вэббанкир

Начало размещения, повышение рейтинга, открытие кредитной линии и другие события эмитентов:

• «ВЭББАНКИР» сегодня начинает размещение дебютного выпуска облигаций объемом 300 млн рублей на Московской бирже. Срок обращения выпуска — 3,5 года, ставка купона установлена в размере 12,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».

• «Ультра» расширило перечень ОКВЭД, добавив четыре вида деятельности компании.

• «СДЭК-Глобал» сообщил о решении по покупке 100% капитала в CDEK Europe GmbH (Германия) и подписании предварительного договора аренды недвижимости с PNK Group.

• «ЭнергоТехСервис» сообщил о получении согласия на открытие кредитной линии в Банке ВТБ объемом 300 млн рублей.

Старт и планы новых размещений, два рейтинга для МФК и завершение размещения:

• ЦППК начинает размещение сегодня. Компания разместит выпуск серии П01-БО-03 объемом 7 млрд рублей. Срок обращения — 3 года, ставка — 9,5% годовых установлена на весь срок обращения ценных бумаг.

• МФК «ВЭББАНКИР» установила ставку купона облигаций серии 01 в размере 12,75% годовых на все 3,5 года обращения бумаг. Компания начнет размещение выпуска объемом 300 млн рублей 22 июля на Московской бирже. Организатором выступает ИК «Иволга Капитал».

• УК «Голдман Групп» начнет размещение дебютного выпуска облигаций объемом 1 млрд рублей 27 июля. Ставка купона установлена в размере 11,5% годовых и зафиксирована на все пять лет обращения, купоны ежемесячные. Размещение пройдет на Санкт-Петербургской бирже. Организаторы — ИК «Фридом Финанс» и «Юнисервис Капитал».

Планы по размещению, листинг и дефолт:

• АПРИ «Флай Плэнинг» принял решение о размещении облигаций серии 002Р объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 4 года.

• «Дядя Дёнер» допустил дефолт по выплате 16-го купона по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554 тыс. 800 рублей.

• Облигации МФК «ВЭББАНКИР» серии 01 включены в Третий уровень листинга Московской биржи и Сектор ПИР. Выпуск зарегистрирован Банком России в июне 2021 года. По сообщению организатора, компания разместит облигации на 300 млн рублей.

Текущий результат портфеля высокодоходных облигаций Probonds #1 (за последние 365 дней) – 13,1%. С начала 2021 года, под общим давлением падающего облигационного рынка портфель показывал намного более скромные величины. Однако к середине июля доходность уже 2021 года достигла почти 10% в годовом исчислении. Повышается вероятность достижения таргета по доходности на текущий год, а он устанавливался на уровне 11%. Это немного, учитывая, что портфель #1 в 2018-20 годах давал стабильно больше 13% годовых. Однако эти ± 11% будут соседствовать, вероятно, с околонулевыми результатами широкого облигационного рынка. Именно в 2021 году портфель пошел на самый стремительный в своей истории обгон широкого рынка облигаций, поскольку сохранил основную часть результативности, тогда как облигационный рынок, в целом, находится в глубокой ценовой просадке.

Регистрация выпусков и планы размещений:

• «Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00556-R-001P. По выпуску предусмотрена амортизация в течение последнего года обращения. Ориентир ставки купона: 10,5%-11% годовых. Компания с 14:00 МСК 18 июня до 14:00 МСК 1 июля принимает заявки инвесторов. Техразмещение запланировано на 5 июля. Организатор — «Атон».

• «Элит строй» зарегистрировал трехлетние облигации серии 01. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00593-R. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• МФК «Займ Онлайн» зарегистрировала выпуск трехлетних коммерческих облигаций серии КО-01. Купоны ежемесячные. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00036-L. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 10 000 рублей.

• Размещение облигаций крупнейшей микрофинансовой компании России МФК «Займер» (ruBB, 500 млн.р., 3 года, YTM 13,52%) должно состояться 8 июля. Срок вполне предсказуем, а само размещение завершится, скорее всего, за 1 сессию. На данный момент книга заявок собрана на 92%.

• Определилась дата следующего размещения. Дебютный выпуск ВЭББАНКИР (ruBB-, 300 млн.р., 3 года, YTM 13,52%) намечено на 22 июля. Объявление о сборе заявок после на следующей неделе. Собираться будет не более 2/3 выпуска (1/3 выпуска распределена между инвесторами заранее).

• Вероятно, на август сдвинется размещение дебютного облигационного выпуска федерального девелопера ГК «Страна» (1 млрд.р., 3 года с возможностью досрочного погашения через 1,5 года, YTM 12,86%). Регистрационные процедуры для этих бумаг завершаются, но, как почти всегда бывает с холдингами, растянулись они надолго.

 Итоги размещений и новый выпуск:

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Срок обращения — 3,5 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

«Атомэнергопром» завершил размещение выпуска зеленых облигаций серии 001Р-01 сроком обращения 5 лет объемом 10 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 7,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг.

«Татнефтехим» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 11% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купонный доход выплачивается каждые два месяца. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания двух последних купонных периодов будет выплачено по 50% от номинальной стоимости облигаций.