Новости рынков

Новости рынков | IPO - закономерный шаг в развитии Совкомбанка. Банк объявил ценовой диапазон для IPO - СберИнвестиции

Сегодня Совкомбанк объявил, что начинает прием заявок на участие в IPO. Подать заявку можно до 14 декабря 2023 года включительно.

Индикативный ценовое диапазон IPO составляет 10,50-11,50 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в пределах 200-219 млрд рублей и мультипликатору Р/Е 2023о на уровне 2,2 – 2,4 без учета ожидаемых поступлений от IPO.

В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей.

Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

К моменту объявления о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов об участии в размещении на уровне 50% от объема IPO.

Торги акциями банка, как ожидается, начнутся 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. Акции включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.  Один лот будет содержать 100 акций.
Совкомбанк — один из крупнейших частных системно значимых банков в России, входит по активам в топ-10. Ключевые акционеры банка — братья Сергей и Дмитрий Хотимские, которые активно принимают участие в управлении кредитной организацией, который обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок.
Макаров Дмитрий
СберИнвестиции
211 | ★1

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Ключевая ставка должна помочь росту котировок
Драме с новыми дефолтами и новым ростом облигационных доходностей ЦБ в пятницу противопоставил снижение ключевой ставки с 16 до 15,5%. Не...
Фото
GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер
«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде...
Фото
Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.
Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели.  Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен...
Фото
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г) 👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8%...

теги блога stanislava

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн