газтрансснаб

Эмитенты продолжают публиковать отчётности по итогам года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. Отдельно добавили отчётности эмитентов, которые ещё не раскрыли отчётность на ЦРКИ, но опубликовали данные на ресурсе БФО (отчётности там не аудируемые)

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

Предыдущие дайджесты здесь и здесь

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-002Р-03 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Цена доразмещения составляет 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Регион-Продукт» определил предварительные параметры трехлетнего выпуска облигаций АО «Регион-Продукт» серии 001P-04. Объем выпуска — 100 млн рублей, ставка купона — 19% годовых. Купоны ежемесячные. Через 18 месяцев предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Размещение запланировано на 2 ноября. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «МСП Лизинг» на уровне ruA- со стабильным прогнозом.

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 350 млн руб., YTM 18,2%, дюрация ~2,3 года) размещен на 84%
• МФК Быстроденьги 002P-03  (для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42) размещен на 94%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 (только для квал.инвесторов) размещен на 98%
• На 3 ноября намечено размещение допвыпуска к сентябрьскому выпуску облигаций АПРИ Флай Плэнинг серии 2P3 (купон 21% годовых).

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• РусГидро-10 RU000A106037 и Газпром нефть RU000A106565 со спредом 130, РусГидро-12 RU000A106ZU6 со спредом 120 – квартальный купон с квартальным же пересчетом
• Металлоинвест RU000A105W08 со спредом 130 – полугодовой купон с ежедневным пересчетом

Сегодня 27 октября в чате GoodBonds прошел эфир с эмитентом ООО «ГазТрансСнаб»

✅Смотреть запись эфира
В гостях:
Илья Мыльников — директор и бенефициар ООО «ГТС»
Сергей Панкратов — коммерческий директор ООО «ГТС»
Ведущий — Илья Винокуров🔹

• Дебютный выпуск МФК Мани Капитал 001P-01 (ruBB-, 150 млн руб., купон 21% первые полгода обращения, только для квал. инвесторов) размещен на 95%
• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 350 млн руб., YTM 18,2%, дюрация ~2,3 года) размещен на 84%
• МФК Быстроденьги 002P-03  (для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42) размещен на 94%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 (только для квал.инвесторов) размещен на 98%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

В пятницу 27 октября в 14:00 МСК в чате @GoodBonds состоится эфир с эмитентом ООО «ГазТрансСнаб»

Ведущий — Илья Винокуров В гостях: Илья Мыльников — директор и бенефициар и Сергей Панкратов коммерческий директор ООО «ГТС»

ООО «ГТС» производит и поставляет технические газы, преимущественно газ для сварки. Компания также занимается грузоперевозками и торговлей нерудными строительными материалами (щебень, песчаный грунт).

8 августа 2023 г. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ООО «ГТС» на уровне ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Старт размещений, букбилдинг и оферта:

• «Практика ЛК» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Солнечный свет» (бренд Sunlight) сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

ООО «ГазТрансСнаб»  — является крупнейшим российским производителем технических газов в своем регионе, осуществляет доставку опасных грузов на территории ЯНАО, ХМАО, Восточной Сибири и Среднего Урала, в том числе в труднодоступные районы Арктической зоны России, автотранспортом, воздушным и морскими путями.

Старт размещения 31 октября

• Наименование: ГТС-001Р-01
• Рейтинг: В (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 20% (ежеквартальный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (6-16 куп. по 6.5%, 17-19 куп. по 7%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Ива Партнерс»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.