Аренза-ПРО

• «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей в размере 11,8% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.

• «Урожай» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска начнется 11 июля. Организатор — «Цифра брокер».

• ТК «Нафтатранс плюс» 28 июля исполнит оферту по облигациям серии БО-04. Эмитент приобретет до 25 тыс. облигаций по цене 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Основание для оферты — приказы генерального директора №19/2022 от 27 октября 2022 г. и №16/2023 от 4 июля 2023 г. Период предъявления бумаг к выкупу ― с 14 по 20 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00433-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

• «Лизинг-трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Русская контейнерная компания» (РКК) 6 июля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов.

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Русской контейнерной компании» (РКК) серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Выпуск включен во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск эмитент планирует провести 4 июля. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.

• «Сибстекло» 25 июля исполнит оферту по выпуску серии БО-П03.

1. ООО «АРЕНЗА-ПРО»
АКРА ПРИСВОИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ВВ+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»

АРЕНЗА-ПРО — относительно небольшая лизинговая компания, расположенная в Москве. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса.

При оценке концентрации АКРА учитывает низкую долю требований к отдельным лизингополучателям (доля требований к десяти крупнейшим лизингополучателям на конец 2022 года не превышала 15%).

Согласно отчетности Компании по РСБУ, показатель достаточности капитала (ПДК) на 31.12.2022 превышал 40% (35% на 01.04.2023).

Компании наблюдается рост объема средств, привлекаемых посредством выпуска облигаций. Учитывая размещение в первом квартале 2023 года второго облигационного выпуска на 300 млн руб., долговые ценные бумаги формируют на данный момент свыше 40% пассивов АРЕНЗА-ПРО.

2. ООО «АРЕНЗА-ПРО»
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг до уровня ruВB

• «ВИС Финанс» сегодня, 30 июня, начинает размещение облигаций серии БО-П04 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,2 года (1 152 дня). Регистрационный номер — 4B02-04-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Длительность 1-го купонного периода составит 54 дня, 2-12-го — 91 день, 13-го — 97 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 27 июня. Организаторы выпуска — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара», ИФК «Солид» и Тинькофф Банк.

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня, 30 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатор — «Цифра брокер». Также эмитент установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.

• «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК), сегодня, 29 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».

• «Аренза-Про» утвердила параметры амортизации по выпуску трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 29 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.

• НПФ «Микран» сегодня, 27 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску будет предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента. Организатор — «Цифра брокер».

• «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) 29 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• МГКЛ («Мосгорломбард») 30 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Лизинговая отрасль считается одной из наиболее активных в сегменте ВДО. В преддверии возможного повышения ключевой ставки интерес компаний лизинга к долговому рынку становится еще выше.

Почему так происходит? Зачем лизингу займы? Стоит ли инвестору обратить внимание на этих эмитентов и сектор в целом? На вопросы ведущих РБК ответил Дмитрий Александров

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

ВИС-Финанс: A, YTM~13,5%, объем 1,5 млрд.

По нему уже есть большой обзор. Вкратце: не слишком уверенный спекулятивный потенциал, и не все гладко инвестиционно. Размещается в Тиньке, это скорее тоже минус, потому что играет в пользу эмитента (грубо говоря, те деньги, которыми ВИС мог привлечь нас напрямую через более высокий купон, он отдал Тиньку за привлечение его клиентской базы. И еще не факт, что получилось дешевле)