нефтегазовый сектор

Exxon Mobil Corporation
Outstanding as of January 31, 2025 – 4,339,143,313
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/34088/000003408825000010/xom-20241231.htm
Капитализация на 02.05.2025г: $460,687 млрд = Forward 1Yr. P/E 14,3

Общий долг на 31.12.2022г: $166,594 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $163,779 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $182,869 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: $182,102 млрд

Выручка 2022г: $413,680 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $86,564 млрд
Выручка 2023г: $344,582 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $83,083 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $176,143 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $26,159 млрд
Выручка 2024г: $349,585 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $83130 млрд

Прибыль 1 кв 2021г: $2,730 млрд
Прибыль 2021г: $23,598 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $5,750 млрд
Прибыль 2022г: $57,577 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $11,843 млрд
Прибыль 2023г: $37,354 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $8,566 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $18,137 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $27,108 млрд
Прибыль 2024г: $35,063 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $8,033 млрд
investor.exxonmobil.com/earnings/financial-results

( Читать дальше )

📌 Сегодня предлагаю заглянуть в отчёт газового гиганта за 2024 год, порассуждать о перспективе выплаты дивидендов и выяснить, есть ли сейчас идея в акциях Газпрома.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка за 2024 год выросла на 25% год к году и составила 10,7 трлн рублей. EBITDA показала рост на 76% до 3,1 трлн рублей. Большой вклад внесли девальвация рубля и увеличение поставок газа в Китай.

• Чистая прибыль составила 1,2 трлн рублей против чистого убытка в 2023 году в размере 0,6 трлн рублей. Дивидендной базой является скорректированная чистая прибыль, она составила около 1,4 трлн рублей.

• Капитальные затраты сократили на 3% до 2,3 трлн рублей, но полагаю, что после смягчения денежно-кредитной политики CAPEX вновь начнут наращивать.

❗ РИСКИ:

• Свободный денежный поток остаётся отрицательным второй год подряд, в 2024 году убыток по FCF составил –0,4 трлн рублей. Конечно, всё зависит от методики расчёта, но даже при лучшем раскладе FCF в несколько раз ниже процентных расходов.

( Читать дальше )

China Petroleum & Chemical Corporation/ Sinopec Corp.
At 31 March 2025:
H Shares: 24,049,292,600 = Rmb 89,800 млрд
A Shares: 97,232,263,098 = Rmb 550,335 млрд
www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0401/2025040101390.pdf
Капитализация на 30.04.2025г: Rmb 640,135 млрд = U$89,619 млрд = Р/Е 11,8

Общий долг на 31.12.2022г: Rmb 1,010.66 трлн = $142,177 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: Rmb 1,068.02 трлн = $149,759 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: Rmb 1,108.48 трлн = $146,379 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: Rmb 1,132.56 трлн = $155,068 млрд

Выручка 1 кв 2022г: Rmb 771,386 млрд = $121,182 млрд
Выручка 2022г: Rmb 3,318.17 трлн = $466,793 млрд
Выручка 1 кв 2023г: Rmb 791,331 млрд = $114,817 млрд
Выручка 2023г: Rmb 3,212.22 трлн = $450,421 млрд
Выручка 1 кв 2024г: Rmb 789,967 млрд = $108,370 млрд
Выручка 2024г: Rmb 3,074.56 трлн = $406,008 млрд
Выручка 1 кв 2025г: Rmb 735,356 млрд = $100,684 млрд

Прибыль 1 кв 2022г: Rmb 26,690 млрд = $4,193 млрд
Прибыль 2022г: Rmb 76,614 млрд = $10,778 млрд

( Читать дальше )

CNOOC Limited
Issued Shares as at 31 March 2025 –
HKSE: 44,539,953,984 = Rmb 697,496 млрд
SSE: 2,990,000,000 = Rmb 74,810 млрд
www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0402/2025040200507.pdf
Капитализация на 30.04.2025г: Rmb 772,306 млрд = U$105,870 млрд

