вэббанкир

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 250 млн руб., YTM 18,6%, дюрация ~2,3 года) размещен на 99,99%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97% (только для квал.инвесторов)
• На 11 октября запланировано размещение нового выпуска МФК Быстроденьги (только для квал.инвесторов, ruBB, 250 млн руб., 21%- 1-6 купон / 18% — 7-12 / 16% — 13-18 / 15% — 19-42)

• ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 250 млн руб., YTM 18,6%, дюрация ~2,3 года) размещен на 99,99%
• МигКредит-002MC-02  (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года) размещен на 96%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97% (только для квал.инвесторов)

ВЭББНКР 04 (только для квал.инвесторов, ruBB- / Поз., 250 млн руб., YTM 18,6%, дюрация ~2,3 года) размещен на 66%

МигКредит-002MC-02  (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года) размещен на 94%

Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97% (только для квал.инвесторов)

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительное намерение (Ваши ФИО, наименование брокера и сумму покупки) или подтвердите уже выставленную заявку в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности 

Рекордная неделя: размещений в низких грейдах, куда не ходят институционалы, – на 2+ млрд, не считая простыни. Потянет ли рынок это в полном объёме – скоро узнаем (на прошлой неделе было всего 700 млн.)

🏗Джи Групп: A-, YTM~16,8%, 3 года, 1 млрд.

Базу по компании и бумаге писал на прошлой неделе, но размещение перенесли на 28.09. За это время Джи Групп получила повышение рейтинга до A+, подняла ориентир купона до 16% и сократила объем с 2,5 до 1 млрд

Параметры намного лучше того, что мы видим по рейтинговой группе (и даже лучше многострадального Интерлизинга). Но сокращение объема тоже было не просто так: компания намерена занять тот минимум, который необходим сейчас, и не планирует переплачивать из-за высокой ставки ЦБ

• Новый выпуск АО АПРИ Флай Плэнинг (BВ.ru, 500 млн руб., купон 20-21%) размещен на 88%
• МигКредит-002MC-02 (только для квал.инвесторов, ruBB, 200 млн руб., YTM 18,1%, дюрация ~0,92 года) размещен на 71%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 97%

💵 На 26 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-)

💵 Предварительная информация — на иллюстрации или в презентации эмитента и выпуска

💵 Минимальная заявка — 30 бумаг (30 т.р. по номинальной стоимости). Подробности — в нашем телеграм-боте: @ivolgacapital_bot

Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

ООО МФК «ВЭББАНКИР» — система моментального электронного кредитования — предоставляет онлайн микрозаймы «под ключ», начиная с рассмотрения заявки до получения клиентом денежных средств. Клиенты получают займы без посещения офиса. МФК «Вэббанкир» осуществляет деятельность с 2012 года.

Старт размещения 26 сентября

• Наименование: ВэбБнкр-001P-03
• Рейтинг: ВВ-
• Купон: ~20>15% (1-6 купон 20%, 7-12 купон 18%, 13-18 купон 17%, 19-42 купон 15%)
• Срок обращения: 3.5 года
• Объем: 250 млн.₽
• Амортизация: да (Равномерная амортизация в последний год обращения)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Бонды, как и любой другой долговой инструмент, имеют два типа расходов: собственно проценты (купоны) и затраты на их создание и обслуживание (про это мы подробно писали ранее). Конечно, главный способ удешевления — работа со своим рейтингом и инвестсообществом. Но это подразумевается по умолчанию. Разберемся, какие еще есть инструменты снижения стоимости долга.



На сегодняшний день федеральная поддержка предусмотрена только для компаний, входящих в реестр МСП. При этом на поддержку можно претендовать и в случае вхождения в Группу компаний, если консолидированная отчетность не составляется (либо же общая выручка Группы менее 2 млрд рублей). Так, например, есть прецеденты получения поддержки по облигациям, эмитентом которых выступает компания из реестра МСП, а поручитель — уже крупный бизнес. При этом кредитный рейтинг учитывает, в том числе, поддержку поручителя. В общем, к получению субсидий можно подойти креативно. Какие именно форматы поддержки существуют?

1. Субсидии от Минэка

Корпорация МСП может возместить до 2,5 млн рублей по затратам на организацию (комиссия организатора, рейтингового агентства), а также 70% КС от выплаченного купона (сейчас это 9,1 п.