💡 Они заработали 900 млрд рублей в первом квартале года. Банк России повышает прогноз прибыли на год.
Прогноз по прибыли сектора на 2024 год составляет 3,1-3,6 трлн рублей вместо 2,3-2,8 трлн рублей ранее. При этом снижается маржинальность бизнеса.

Портфель потребительских кредитов вырос на 3,7%, до 14,1 трлн рублей. Ипотечный портфель прибавил 2,6%, что является сильным замедлением. Регулятор отмечает, что стандарты ипотечного кредитования улучшились.
Прогноз роста портфеля ипотеки — 7-12%. Регулятор намерен и дальше ужесточать ипотечное кредитование.
Сильно растет портфель автокредитования — на 11,5%, до 1,9 трлн рублей. Влияют растущие цены, повышение утилизационного сбора и так далее.

Видимо прибыль за 2024 год будет заметно выше прибыли за 2023, а значит и дивиденды будут. 👍 $SBER

А вот для застройщиков есть негатив, ипотечное кредитование замедляется.
В некоторых регионах снижаются цены на жильё.
$PIKK $SMLT $LSRG

Маркетплейс Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объединились для создания цифровой торговой платформы. Источники предполагают создание совместного предприятия, несмотря на различия в сферах деятельности и масштабах доходов компаний. В 2023 году выручка Wildberries достигла 538,7 млрд руб., а Russ – 27,9 млрд руб.

Гендиректором объединенной группы станет Татьяна Бакальчук, глава Wildberries, а Роберт Мирзоян из Russ станет главным исполнительным директором. Слияние направлено на усиление позиций в электронной коммерции и рекламе.

Участники рынка отмечают, что Russ может обеспечить Wildberries административные ресурсы, важные в свете перспектив регулирования маркетплейсов. Есть опасения, что Russ начнет скупать операторов интернет-рекламы, расширяя свои компетенции.

Антимонопольный юрист Наталья Пантюхина подчеркнула необходимость предварительного согласия ФАС на слияние. В случае одобрения, объединенная компания может стать значительным игроком с потенциальной рыночной властью.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

18 июня стартовало размещение трехлетних облигаций Кеарли Групп-001P-01. В первый день торгов выпуск объемом 150 млн рублей был размещен на 61 млн 171 тыс. рублей (40,78% от общего объема эмиссии).

 

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 387 выпускам составил 788,5 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,28%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.





( Читать дальше )

1, Что имеем — 3166-60 не удержали, попутно продавив 3137 и закрывшись ниже

2. Так что пока пилим боковик. Несмотря на шикарную внешку — сипа без малейшего отката подходит к таргету 5600-5700. Там лучше выходить пока в кэш. Нефть преодолела 85 и идет дальше

3. А у нас навес продаж. В мае общий объем продаж со стороны нерезидентов составил 89%. Пока спроса, способного остановить эти продажи не хватает. Зачем их выпускают — другой вопрос. Но пока что есть. Сегодня откроемся к 3090-85. Удержим — сделаем отскок тест 3137. Нет дойдем до нижней границы текущего боковика в районе 3030-3000. Подождем пока навес продаж закончится и снова поползем вверх. 

4. Сначала на 3400-3450. Потом на 3680

5. Отмечал — что сильных коррекций в 2025г. я не жду. Подождем как иссякнет лимит навеса

6. Бакс на форексе уже 83. Цель года по снижению была именно там. Подождем пока и официальный курс опустится туда. К сожалению жить теперь придется в условиях разных курсов. Но что есть.

7. Отмечу, что снижение курса в район 83 позволит ЦБ даже не повышать ставку в июле. Последнее окно возможностей для повышения. Но повышение не меняет картину — причина не монетарная. Если тупо ничего не делать, то инфляция к концу года сама придет к 6%. Посмотрим — хватит ли терпения — или повысят до 17

( Читать дальше )

Ну что, как думаете будет внеплановое заседание, по снижению ключевой ставки? В связи с резким укреплением курса рубля.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Среду 19 Июня 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Российский производитель лекарств «Озон фармацевтика» впервые отчитался по МСФО и подтвердил планы по IPO на осень 2024 года, оцениваемое свыше 10 млрд руб. Процесс реорганизации в фармацевтический холдинг завершен, включив в себя четыре производственные площадки.