Общий долг на 31.12.2022г: Rmb 330,648 млрд = U$46,515 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: Rmb 337,722 млрд = U$47,356 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: Rmb 306,845 млрд = U$40,520 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: Rmb 316,922 млрд = U$43,393 млрд

Выручка 1 кв 2022г: Rmb 90,898 млрд = U$14,280 млрд
Выручка 2022г: Rmb 422,230 млрд = U$59,398 млрд
Выручка 1 кв 2023г: Rmd 97,711 млрд = U$14,177 млрд
Выручка 2023г: Rmb 416,609 млрд = U$58,417 млрд
Выручка 1 кв 2024г: Rmd 111,468 млрд = U$15,292 млрд
Выручка 2024г: Rmb 420,506 млрд = U$55,530 млрд
Выручка 1 кв 2025г: Rmb 106,854 млрд = U$14,630 млрд

Прибыль 1 кв 2022г: Rmb 34,300 млрд = U$5,388 млрд
Прибыль 2022г: Rmb 141,677 млрд = U$19,931 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: Rmb 32,109 млрд = U$4,659 млрд

( Читать дальше )

Equinor ASA 
Admitted shares 2,792,781,230
live.euronext.com/en/product/equities/NO0010096985-XOSL/market-information
Капитализация на 30.04.2025г: NOK 664,403 млрд = $63,709 млрд = P/E 7,2

Общий долг на 31.12.2022г: $104,032 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $95,080 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $88,761 млрд
Общий долг на 31.03.2024г: $92,032 млрд

Выручка 2022г: $150,806 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $29,224 млрд
Выручка 2023г: $107,174 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $25,135 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $50,673 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $76,120 млрд
Выручка 2024г: $103,774 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $29,920 млрд

Прибыль 1 кв 2021г: $1,854 млрд
Прибыль 2021г: $8,576 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $4,714 млрд
Прибыль 2022г: $28,744 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $4,966 млрд
Прибыль 2023г: $11,904 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $2,672 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $4,545 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $6,830 млрд
Прибыль 2024г: $8,829 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $2,630 млрд
www.equinor.com/investors/quarterly-results

Equinor ASA – Dividend dates and payments

( Читать дальше )

Транснефть – рсбу/ мсфо
569 446 800 обыкновенных акций (дисконт., +20%) = 870,297 млрд руб
155 487 500 привилегированных акций = 197,998 млрд руб
www.transneft.ru/investors/for-investor/joint-stock/
Капитализация на 30.04.2025г: 1,068.29 трлн руб

Общий долг на 31.12.2022г: 898,800 млрд руб/ мсфо 838,778 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 834,255 млрд руб/ мсфо 791,591 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 782,059 млрд руб/ мсфо 763,071 млрд руб
Общий долг на 31.03.2025г: 773,463 млрд руб

Выручка 2022г: 1,093.8 трлн руб/ мсфо 1,204.70 трлн руб
Выручка 1 кв 2023г: 285,744 млрд руб/ мсфо 314,176 млрд руб
Выручка 2023г: 1,194.30 трлн руб/ мсфо 1,330.90 трлн руб
Выручка 1 кв 2024г: 323,595 млрд руб/ мсфо 369,059 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 635,170 млрд руб/ мсфо 717,161 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 943,227 млрд руб/ мсфо 980,114 млрд руб
Выручка 2024г: 1,257.72 трлн руб/ мсфо 1,423.90 трлн руб
Выручка 1 кв 2025г: 322,736 млрд руб

Прибыль 1 кв 2022г: рсбу/ мсфо компанией не опубликованы
Прибыль 6 мес 2022г: 20,656 млрд руб/ Прибыль мсфо 126,365 млрд руб

( Читать дальше )

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) – рсбу/ мсфо
826 919 375 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4994&type=1
Капитализация на 30.04.2025г: 47,837 млрд руб = Р/Е 68,5 (мсфо 2024)

