АПРИ Флай Плэнинг

• «КИВИ Финанс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 8,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00011-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень. Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября. Эмитент установил размер спреда к RUONIA на уровне 3,4% годовых (340 б.п.). Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций №1 АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-12464-K-002P. Размещение запланировано на 3 ноября. Объем допвыпуска составит от 250 до 500 млн рублей, цена доразмещения — 100% от номинала. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал». Также АПРИ «Флай Плэнинг» установил ставку 5-8-го облигаций серии БО-002P-01 на уровне 21% годовых. По выпуску 21 ноября предстоит исполнение оферты. Период предъявления облигаций к выкупу — с 31 октября по 7 ноября. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 350 млн руб., YTM 18,2%, дюрация ~2,3 года) размещен на 84%
• МФК Быстроденьги 002P-03  (для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42) размещен на 94%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 (только для квал.инвесторов) размещен на 98%
• На 3 ноября намечено размещение допвыпуска к сентябрьскому выпуску облигаций АПРИ Флай Плэнинг серии 2P3 (купон 21% годовых).

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

АО АПРИ «Флай Плэнинг» – один из лидеров строительного рынка Южного Урала. Миссией компании является комплексная реализация мультиформатных проектов жилой недвижимости на основе применения передовых решений в области проектирования, производства строительных материалов и выполнения строительных работ.

Старт размещения 3 ноября

• Наименование: АПРИФП-БО-02P-03
• Цена дополнительного размещения - 100% от номинала
• Рейтинг: ВВ (НКР, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 21% (квартальный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 250-500 млн.₽
• Амортизация: да (13-16 купон по 25%)
• Оферта: да (через год)
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО АПРИ Флай Плэнинг установило по выпуску облигаций серии 2P1 ставку купона 21% на следующие 4 купонных периода (~1 год). Купоны ежеквартальные.

Ссылка на раскрытие информации

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Букбилдинг, оферта и итоги размещения:

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- до ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Экспомобилити» сегодня начинает размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00113-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

• «T1» увеличило объем двухлетних облигаций серии 001P-01 с 1 до 2 млрд рублей, продлив срок размещения бумаг с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации.

18 октября в 16.00 Елена Богданова и Марк Савиченко вновь встретятся в прямом эфире. Традиционно обсудим изменения в нашем ДУ и последние события на рынке ВДО:

— обзор сделок в публичном портфеле;
— сравнение доходностей портфеля с основными бенчмарками;
— что происходит с доходностями и премиями;
— причины «рассинхронизации» первичного и вторичного рынков;
— чего ждать и что делать дальше?

Ждем ваши вопросы в комментариях, и присоединяйтесь к разговору завтра по ссылке


Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Общий объем продаж за 9 месяцев 2023 года составил более 10 млрд руб., рост на 154% к 9 месяцам 2022 года

Рост объемов продаж в основном связан с ростом средней стоимости квадратного метра с 78,5 тыс. руб. по итогам 2022 года до 94 тыс. руб. во 2-3 кварталах 2023 года. Также положительное влияние оказала диверсификация проектов, в т.ч. географическая: с декабря 2022 года были открыты продажи 1 очереди ЖК «ТвояПривилегия» (г.Екатеринбург), в 3 квартале — продажи 1 очереди ЖК «Притяжение».

Источник

/Облигации АО АПРИ Флай Плэнинг входят в портфель PRObonds ВДО на 7,2% от активов/

Основные тезисы из нашего обзора рынка:

— Объём рынка ВДО по итогам 9 месяцев составил 110 млрд рублей, что на 11,4% больше итогов полугодия.

— Объём размещенных ВДО за 9 месяцев 2023 года составил 41,3 млрд рублей. Объёмы текущего года существенно превышают кризисный во всех отношениях 2022 год, и скорее превысит «рекордный» 2021 год.

— Важной особенностью 2023 года, помимо роста объёмов, стал приход в сегмент крупных инвестиционных банков.

— Премия за риск сегмента ВДО к концу сентября опустилась до минимальных значений с момента начала наблюдений, что существенно ниже медианного спреда с 2018 года.

— Наибольшее снижение премий наблюдается у бумаг с самыми низкими кредитными рейтингами.

— Первичный рынок адаптируется к новым реалиям быстрее, чем вторичные торги. На момент начала четвёртого квартала именно отдельные первичные размещения кажутся наиболее привлекательной, с инвестиционной точки зрения, частью рынка.

— Рейтинговая динамика сегмента по итогам трёх кварталов положительная, повышения рейтингов и позитивные прогнозы существенно превышают снижения и негативные прогнозы.