения рынка становятся очень резкими, и Вы пытаетесь открыть/закрыть позицию что бы получить прибыль или зафиксировать убыток. Но в момент выставления заявки, Вам сервер отклоняет заявку или вообще Вас выкидывает из программы, и Вы ни чего сделать не можете, параллельно видя, как цена идет в Вашу сторону, и Вы считаете свою недополученную прибыль. 

Со мной такое бывало не один раз((

Итак,

1) Забудьте о недополученной прибыли, это абсурд, и никто никогда вам ничего не вернет. Просто успокойтесь и продолжайте торговлю, если программа заработала конечно))

( Читать дальше )

Был недавно пост smart-lab.ru/blog/474386.php
Человек не один год потратил на разработки с командой и разочаровался. Внизу приводится печальный опыт известных персонажей.

Прочитав этот пост на меня нахлынули воспоминания о своем неудачном опыте в этом долгом и нудном занятии. Сразу автоматом проверил все свои алгоритмы ещё раз на предмет возможной поломки. И отдельных основных ее частей. Подгрузил прошлые системы, которые были списаны из-за выхода из строя. Сразу автоматом возник вопрос, а нужно ли продолжать, если опыт у многих отрицательный или может купить облигаций и сидеть до очередного обвала на фондовом рынке, аля 2008 или 2014-2015, накупив на дне за бесценок много хороших бумаг, после чего просидеть года два или три? Хороший вопрос.

Выводы против занятия алготрейдингом:

1. Если почитывать подобные статьи, то можно и не начинать тратить на это время, тем более что время нужно огромное количество! И такие статьи очень часто стали появляться.
2. Действительно, ведь нет ни одного мультимиллионера или миллиардера, кто заработал бы исключительно на алготрейдинге. Если неправ, приведите пример!

( Читать дальше )

Всем привет !

Меня вот в этом посте спросили, а как ставки по американским гособлигациям собственно влияют на стоимость акций ?
Несмотря на чайниковский характер вопроса, я решил ответить на него более развернуто, потому что, несмотря на кажущуюся тривиальность этой темы, там есть много интересных ньюансов

Во первых — почему вообще доходность американских облигаций скачет ?
Ответ — потому что они на рынке могут продаваться как выше, так и ниже номинала
Казначейство, например, разместило 10-тилетнюю облигацию номиналом 50 долларов на рынке, и обещает платить 2 доллара в год купонной доходности (и вернуть ваши $50 через 10 лет). Это как бы теоретическая доходность в 4%. Но у инвесторов появился аппетит на такую доходность, и они готовы заплатить за облигацию немного больше курса, например 55 долларов — вот вам и доходность упала до 2/55 = 3.6%
Это я сильно упрощаю, потому что на самом деле надо еще учитывать, что в конце срока инвестор получит 50 долларов за облигацию, за которую он переплатил 5 долларов, заплатив на вторичном рынке $55. Этот фактор учитывается в расчете Yield to maturity, который и отображается на всех финансовых сайтах.

( Читать дальше )

Долго искал информацию как заполнить декларацию 3-НДФЛ чтобы получить вычет по убыткам по ценным бумагам. Везде только часть информации. И решил поделиться своим опытом. Буду благодарен за плюсы в карму

Шаг 1. Берём выписку у брокера по убытком за все прошедшие года, но не более чем за 10 лет. И берём выписку о доходах. Тоже можно взять за все года. Чтобы навести порядок раз и навсегда)) Оригиналы нам не нужны, достаточно будет черно белых сканов от брокера. 

Шаг 2. Заходим на сайт налоговой (https://lkfl.nalog.ru/ndfl/main.html) и начинаем заполнять справку 3 НДФЛ.

Поначалу всё просто. Имя, фамилия и прочие личные данные. 
Декларацию я подавал в 2018 году, за 17 год. Но убытки можно указать только с 16 года и ранее. Не знаю почему так... 

