Новости к утру:
🏭 $TRMK — Рекомендация СД: дивиденды 2023г = 9.51 руб. Дивдоходность — 4%
По оценкам аналитиков выплаты могли составить 2.38р (1%) — 4.66р (2%)

📞 $MTSS — Ценовой диапазон ipo мтс-банка составит 2300-2450 руб./акция, соответствует оценке 80-85 млрд руб. после увеличения капитала

🛢 $EUTR — Запускается реализация опциона для участников ipo на приобретение дополнительных акций компании по цене IPO (250,0 рублей).
Исполнение заявок произойдет 26 апреля 2024 года.

🏭$RUAL — Планы США увеличить пошлины на китайский алюминий могут негативно сказаться на экспорте «Русала», заявили в компании. Для «Русала» китайский рынок является очень важным после отказа западных стран от покупок алюминия из РФ

Ожидается в течение дня:
💻 $POSI — Дивгэп 47,3 руб (1.66%)

🏭 $CHMF — Совет директоров Северстали 19 апреля может рассмотреть вопрос о квартальных дивидендах

🌽 $AQUA — СД по дивидендам. Ранее компания выплачивала дивиденды в декабре 2023 в размере 19р (2.29%). По оценкам аналитиков выплаты могут составить 33.64р (3.6%)

( Читать дальше )

Друзья, приветствую. Короткая заметка по длинным ОФЗ.

В условиях, когда Минфин размещает огромные объемы облигаций, создается давление на котировки длинных ОФЗ, что приводит к весьма интересным уровням доходностей в бумагах со сроками погашения 10+ лет.

Сделал подборку из шести 10+ летних ОФЗ таким образом, чтобы можно было ежемесячно получать купоны и реинвестировать их, повышая свою доходность:

( Читать дальше )

Космические криптокорабли бороздят просторы большого криптотеатра, а я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за март. Одиннадцатый месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 марта:

• Эквивалент в BTC: 0,01989072
• Эквивалент в RUB: 113 640 ₽
• Эквивалент в USD: 1 241 $

Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH и разных альткоинов. В марте биткоин обновлял рекорд, откатывался и снова штурмовал истхай.

( Читать дальше )

     Некоторые компании уже показали свой отчёт за 2023 год. Однако есть ещё те, кто только готовится обнародовать результаты по МСФО за 2023 год. Будут это делать в апреле. Я собрал в одну таблицу предстоящие отчёты по числам и компаниям.



     Если что-то пропустил — сообщайте. Добавлю.

Шли к успеху.

Открыть 643тью по счёту криптобиржу в 2024 году была отличная идея. Не представляю, что могло пойти не так. Наверняка на спичинге у больших боссов всё было шикарно!

1. Ну а серьёзно…

Всех жаль. Наверняка было потрачено бесконечное кол-во денег, которые ещё и взять откуда-то надо было.

 

2. Ещё немного юмора сквозь слёзы.

Лет 7, наверное, мне продолжают поступать предложения поучаствовать в создании биржи криптовалют. И даже звонили пару раз очень важные перцы, понимающие в финансах. При всём уважении, могу только повторить:

Не стоит пытаться открывать 643тью биржу криптовалют в 2024 году. Клиентов не будет. Рынка – НЕТ. ТОЛЬКО конкуренты.

 

3. Идём читать, товарищи бизнесмены…

( Читать дальше )

У трейдеров сидячая работа, проблемы с сосудами вероятно могут появится вот вам видео по теме:

Некоторое время назад я понятным языком рассказывал про отличия двух основных типов защитных гособлигаций: ОФЗ-ПК (флоатеров) и ОФЗ-ИН (линкеров). Обязательно прочитайте предыдущую статью, если вы до сих пор их путаете или не понимаете, в какой момент времени покупать в свой портфель те или другие для достижения наилучшей эффективности:

🤔Непростые ОФЗ. Как устроены флоатеры и линкеры

Сегодня подробнее поговорим об инфляционных ОФЗ, или линкерах (inflation-linked bonds). Как обычно, простыми словами и с практической пользой.

👉Подписывайтесь на мой юморной телеграм-канал про акции, облигации и финансы в целом.

Как работают ОФЗ-ИН

Приставка «ИН» после аббревиатуры ОФЗ означает "Индексируемый Номинал". Ну или как альтернативный вариант — ИНфляционные.

📈У линкеров, в отличие от ОФЗ-ПК, со временем меняется не купон, а номинал. Он привязан к инфляции и увеличивается вместе с ростом цен в стране.

При этом расчет новой номинальной стоимости облигации осуществляется с задержкой в 3 месяца, то есть, к примеру, накопленная инфляция за март будет учтена только в июне. Номинал ОФЗ-ИН рассчитывается на основе индекса потребительских цен (ИПЦ) с базой 2000 года. Его всегда можно посмотреть на официальном сайте Росстата.

( Читать дальше )

Распадская
На дневном графике цена дошла до кластерной зоны 362,42-360,95(ема233+гориз.уровень) и начала отскок. И вчера вышла из восходящего желтого канала, в котором находилась с сентября 2022г.
Для входа в сделку смотрим отработку границы желтого канала(378,8) и гориз.уровня 360,95торгуя или отбой от уровня или пробой.
Ближайшими сильными поддержками и сопротивлениями, кроме указанных, являются гориз.уровни 440,90 и 319,25
В случае четких тестов можно пробовать отработать менее сильные уровни — границы зеленого(372,55 на сегодня) и розового(417,4 на сегодня) каналов, гориз.уровни 402 и 344,15
P.s. Да, я знаю, что СД рекомендовал не выплачивать дивы, но давайте будем торговать график, а не наши ожидания :-)

При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте — усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

( Читать дальше )

Я ежемесячно подвожу итоги своих инвестиций. В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи.

✔️ Динамика моего портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%)

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 2 мес. 2024 = +5,84% 

✔️ Динамика моего портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%)

Я скорректировал результаты за январь и изменил метод подсчета доходности. Я использовал ранее метод XIRR, но он немного (на пару процентов) завышает фактическую доходность, поэтому я буду использовать другой, наиболее точный способ учета доходности – модифицированный метод Дитца.

 

Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо, при этом обогнать индекс, тем более на 10 пп. — непросто. Начало года отличное, я доволен. 

Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие новые обзоры, в каждом обзоре — обоснование справедливой цены, прогноз по прибыли на 2024 год и прогноз дивидендов) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

( Читать дальше )

Все чаще в информационном поле стал слышать, что «инвестиции» в жилую недвижимость или автомобиль – лучшие. Ранее в статье «Момент времени и инвестиции» сделал вывод, что период выбирают выгодный для себя и своей повестки. Многие пошли дальше и высказывают мнение, что покупка жилой недвижимости в ипотеку или автомобиль в кредит — стильно-модно-молодёжно-выгодно и то, что надо сделать многим. Не стоит копить, лучше взять кредит – лозунг многих. Как всегда, смотрят выгодным для этого мнения моментом времени. Давайте все же посмотрим сквозь призму десятилетнего срока.

В контент инвестиций активно внедряют тему дивидендной пенсии и FIRE. Многие мечтают выйти на данную цель с помощью средней зарплаты по стране, что довольно оптимистично.

Многие говорят про покупку дивидендных акций, что актуально определенным моментом времени, какими будут дивиденды в будущем неизвестно. Стоит дивидендам упасть в два раза или вырасти показателям расходов, и сумма до достижения цели вырастит аналогично.

( Читать дальше )