Выручка за 2023 год выросла на 4% до 19,7 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 12% до 6,1 млрд руб., EBITDA выросла на 13% до 7,1 млрд руб. Чистая прибыль составила 4 млрд руб., увеличившись на 10%.

Компания планирует расширение на рынках капитала, фокусируясь на дженериках и высокотехнологичных лекарствах, включая препараты против онкологии. «Озон фармацевтика» реализовала 285 млн упаковок в 2023 году, занимая 2-е место среди российских фармацевтических компаний.

IPO даст возможность для диверсификации портфеля инвесторов. Эксперты считают, что успех IPO обеспечит стабильный бизнес компании и ее перспективные высокомаржинальные направления.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/06/19/1044684-planiruyuschaya-ipo-ozon-farmatsevtika-vpervie-otchitalas-po-msfo?from=newsline_partner

Текущая цена: 944,5₽

Прогнозная цена: 1300₽

📈Потенциал роста: 37,6%

Ключевые показатели:
— Капитализация: 32,5 млрд р
— Выручка 2023: 82,289 млрд р
— EBITDA 2023: 7,541 млрд р
— Чистая прибыль 2023: 4,934 млрд р

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

Драйверы роста:

🔴Бенефициар ухода иностранных производителей с отечественного рынка

🔴Компания платит дивиденды

🔴Санкции не влияют на бизнес

🔴Партнерство с JAC по производству минивэнов

Драйверы падения:

🔵Конкуренция с китайским автопромом

🔵Падение спроса на легковые автомобили

Итого:
Соллерс является одним из крупнейших автопроизводителей в России и лидером на рынке легких грузовиков, занимая долю около 40%. Компания более 15 лет развивает продажи и производство легких коммерческих автомобилей (LCV) в стране, ранее делала это в партнерстве с глобальными лидерами мирового рынка. В настоящий момент в автоконцерн Соллерс входят следующие активы: Площадка в Елабуге, Ульяновске, Владивостоке, а также Заволжский моторный завод.

( Читать дальше )

🛡 Приветствую,  уважаемые коллеги!

✔️Нефть продолжает рост. Высокое закрытие увеличивает вероятность дальнейшего роста. Коррекции идут незначительные, цена вышла за отметку 85$, что было в ожиданиях, и теперь имеет все шансы на дальнейший рос. Тем не менее рынок перекуплен и в районе отметки 85.50 игроки  могут взять паузу. Но сильной коррекции не ожидаю, ровный уверенный тренд может поднять фьючерс к 86 и 87$, что есть в ожиданиях и о чем я пишу с начала июня.

✔️ Природный газ вчера был полностью под контролем. Как писал 2 дня назад, в районе отметки 2750 или рядом ожидаю разворот с последующим ростом.  Не буду вспоминать как шла торговля ( все есть в постах), но вчерашний день заслуживает внимания!
Как писал позавчера, утром будем покупать ( 2800+), в дневном обзоре упомянул фиксацию позиций в районе 2860 ( +2%), ну а на коррекции к поддержке 2800 вновь восстановили лонг (2820+)
Ожидания- 3000, это 23.6% фибо.
Может случиться сегодня коррекция,  и в этом случае закроем лонг, хотя разворот практически состоялся.

( Читать дальше )

18 июня Минфин объявил о возвращении на долговой рынок после месячного перерыва. 19 июня будут предложены облигации с фиксированным доходом и плавающей ставкой (флоатер). Последние аукционы проводились 22 мая, а затем были приостановлены из-за нестабильной рыночной ситуации.

17 июня индекс государственных облигаций (RGBI) снизился до 106,67, что является минимумом с марта 2022 года. С начала 2024 года показатель упал на 11,85%. Бескупонная доходность ОФЗ составляет 14,8-16,3% годовых.

Эксперты считают, что аукционы будут тестовыми для оценки спроса на рынке. План Минфина по заимствованиям на II квартал составляет 1 трлн рублей, из которых уже привлечено 424 млрд рублей. Для выполнения плана необходимо размещать ОФЗ на 288 млрд рублей за каждый из оставшихся аукционных дней.

Динамика RGBI указывает на ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 26 июля. Годовая инфляция в мае ускорилась до 8,30%, что может подтолкнуть ЦБ к повышению ставки.

Инвесторам рекомендуют облигации с плавающей ставкой купона и фонды денежного рынка, которые сочетают минимальный риск и высокую ликвидность.

( Читать дальше )