( Читать дальше )

 Несколько слов о моем (исключительно моем) подходе к бирже. Думаю Америку не открою. Я считаю, что:
1. Ни один график и индикатор не показывает 100% направления, а лишь вероятность.
2. Вероятность дальнейшего развития 33.33333%. С вероятностью 33.33% я могу утверждать что цена на графике пойдет вверх, с вероятностью 33.33% — вниз, и 33.33% — уйдет в боковик.
3. С такой вероятностью мне не нужен ТА, я не ищу фигуры и вероятности их развития. Никто не скажет куда пойдет график через 10 минут, будущее никто не видит. Считаю, что от одного твитта Трампа всё ТА летит к чертям, а кто знает сколько их будет, и что будет после твиттов. Русал слили, Alcoa подняли, и месяца не прошло — Русал подняли, Alcoa слили. График нефти — в день результатов решения Трампа по ядерному соглашению с Ираном, в разных газетах разная информация, как это можно вообще прогнозировать.
4. На данный момент я знакомлюсь только с акциями, никакие фьючерсы, индексы и т.д. я не рассматриваю.
5. Заходить в любую акцию нужно с ожиданием минимальной просадки в 10%.
6. Заходить в акцию на весь кэш не нужно, всегда должны быть средства на усреднение.
7. Усреднение это не вред. Всегда держу кэш под него. 
8. Стопы ставить не нужно. Граница между спекулянтом и инвестором порой размывается (сколько раз я заходил в акцию на день, а оставался на несколько недель или месяц).
9. Шорт, это не для меня, естественно я пробовал кратковременно, не мое, риски для меня не оправданы, забыл про него как страшный сон.
10. Плечи, это не для меня, естественно я пробовал кратковременно, не мое, риски для меня не оправданы, забыл про них как страшный сон.
11. Стараюсь смотреть вперед позитивно, внутренний армагедон не допускаю.
12. Морально готов к кризису, желания нет конечно, но пересижу.
13. Психология, психология и еще раз психология. Никакого паник-селла.
14. Придерживаюсь своей стратегии.

Акции в которые я захожу нравятся мне по тем или иным причинам и критериям, но они на 95% дивидендные. Считаю, что если будет просадка, то спокойно пойду к див.отсечке. На ней либо сдам на подъеме, либо уже на сами дивы пойду. 

( Читать дальше )

Я, наверное, сэкономлю вам кучу времени — если напишу про стратегии торговли, которые не работают. 

Если на семинаре очередной гур вас учат такой (да и любой другой) стратегии, или их расписывают в книгах или на форумах — вы должны задать себе, а еще лучше изобретателю этого метода два простых вопроса: «на какой неэффективности рынка этот метод базируется?» и «как это было проверено?». Если нет вразумительного ответа — держитесь подальше. И от метода и от изобретателя. Хотя практически у любого метода есть свои последователи. И они даже утверждают, что они с его помощью заработали деньги. И даже, вероятно — они не врут. Но и в лотереях ведь есть победители, правда?

Итак:

1. Втыкать в графики. Это значит целый день торчать перед монитором, разглядывая графики различных цветов в выжидании момента купить или продать. Помимо того, что это одна из худших работ в мире — есть только два способа при этом не потерять деньги.  Знать об активе что-то, что другие трейдеры не знают или просто вам должно сильно повезти. Мозг человека не приспособлен выделять из графика неэффективности, а удача в любой момент может закончится. 

( Читать дальше )

«Грязные деньги»- шестисерийный, документальный сериал, посвященный коррупции в госкорпорациях США и крупных биржах, спонсировании наркокартелей оными, подкупам и убийствам во имя грязного, мерзкого, но такого сладкого бабла.

Страна: USA
Студия: Netflix
Сериал «Грязные деньги» будет состоять из шести эпизодов: «HARD NOx» — про корпоративный обман автоконцерна Volkswagen AG, «PAYDAY» — о хитром обмане простых американцев, «DRUG SHORT» — о том, как фармацевтические компании наживаются на болезнях людей, «CARTEL BANK» — о том, как один из крупнейших мировых банков много лет отмывал деньги для мексиканских картелей, «THE MAPLE SYRUP HEIST» — об афере с кленовым сиропом и «THE CONFIDENCE MAN» — о сомнительных способах восхождения TRUMP Inc.

( Читать дальше )