ГИДРОМАШСЕРВИС

04 июня 2025 года стартует размещение очередного выпуска Биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций серии 001Р-03. Эмитентом выступает АО «Гидромашсервис», андеррайтером – ПАО «Совкомбанк».

Выпуск зарегистрирован 23.05.2025 года за номером 4B02-03-17174-H-001P, количеством 5 000 000 шт. Номинальная стоимость одной ценной бумаги RU000A10BQF1 — 1 000 рублей, или 100% от номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, инвестор, помимо цены размещения, также уплачивает накопленный купонный доход.

Размещение проводится по открытой подписке. Второй уровень листинга.

Дата погашения — 13.05.2035 года

Изучить финансовое состояние и принять правильное инвестиционное решение поможет статья на смартлабе 👇

Выживет ли Гидромашсервис, если не сможет занять?

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах

Парад свежих интересных облигаций не заканчивается. Сегодня Гидромашсервис собирает книгу заявок на свой новый 10-летний выпуск.

Со времени размещения прошлого выпуска прошло больше года. Расскажу об эмитенте, параметрах выпуска и в конце озвучу свое мнение, стоит ли вкладываться в облигации Гидромаш.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на выпуски АйдИ_Коллект, Хэндерсон, ГТЛК, Система, Рольф, Полипласт, Газпром, Балт._лизинг, Спектр, Энергоника, ТГК_14, Якутия, ЭлитСтрой, РусГидро, Симпл.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛠️А теперь — помчали смотреть на новый выпуск от Гидромашсервис!

🗜️Эмитент: АО «Гидромашсервис»

🛠️Гидромашсервис — одна из ведущих компаний в РФ, которая обеспечивает поставки насосного, блочного и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, водного хозяйства, ЖКХ, тепловой и атомной энергетики, металлургии, химической промышленности и судостроения. Также предоставляет услуги по монтажу, ремонту, сервисному обслуживанию и модернизации оборудования.

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» входит в состав «Группы ГМС», которая занимает лидирующие позиции в производстве промышленных насосов, компрессоров и нефтегазового оборудования.

Сбор заявок 30 мая

11:00-15:00

размещение 4 июня

• Наименование: Гидромаш-001Р-03
• Рейтинг: А+ (НКР, прогноз «Неопределенный»)
• Купон: КС+450 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 10 лет
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (Пут через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк, Газпромбанк, МКБ
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

⭐На конец 2024 года, АО «Гидромашсервис» — высокорискованное, значительно закредитованное, неликвидное, высокоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 10 654.1 млн, чистая прибыль 5 244.8 млн рублей.

⭐На 1 рубль собственного капитала приходится 13.39 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 7%. Общая задолженность компании состоит из 7 148.0 млн рублей долгосрочных обязательств и 18 600.4 млн текущих.

⭐Инвестиционный риск максимальный. Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD

⭐Консервативным парням и девчонкам инвестировать в контору не рекомендуется.

⭐Дерзким парням не стоит инвестировать более 0.5% от инвестиционного портфеля с ежеквартальным мониторингом финансового состояния конторы.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в 👍💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🔴 НАО «Финансовые Системы»
Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruD, изменило прогноз на стабильный и сняло статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruC с негативным прогнозом.

НАО «Финансовые Системы» была создана в декабре 2019 года, активные продажи начались со 2пг2020. Компания работает под брендом AzurDrive, специализируется на финансовом лизинге легкового автотранспорта, телекоммуникационного оборудования, а также спецтехники.

Текущий пересмотр кредитного рейтинга обусловлен неисполнением обязательства по выплате 19-ого купона облигаций серии БО-01 по истечении 10 рабочих дней с установленной даты выплаты купона, что является основанием для снижения рейтинга кредитоспособности компании до уровня ruD, согласно методологии агентства.

⚪️ АО «Группа ГМС»

📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ, ПОРТФЕЛЕ PROBONDS ВДО И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

🔴АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
НРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне «ВВВ|ru|», изменив прогноз на «Развивающийся». Кредитному рейтингу присвоен статус «под наблюдением»

Компания владеет и управляет торговыми центрами и двумя офисными центрами на территории Москвы. Среди объектов Компании: ТК «Галерея Аэропорт» (метро Аэропорт), ТРК «Москворечье» (метро Каширская), ТЦ «Ритейл Парк» (метро Южная), ТДК «Тульский» (метро Тульская). Число посетителей ее торговых центров в 2023 году достигло 38 млн (2022 год: 36,5 млн).

«Развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу обусловлены вероятностью влияния реализации репутационных рисков в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гарант-Инвест». Банк и АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» связаны на уровне конечных бенефициаров. Агентство допускает вероятность возникновения изменений в процессах корпоративного управления в связи с процессом ликвидации Банка.

• «Эталон-Финанс» 10 октября планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,3% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение запланировано на 15 октября. Организаторы — Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «ГазТрансСнаб» серии БО-01 на 120 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00702-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрен call-опцион. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Бэлти-Гранд» серии БО-П07. Регистрационный номер — 4B02-07-00417-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Парк Сказка» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00172-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Мой самокат» 8 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Каршеринг Руссия» планирует 15 октября провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Размещение запланировано на 18 октября. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Нэппи клаб» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 25,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Юнисервис капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «Строй Система Механизация» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 на 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00173-L. Ставка купона установлена на уровне 25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Фабрика «Фаворит» допустила дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей.

Финансовые результаты:
— Выручка: 3387 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 2621 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 72% (+), долгосрочные обязательства выросли на 32% (-), краткосрочные прибавили 5% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 6,54 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 30% (+) за счет увеличения собственного капитала.

По финансовым результатам (год-к-году): выручка просела на 14%, чистая прибыль прибавила 637%.
...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.), рейтинг, а также информацию о новых выпусках см. в телеграм-канале.