2024

Мы, долгосрочные здравомыслящие инвесторы (ну или те, кто считает себя таковыми, поскольку каждый из нас по-своему ши3aнyтeнький) прекрасно знаем первый закон робототехники инвестирования: "Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем". Строго говоря, вообще ничего в этом турбулентном мире не гарантирует нам НИКАКОЙ доходности в будущем — этим инвестирование (как и предпринимательство) и интересно.

⏳Но опираться нам, тем не менее, абсолютно не на что, кроме прошлого опыта. История не повторяется, история рифмуется. Поэтому анализ прошлых событий может здорово помочь нам в оценке перспектив того или иного актива в последующие периоды.

Все интересные авторские инвест-идеи, обзоры инвестиционных инструментов, гайды по инвестированию — в моем телеграм-канале.

📊Пока все праздновали, я провёл собственное мини-исследование динамики основных активов в 2024 году. Из него мы узнаем, куда надо было нести всю свою «котлету» в самом начале года, чтобы заработать КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ.

( Читать дальше )

2024 год был не простым для инвестиций, ключевая ставка росла, и на этом фоне рынок акций словил самую длительную коррекцию за всю историю, 6 месяцев было изнурительное падение. Зато под Новый Год мы с вами стали чуточку счастливее.  

✔️ Моя доходность личного портфеля за 2024 года = +24,76%. Опередил рынок по итогам года на 22 пп. Очень доволен этим результатом и горжусь им. 

Какие идеи принесли мне доходность в этом году? 

1️⃣ Лента, главная идея года, покупал под улучшение результатов из-за закрытия неэффективных магазинов и приобретения «Монетки», принесла около 50%. 

Лента — главная идея года

2️⃣ X5 брал под переезд, покупал еще в прошлом декабре по 2 100, торги весной были закрыты по 2 798. Ждем перезапуска, тут может быть идея и в 2025 году) 

3️⃣ Основой моего портфеля был и остается Сбер, который был лучше рынка и принес неплохой дивиденд. Не продал ни одной акции Сбера с 2022 года и активно докупал от 220 до 250. 

4️⃣ Значимую долю в портфеле занималЛукойл, тоже дивидендно, и лучше рынка. 

( Читать дальше )

Победа требует времени, терпения и рассудительной медлительности.

                                                                                            (М.И.Кутузов)

 

По-моему, наш великий полководец исчерпывающе определил факторы, необходимые для успеха на бирже.
… 

Нихерахтунг нихтунг
Очередной проигрышный год. Сколько их таких было, давно сбился со счёта. Вычеркнуть и забыть, словно и не было такого года.

Общий итог: -16,3%.

Сильно подсластил пилюлю мощный декабрь, иначе цифра была бы совсем грустной. Новогоднее ралли получилось на славу. Надеюсь, все смогли на нём заработать?

( Читать дальше )

Друзья,
заканчивается сложный, но очень интересный год.

На фондовом рынке год запомнился
самой долгой за пошедшие 20 лет коррекцией (с 20 мая по 17 декабря), 
211 дней,
пятой по глубине за 20 лет.

Год заканчивается позитивно.
Большинство из Вас всё-таки в небольшом плюсе по итогам года.
К плюсу можно было прийти самыми разными способами,
интересно понять логику тех, кто успешен, но идёт другим путём.

Запомнится 2024 год возможностями по арбитражу на ФОРТС, возможностей было много.

Запомнится 2024г. конференциями smart-lab,
которые были в 3 городах:
Москве, Петербурге, Казани.
Спасибо Тимофею и его команде за профессиональную организацию и интересный состав участников.

Надеюсь,
мы стали умнее и опытнее.

Искренне желаю Вам счастья, успеха, позитива,
взаимопонимания с теми, кто для ВАС важен и, конечно, прибыли,
чтобы то, чем ВЫ занимаетесь приносило Вам радость и удовлетворение.

С уважением,
Олег

2024-й был однозначно непростым годом для всех нас, частных инвесторов. Вряд ли Владимир Владимирович перед боем курантов расскажет о том, чем запомнился уходящий год с точки зрения держателей ценных бумаг — у него есть темы поважнее. Поэтому давайте вспомним некоторые ключевые моменты финансового года вместе со мной.

Самые важные новости фондового рынка, авторская аналитика, обзоры компаний и инвест-юмор — в моем телеграм-канале.

🏁Отличный старт

В 2023-м Индекс Мосбиржи рос восемь месяцев подряд — это была САМАЯ ДОЛГАЯ серия роста ключевого индикатора рынка акций за всю его историю. Поэтому, когда в начале 2024 рынок снова обновил максимумы, многие верили в то, что и в этом году индекс закроется в плюсе.

📈В январе глава Северстали сообщил, что совет директоров компании может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов. Позитивная новость потянула вверх и других металлургов.

👉Транснефть готовилась к сплиту, а TCS Group — к редомициляции. На бирже начали довольно бодро торговаться Делимобиль, Диасофт и Европлан.

( Читать дальше )

Всем привет! Итак, традиционно 31/12 подвожу результаты года. 
Планирую это делать постоянно на SL, так как веду свой мини-блог здесь уже много лет. Площадку менять не собираюсь пока. 

Во-первых, спасибо Тимофею за эту возможность — публиковаться на самом известном ресурсе трейдеров и инвесторов. 

1. Самое главное с чего стоить начать, если мы на инвесторском ресурсе — результаты по счетам: 
 1) в Тинькофф — +33,37% 
 2) в Сбере + 22% (долгое время держал в SBMM аналог LQDT)
 3) Криптопортфель — около нуля. Под конец года началась распродажа, и прибыль я не зафиксировал.
2. В 2024 перешел полностью к среднесрочным инвестициям. Принял решение для себя полностью уйти от спекуляций на срочном рынке (до этого года, спекуляции составляли все меньшую часть с каждым годом). Последние крупные спекулятивные сделки были в 2022 перед СВО, когда я активно шортил Индекс. Кстати, взял практически все движение с верхов, в отличие от Кречетова. 

3. В плане карьеры — вынужденно сменил место работы. Распрощался с западной компанией, из-за ухода ее из РФ. В общем итоге проработал 23 года в иностранных компаниях! При этом удалось построить не плохую карьеру, на мой взгляд. 

( Читать дальше )

Пояснения:
1. Алго это всё, что алгоритмически и роботизированно на фьючерсах мосбиржи. Торгуется десятка самых ликвидных фьючерсов.
2. Тупаны = торговые алгоритмы со средней сделкой ~1% и удержанием позиции >2-3 дней в среднем + исполнение «по рынку», когда лимитками съедается стакан.

Это был какой-то опять нелегкий год по ощущениям напоминающий 2021.
С наступающим!

Биржевые итоги года, в двух тезисах:

— Фундаментальный подход работает на любом рынке, а не только на растущем.
— Рынок не меняется. Мог бы заработать значительно больше, не придумай себе мысль, что раз теперь рынок физиков, то что-то поменялось. На срочном рынке — да, но на рынке акций — нет.

Вместо вывода: понимание, что покупаешь + диверсификация + ребалансировка = хороший результат на любом рынке с минимумом уделяемого времени. Портфель, предназначенный для жизни на пенсии, прибавил 82,4% за 2024 год.

Актуальный состав портфеля — ниже. В новый год вхожу с ним, ближайшие пару недель сделок не планирую.

( Читать дальше )

Вот 12 самых просматриваемых постов телеграм-канала Market Power за этот год – по одному на каждый месяц. Вспомним 2024-й и будем верить, что 2025-й будет лучше!

 

Декабрь

📺Когда ЦБ пойдет на снижение? (внезапно)

❗️С момента публикации этого поста прошло уже много времени, и наши прогнозы обновились. Актуальный – тут.

 

Ноябрь

🌕Выбор не в пользу золота: как связаны котировки металла с победой Трампа на выборах?

 

Октябрь

⚡️ЦБ РФ поднял ставку до 21% 

А еще мы провели стрим с Озон Фармацевтикойперед IPO!

 

 Сентябрь

🚋 Globaltrans раскрывает детали. Эксклюзив MP

Не забудем про стрим высшего пилотажа, когда к нам в гости прилетал Аэрофлот.А до него мы подробно разбирали даже психологию инвестиций.

  

Август

🤩Как заработать на заводе? Рассказываем про первые за 20 лет дивиденды от Ашинского метзавода

 А еще мы в том месяце проводили стрим с Мать и дитя.

 

Июль

▶️ Стрим по облигациям с Совкомбанком 

( Читать дальше )

Сразу предупрежу. Я спекуляциями принципиально не занимаюсь. Но иногда некоторые идеи очевидны.

Схема следующая: Через 5-10 дней куча топов корпораций и чинуш из гос. аппарата, и клерков из Москва-сити, получит свои бонусы и премии по итогам года, налом на карту. Там суммы очень приличные. По датам это очевидно с 20 по 25 декабря. Эти деньги они в основной своей массе понесут на фондовый рынок. Люди они образованные и брать всякий шлак который наряду с годными компаниями входит во всякие индексы они не будут. Значит некоторые компании вырастут сильнее индекса. Дополнительно часть из них являются инсайдерами. т.е. можно попробовать нащупать дно, закупится и 27, 30 декабря выйти в нал, возможно имеет смысл ждать до Января 2025 — там в районе нового года придёт куча дивидендов у крупных компаний. Брать имеет смысл или то что сильно упала, или то что не падало.

Можно посмотреть здесь у Тимофея smart-lab.ru/blog/1094888.php.

Для совсем неопытных но дерзких и рисковых — подскажу что смотреть: МТС, Лукойл, Татнефть Префы, Газпромнефть, Сбер, Фосагро, Сургутнефтегаз. 

( Читать дальше )