флоатер

АО ХК «Металлоинвест» — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает первыми по величине в мире разведанными запасами железной руды.

Сбор заявок 18 декабря

11:00-15:00

размещение 24 декабря

• Наименование: Металин-001Р-09
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+275 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 1.5 года
• Объем: 5-10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МКБ, Совкомбанк и Экспобанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Воксис» является 100% дочерней компанией МКАО «Воксис» и представляет бренд VOXYS, специализирующийся на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга. Группа также активно развивает IT-направление для предоставления роботизированных сервисов на базе ООО «Воксис Лаб», в 2024 году запущен бизнес по сбору просроченной задолженности под ООО ПКО «Воксис».

Старт размещения 17 декабря

• Наименование: Воксис-001Р-01
• Рейтинг: ВВВ+ (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: КС+700 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: да (37-48 по 8,33%)
• Оферта: да (Колл на 24 купоне)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Диалот»
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ПАО «РусГидро»  — один из крупнейших энергохолдингов в РФ. Группа управляет более 60 гидроэлектростанциями по всей стране, тепловыми электростанциями на Дальнем Востоке, а также энергосбытовыми компаниями и научно-проектными институтами.

Сбор заявок 13 декабря

11:00-15:00

размещение 19 декабря

• Наименование: РусГидро-002Р-05
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+275 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 10 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк и Sber CIB
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Размер 4-го купона по облигациям серии 002Р-10 на 1 облигацию составил 20,96 рублей. Общий объем выплат составил 31,4 млн рублей.
Напомним, ставка купона плавающая и установлена как ключевая ставка ЦБ + 4,5%.
В условиях волатильности данный выпуск является привлекательным, так как защищает инвесторов от рисков роста ключевой ставки ЦБ РФ за счет флоатера.

Амурская область – субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь территории региона составляет 361,9 тыс. кв. км, административный центр – г. Благовещенск. Экономика региона является диверсифицированной, к ее ключевым секторам относятся промышленное производство и строительство. В промышленном производстве важнейшее значение имеет добыча полезных ископаемых, которая в регионе представлена преимущественно добычей золота и угля.

Сбор заявок 9 декабря

11:00-14:00

размещение 12 декабря

• Наименование: Амур-24001
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+500 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: до 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «ЭнергоТехСервис» осуществляет деятельность в области строительства и эксплуатации малых объектов генерации. Основными направлениями деятельности компании являются генерация электроэнергии, производство и продажа оборудования, эксплуатация и техническое обслуживание электростанций, их капитальный ремонт и строительство.

Сбор заявок 16 декабря

11:00-15:00

размещение 19 декабря

• Наименование: ЭТС-001Р-06
• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+550 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 1.5 млрд.₽
• Амортизация: да (13-20 по 5%, 21-24 по 15%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Минимальная заявка 1.4 млн.₽
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Нерядовое событие на рынке ОФЗ: Минфин анонсировал выпуск нового государственного флоатера — ОФЗ 29026 с погашением в 2038 г. Буквально до вчерашнего дня самой последней ОФЗ-ПК была ОФЗ 29025, которая вышла на рынок в октябре 2023 г. — больше года назад. Вчера состоялся первый аукцион, на котором новая ОФЗ-ПК была размещена и начала торговаться. Подготовил обзор на свежачок.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Сплит_Финанс, Монополия, Акрон, ПСБ_Лизинг, Магнит, Селектел, СИБУР, Рольф, АПРИ, Томск, Энергоника, Новосибирская_обл., Брусника, ИКС_5.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇷🇺Погнали быстрее смотреть на новый флоатер от Минфина!

🔨Продано! Рекорды Минфина

ПАО «Акрон» – один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов, специализирующийся преимущественно на производстве азотных и сложных удобрений.

Сбор заявок 3 декабря

11:00-15:00

размещение 6 декабря

• Наименование: Акрон-001Р-06
• Рейтинг: АА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+270-300 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: ---
• Амортизация: да (20, 23, 26, 29, 32 по 20%)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

ООО «Роял капитал» зарегистрирован в 2011 году в Обнинске (Калужская область), исторически занимается предоставлением в лизинг легковых автомобилей дилерским центрам и физическим лицам. С 2023 года Компания активно начала продажу автомобилей дилерским центрам и лизинговым компаниям.

Старт размещения 29 ноября

• Наименование: РоялКап-БО-01
• Рейтинг: В+ (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+8.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 100 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: да (колл через 1.5 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Совкомбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

АО «Селектел» оказывает услуги по созданию частных и публичных облачных сервисов и размещает серверное оборудование в собственных дата-центрах для всех видов клиентов: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций. Компания работает более 15 лет на рынке IT-услуг, в ее управлении находится 4 площадки ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сбор заявок 29 ноября

11:00-15:00

размещение 4 декабря

• Наименование: Селектел-01Р-05R
• Рейтинг: АА- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС+4.00% (ежемесячный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: 3 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.