Постов с тегом "допэмиссия": 334

допэмиссия


Южуралзолото (ЮГК). Зачем нужно SPO и что будет с идеей в акциях

Около месяца назад я опубликовал разбор компании Южуралзолото в рамках рубрики «кого купить на просадке», с тех пор акции золотодобытчика стали ещё дешевле на фоне общей коррекции рынка. Панических настроений также добавили новости относительно «допэмиссии», которая ассоциируется у большинства людей с чем-то чрезвычайно негативным. У меня была возможность присутствовать на созвоне с менеджментом компании, где я получил ответы на все интересующие меня вопросы.

1. Для чего ЮГК проводит SPO

По ожиданиям компании, проведение вторичного публичного размещения (SPO) позволит ей укрепить позиции на публичном рынке акционерного капитала и притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения free-float, а также роста ликвидности акций компании.

Уже известно, что книга заявок по SPO ЮГК покрыта полностью.

Финансовый директор ЮГК Артём Клёцкин подчеркнул:

— Посредством SPO компания планирует попасть в 1-й котировальный список Индекса МосБиржи;
— Компания отдает отчет рискам проведения SPO в турбулентное для рынка время и пошла на этот шаг в том числе из-за высокого спроса со стороны институциональных инвесторов (из-за неблагоприятной рыночной ситуации даже пришлось снизить объём сделки);



( Читать дальше )

ЮГК: средства от SPO поступят в компанию и пойдут на сокращение долга, основной акционер не планирует продавать бумаги

ЮГК размещает от 2 до 4 процентов от текущего общего количества акций. Все привлеченные в ходе размещения средства пойдут в компанию. Основной акционер не планирует продавать бумаги. Это позволит компании продолжать снижать уровень долга, что позитивно скажется на прибыльности бизнеса.

Размещение новых акций увеличит free float и повысить ликвидность наших бумаг, а значит откроет для акций ЮГК перспективы первого уровня листинга биржи и Индекса МосБиржи. И то, и другое будет способствовать росту спроса на акции ЮГК со стороны институциональных денег.

smart-lab.ru/blog/1030264.php


ТКС Холдинг начал размещение 130 млн акций по цене 3423,62 руб по закрытой подписке для покупки Росбанка

МКПАО «ТКС Холдинг»

Начало размещения ценных бумаг

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой ценной бумаги: 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) штук номинальной стоимостью 3,639384 рубля (Три рубля 63,9384 копейки) каждая.

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки — также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.

Цена размещения ценных бумаг: 3 423,62 рубля (Три тысячи четыреста двадцать три рубля 62 копейки) за одну Акцию дополнительного выпуска.

При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=k5Uhk-CH55k6F5AYzDYgZ3A-B-B


Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в 3кв 2024г — зампред правления Сергей Хотимский в интервью РБК

Совкомбанк может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в 3кв 2024г, заявил зампред правления Сергей Хотимский в интервью РБК
«Абсолютное большинство наших акционеров не продает акции, а скорее находится в состоянии готовности купить акции. Может быть, это будет какое-то перераспределение среди крупнейших акционеров, но в принципе какой-то небольшой пакет 2-3% может быть предложен на SPO в течение третьего квартала», — сказал он.

Благодаря допэмиссии в рамках покупки Хоум Банка Совкомбанк закроет потребности в капитале на следующие 12-18 месяцев. 

В 2025 году компании придется заплатить налог на прибыль по более высокой ставке, которая заложена в налоговые изменения Минфина.



quote.rbc.ru/news/article/66655e399a794742c31de26d?from=copy

Акционеры группы Позитив 10 июля рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии — Интерфакс

Акционеры группы Позитив 10 июля рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии — Интерфакс

Акционеры компании должны будут проголосовать по вопросу об «увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций общества посредством закрытой подписки».

www.interfax.ru/business/965714

Совкомбанк оплатит 90% стоимости «Хоум банка» своими акциями — Frank Media

Совкомбанк договорился об изменении условий покупки Хоум банка. Из его сообщения следует, что 90% стоимости будет оплачено акциями допэмиссии, а остальное — денежными средствами.

frankmedia.ru/166579

📈Акции Сегежи Групп прибавили более 10% после слов Евтушенкова о том, что SPO не будет

📈Акции Сегежи Групп прибавили более 10% после слов Евтушенкова о том, что SPO не будет

📈Акции Сегежи Групп прибавили более 10% после слов Евтушенкова о том, что SPO не будет


Segezha Group не будет проводить SPO - Евтушенков — Интерфакс

Segezha Group не будет проводить SPO — Евтушенков — Интерфакс
«Нет, SPO мы делать точно не будем, потому что не в самом хорошем состоянии рынок», — сказал Евтушенков.

Докапитализация может быть осуществлена за счет средств группы или каких-то других финансовых инструментов, отметил он.

www.interfax.ru/business/965617


Segezha Group готовится реструктурировать банковские кредиты: увеличить срок погашения и получить льготный период по обслуживанию долга и процентов — IR-директор компании

На конец 1-го кв. 2024 г. чистый долг Segezha Group составил 134 млрд руб., что в 12 раз выше годовой OIBDA.

Действуя по трем направлениям, компания планирует справиться с долговой нагрузкой без допэмиссии (IR-директор компании Елена Романова):

1. Повышение OIBDA — возможно, за счет роста цен и объемов. 
2. Реализация точечных инвестиционных проектов с минимальными вложениями и максимальной отдачей. 
3. Реструктуризация банковского долга: планируется увеличить срок погашения и получить льготный период по обслуживанию долга и процентов (5-7 лет). Вопрос с долгом планируется решить до конца 2024 г. 

Segezha Group готовится реструктурировать банковские кредиты: увеличить срок погашения и получить льготный период по обслуживанию долга и процентов — IR-директор компании



t.me/omyinvestments — ТГ-канал Мои Инвестиции

Группа Тинькофф планирует закрыть сделку по покупке Росбанка в III кв. 2024 г. Росбанк оценен в 1,05 капитала. Допэмиссии для покупки Росбанка оценивается в размере 70 млн акций - ТАСС

Группа «Тинькофф» сохраняет планы закрыть сделку по покупке Росбанка в III квартале 2024 года, следует из материалов группы.

«Совет директоров „ТКС холдинг“ (которому принадлежит „Тинькофф банк“ — прим. ТАСС) утвердил независимую оценку одной обыкновенной акции ПАО „Росбанк“ для целей сделки в 129,4 руб. С учетом прав требований по субординированному долгу и прочим активам в рамках закрытой подписки данная оценка подразумевает мультипликатор общей стоимости капитала Росбанка для целей сделки в 1,05 по отношению к общему капиталу Росбанка за 2023 год по МСФО. Группа продолжает ожидать финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года, с учетом необходимости получения всех соответствующих регуляторных согласований», — отмечается в материалах группы.

В качестве источника финансирования сделки МКПАО «ТКС Холдинг» будет использовать допэмиссию своих акций по закрытой подписке по цене 3 423,62 руб. за бумагу, что соответствует премии в 19% к цене закрытия последней торговой сессии на Мосбирже. По оценкам совета директоров, всего требуется разместить до 70 млн акций. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн