инвест-идеи

🏖️Июнь закончился, а значит, прошла уже половина года. Тем не менее, лето в самом разгаре! В Питере, например, в это воскресенье было +15 и ливни, а ещё ветер порывами до 17 м/с, в Москве сегодня вообще +10 градусов. В такие дни особенно приятно работать над собственными биржевыми исследованиями в квартирном тепле.

Для российского рынка 1-е полугодие было не очень успешным. После мощного Трампо-ралли в январе-феврале (на котором я резко сокращал покупки и говорил, что рынок «сдурел») последовало затяжное снижение в марте-апреле, а затем 2 месяца боковика на уровнях заметно ниже 3000 п.

📉В итоге спустя 6 месяцев индекс Мосбиржи ровно на 3% ниже, чем он был 1 января. Падали многие бумаги, но некоторые акции из верхнего эшелона показали особенно сильную просадку. Я решил проанализировать, какие из этих фишек можно брать с прицелом на восстановление.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Мир после ударов США по Ирану всё ближе к 3-й мировой, а у нас стартовала новая торговая неделя, так что лудоманы инвесторы готовятся получить очередную дозу рыночного дофамина. Если вы раздумываете над тем, кого докупить в свой портфель или, наоборот, безжалостно выбросить из него в рамках ребалансировки, то эта подборка как раз для вас.

🅰️Ребята из «красного» банка провели исследование на основе консенсус-прогнозов, в котором отобрали ТОП акций с наибольшим потенциалом роста и ТОП акций с наибольшим потенциалом падения.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

Фаворитов выбирали, используя консенсус-прогнозы и общий взгляд российских инвест-домов на акции. Чтобы оценка считалась релевантной, у бумаги должно быть не менее пяти аналитических рекомендаций, а доля позитивных взглядов — не ниже 70%..

Аутсайдеров Альфа-эксперты также отобрали на основе консенсус-прогнозов: эти бумаги торгуются выше целевой цены рыночных аналитиков и не имеют заметных драйверов для дальнейшего роста.

Многократный триумфатор знаменитого ралли «Париж-Дакар», легендарный грузовико-строитель КАМАЗ снова выходит на долговой рынок пополнить и так уже немаленькую линейку своих бондов. После трёх подряд флоатеров, на этот раз ребята из КАМАЗа наконец предлагают фикс. Заявки на выпуск соберут 17 июня.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на выпуски УЛК, ВУШ, Уральская_Сталь, Акрон, Ростелеком, Инвест_КЦ, РКС, Россети_СЗ, Гидромаш, АйдИ_Коллект, Хэндерсон, ГТЛК, Система, Рольф, Полипласт.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚚А теперь — поехали смотреть на новый выпуск КАМАЗа!

🚍Эмитент: ПАО «КАМАЗ»

🚚КАМАЗ — крупнейший производитель тяжёлых грузовиков в РФ. Компания создана в 1969 г., штаб-квартира — в Набережных Челнах (Татарстан).

Впереди вторые длинные майские выходные, но наша биржа продолжит работу, так что лудоманы инвесторы не останутся без дозы рыночного дофамина. Если вы раздумываете над тем, кого докупить в свой портфель или, наоборот, безжалостно выбросить из него в рамках ребелансировки, то эта подборка как раз для вас.

🅰️Ребята из «красного» банка провели исследование на основе консенсус-прогнозов, в котором отобрали ТОП-5 акций с наибольшим потенциалом роста и ТОП-5 акций с наибольшим потенциалом падения.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

Фаворитов выбирали, исходя из величины потенциала роста к консенсус-прогнозу на рынке, при этом исключили из списка наиболее рискованные бумаги без драйверов на средней дистанции.

Аутсайдеров Альфа-эксперты также отобрали на основе консенсус-прогнозов: эти бумаги торгуются выше целевой цены рыночных аналитиков и не имеют заметных драйверов для дальнейшего роста. Такие акции они предлагают рассматривать для шорта, но я традиционно не рекомендую этим заниматься, если только вы на 100% не уверены в том, что делаете.

Окончание прошлого года перевернуло риторику Центробанка — если не с ног на голову, то по крайней мере на другой бочок. В конце тоннеля жесткой ДКП наконец отчетливо забрезжил свет возможного снижения ключевой ставки.

💼Про идею с дальними ОФЗ я вещаю в своем блоге уже почти 1,5 года. Ещё в октябре 2023 вышла статья "ТОП-5 лучших ОФЗ, чтобы купить на повышении ставки", где я призывал готовиться к окну возможностей в ОФЗ с большой дюрацией и давал список из 5 средних и долгосрочных бумаг. Идея несколько растянулась во времени, ага. Ну теперь-то — точно пора! Или нет?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

🤔Почему дальние ОФЗ?

📉Сейчас мы почти наверняка на пике ставок (но это не точно😉), и через несколько месяцев начнется снижение. На это уже открыто намекает сам Центробанк. Когда процентные ставки снижаются, облигации с фиксированным купоном растут в цене.

Дальний конец кривой ОФЗ в течение полутора последних лет падал быстрее ближнего, отыгрывая процентный риск. Следовательно, во время цикла снижения ставок он будет активнее подрастать.

3 дня назад Дональд Трамп снова занял место в Овальном кабинете, став одним из двух президентов за всю историю США, которому удалось это сделать с перерывом между сроками.

📈Наш рынок определенно ожидает от новой команды Трампа смены геополитической повестки. Индекс Мосбиржи на этих ожиданиях уже вплотную приблизился к 3000 п. Риторика в пользу переговоров по Украине вроде бы означает возможное отступление от политики жесткого санкционного давления и снижение геополитических рисков (но это не точно).

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🤝Подготовка началась?

Вчера Трамп в социальной сети Truth Social открыто призвал Россию к миру, сообщил об отличных отношениях с Владимиром Путиным и заявил, что настало время «заключить сделку». С другой стороны, это послание одновременно напоминало ультиматум.

На минувшей неделе Индекс пробил уровень 2900 п. и закрепился гораздо выше его. До круглой психиатрической отметки 3000 п. осталось совсем немного, и я не удивлюсь если мы проколем её уже сегодня — ведь сегодня инаугурация Дональда Трампа, о которой все только и говорят последние 2 месяца!

🤩Всё плохое позади, и впереди только рост? Я не даю прогнозов, это дело неблагодарное. Но давайте порассуждаем о ближайших перспективах российского рынка и наших с вами портфелей с точки зрения здорового реализма.

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

👱🏼‍♂️Трамп придёт — порядок наведёт?

Основной тезис оптимистов — всё, баста!🥳 «Плохая» администрация собирает вещички, на её место приходит «хорошая» администрация, которая очень быстро всё уладит и обязательно в нашу пользу. Мир, дружба, жвачка, снятие санкций, падение инфляции, Сегежа по 10 рублей. Вместо боевых ракет взлетают рыночные ракеты.

🚀Трамп и ключевая ставка — вот два мощных моторчика, которые тащат наш рынок вверх уже ровно месяц. Супер-позитив от неожиданного решения Центробанка в общем-то отыгран, остался Трамп и мирные переговоры. Рынок почти всегда живёт ожиданиями, и сейчас мы можем воочию с вами наблюдать один из самых ярких примеров этого тезиса в режиме онлайн.

Мы, долгосрочные здравомыслящие инвесторы (ну или те, кто считает себя таковыми, поскольку каждый из нас по-своему ши3aнyтeнький) прекрасно знаем первый закон робототехники инвестирования: "Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем". Строго говоря, вообще ничего в этом турбулентном мире не гарантирует нам НИКАКОЙ доходности в будущем — этим инвестирование (как и предпринимательство) и интересно.

⏳Но опираться нам, тем не менее, абсолютно не на что, кроме прошлого опыта. История не повторяется, история рифмуется. Поэтому анализ прошлых событий может здорово помочь нам в оценке перспектив того или иного актива в последующие периоды.

Все интересные авторские инвест-идеи, обзоры инвестиционных инструментов, гайды по инвестированию — в моем телеграм-канале.

📊Пока все праздновали, я провёл собственное мини-исследование динамики основных активов в 2024 году. Из него мы узнаем, куда надо было нести всю свою «котлету» в самом начале года, чтобы заработать КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ.

Позавчера наш ЦБ в очередной раз сохранил ключевую ставку на локальном пике — 16%. И на вопросы населения — «А собственно, доколе?» — отвечает уклончиво: «Посмотрим, мол, граждане, не волнуйтесь. К осени будет видно».

🎯В период высоких ставок новыми красками начинают играть облигации, и особенно — дальний хвост кривой государственных бумаг («длинные ОФЗ»). Расскажу сегодня подробнее, на какой результат по дальним ОФЗ я рассчитываю, какой срок закладываю и какие подводные камни могут подстерегать по пути.

Ещё больше свежей аналитики по самым актуальным инвестиционным инструментам — в телеграм-канале. Подписывайтесь!

⏳Про идею с дальними ОФЗ я вещаю на канале с осени 2023 года. Ещё в октябре выходил пост "ТОП-5 лучших ОФЗ, чтобы купить на повышении ставки", где я призывал готовиться к окну возможностей в ОФЗ с большой дюрацией и давал список из 5 средних и долгосрочных бумаг.

🤔Почему сейчас может быть выгодно покупать длинные ОФЗ

📉Сейчас мы почти наверняка на пике ставок (но это не точно), и через несколько месяцев начнется снижение. Когда ставки снижаются, облигации с фиксированным купоном растут в цене.

Продолжаем знакомить вас с платным контентом от Mozgovik research БЕСПЛАТНО!

Открываем январский пост со списком инвест-идей. Там вы увидите, где рекомендации аналитиков уже сработали, а в какие инвест-идеях ещё можно успеть поучаствовать

https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/869148.php

А чтобы получать первым информацию об актуальных инвест-идеях — подписывайтесь на нашу аналитику! 

👉СТАТЬ ПОДПИСЧИКОМ👈

@mozgovikresearch