Whoosh

Вуш Холдинг, владелец сервиса аренды самокатов Whoosh хочет продать акций на 10 млрд руб до конца года.
Будет допка + cash out.

69,7% Whoosh принадлежит основателям компании Дмитрию Чуйко, Егору Баяндину, Олегу Журавлеву и Сергею Лаврентьеву, 13% — у «ВИМ Инвестиции», 12,2% — у Ultimate Capital, 5% зарезервировано под программу мотивации сотрудников.
Организаторами IPO выступают «Тинькофф» и пул банков, ориентированных на розничных инвесторов. 

Woosh — лидер кикшеринга РФ, 11,3 млн зареганных пользователей.
В 2022 это 20,3 млн поездок, что в 1,8 раза больше чем годом ранее.
Выручка +60% до 3,2 млрд руб
EBITDA -6,5%, до 1,371 млрд руб.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/10/2022/63554dfc9a794706901476cb

Старт размещения, ставка купона, рейтинги и итоги размещения:

• «Электроаппарат» сегодня начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00012-L-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19,5%, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрена годовая оферта, а также досрочное погашение в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонного периодов. Организатор и агент по размещению — GrottBjorn.

• «Лизинг-Трейд» установил ставку 1-9-го купонов пятилетнего выпуска облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 5 июля. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») приобрел по оферте 1,95 млн облигаций серии БО-П01. Цена приобретения — 100% от номинала. Таким образом компания выкупила 55,7% выпуска.

( Читать дальше )

Старт размещения, понижение рейтинга и итоги оферты: 

• «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) сегодня начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторы: Газпромбанк и Московский кредитный банк.

• «ЭкоЛайн-ВторПласт» планирует 30 июня начать размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 8,5 лет. Номинальная стоимость одной облигации составляет 2 млн рублей.

• «Лизинг-Трейд» планирует 5 июля начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 19% годовых. По выпуску предусмотрена оферта. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

( Читать дальше )

Старт размещения, новый выпуск и итоги оферты:

• УК «ОРГ» сегодня, 27 июня, начинает размещение на СПБ Бирже трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B04-01-01566-G-001P. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Организатор выпуска — «Инвестиционная система».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00075-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 24 июня. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13,5% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк. Техразмещение запланировано на 29 июня.

( Читать дальше )

Страт размещения, сбор заявок и рейтинг:

• Сегодня МФК «Вэббанкир» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей, сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».

• «Интерлизинг» 17 июня 2022 г. с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Предварительная дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».

( Читать дальше )

Параметры выпуска и новый эмитент:

• Компания «ВУШ» зарегистрировала программу облигаций на Московской бирже. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• «Инград» 27 мая начнет размещение десятилетнего выпуска облигаций серии 002P-03 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 10-й рабочий день со дня начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Регистрационный номер — 4B02-03-50020-A-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 15,31% годовых. По выпуску предусмотрены оферты с исполнением 27 мая 2026 г. и 23 мая 2029 г. Организатор — Московский кредитный банк.

• УОМЗ 31 мая с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на десятилетние облигации серии БО-04 объемом до 3,5 млрд рублей. По выпуску через три года предусмотрена оферта. Ориентир ставки 1-го купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 175-225 базисных пунктов (б. п.). Сбор заявок инвесторов пройдет по спреду к ключевой ставке. Ставка 1-6-го купонов плавающая, привязана к значению ключевой ставки ЦБ, рассчитываемой каждый день, плюс спред. При этом значение ключевой ставки берется за 14-й день, предшествующий дате расчета. Размещение пройдет среди квалифицированных инвесторов, минимальный объем заявки — 1,4 млн рублей. Организаторы — Совкомбанк и Новикомбанк. Техразмещение запланировано на 3 июня на Московской бирже. 

( Читать дальше )

Программа облигаций компании Whoosh (Вуш) объемом 30 млрд руб. зарегистрирована на Московской бирже

облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

Whoosh специализируется на разработке и внедрении решений для шеринга микромобиольного транспорта, а также управляет одноименным сервисом. На данный момент компания работает в 19 городах России, а парк компании насчитывает более 40 тыс. электросамокатов и несколько сотен электровелосипедов.

Московская Биржа | О регистрации программ и проспекта биржевых облигаций (moex.com)