Общий долг 31.12.2022г: 15,925 млрд руб/ мсфо 15,067 млрд руб
Общий долг 31.12.2023г: 15,277 млрд руб/ мсфо 14,475 млрд руб
Общий долг 31.12.2024г: 16,581 млрд руб/ мсфо 15,061 млрд руб

Выручка 2022г: 7,316 млрд руб/ мсфо 7,580 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 2,586 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 4,316 млрд руб/ мсфо 4,316 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 6,092 млрд руб
Выручка 2023г: 8,415 млрд руб/ мсфо 8,247 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 3,305 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 5,047 млрд руб/ мсфо 5,039 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 6,439 млрд руб
Выручка 2024г: 8,692 млрд руб/ мсфо 8,679 млрд руб

Прибыль 1 кв 2022г: 863,50 млн руб
Прибыль 6 мес 2022г: 919,65 млн руб/ Прибыль мсфо 1,323 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 552,44 млн руб
Прибыль 2022г: 299,26 млн руб/ Прибыль мсфо 1,833 млрд руб

( Читать дальше )

Нефтяная «дочка» Газпрома вчера разместила флоатер и необычный дисконтный выпуск с ежемесячными выплатами.

🤷‍♂️Не успел опубликовать разбор до момента сбора заявок. Но как человек, который держит в портфеле и акции, и облигации Газпромнефти, не могу оставить свежие выпуски без своего обзора.

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски МТС_Банк, Алроса, МТС, Мечел, Аэрофлот, ПКБ, Акрон, Мани_Мен, РЖД_Ростелеком, Самолёт, Яндекс, Газпром, Полипласт, Нов._Технологии, МегаФон.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛢️А теперь — почапали смотреть на новые выпуски Газпром нефти!

⛽Эмитент: ПАО «Газпром нефть»

🛢️Газпром нефть — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

( Читать дальше )

Schlumberger N.V. / Schlumberger Limited
As of March 31, 2025, the number of shares of common stock outstanding was 1,360,161,654
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/87347/000095017025058413/slb-20250331.htm
Капитализация на 25.04.2025г: $46,953 млрд = Forward 1Yr. P/E 11,6

Общий долг на 31.12.2022г: $25,146 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $26,598 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $26,585 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: $28,254 млрд

Выручка 2022г: $28,091 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $7,736 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $15,835 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $24,145 млрд
Выручка 2023г: $33,135 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $8,707 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $17,846 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $27,005 млрд
Выручка 2024г: $36,289 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $8,490 млрд

Прибыль 1 кв 2021г: $312 млн
Прибыль 2021г: $1,928 млрд
Прибыль 1 кв 2022г: $520 млн
Прибыль 2022г: $3,492 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $944 млн
Прибыль 6 мес 2023г: $1,990 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $3,127 млрд
Прибыль 2023г: $4,275 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $1,098 млрд

( Читать дальше )

Baker Hughes Company
As of January 22, 2025, the registrant had outstanding 990,111,854 shares of Class A Common Stock, $0.0001 par value per share.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1701605/000170160525000035/bkr-20241231.htm
Капитализация на 22.04.2025г: $37,981 млрд = Р/Е 12,6

Общий долг на 31.12.2022г: $19,656 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $21,426 млрд
Общий долг на 31.12.2024г: $21,308 млрд
Общий долг на 31.03.2025г: $20,904 млрд

Выручка 2022: $21,156 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $5,716 млрд
Выручка 2023: $25,506 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $6,418 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $13,557 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $20,465 млрд
Выручка 2024г: $27,829 млрд
Выручка 1 кв 2025г: $6,427 млрд

Прибыль 1 кв 2022г: $80 млн
Убыток 2022г: $578 млн
Прибыль 1 кв 2023г: $581 млн
Прибыль 6 мес 2023г: $995 млн
Прибыль 9 мес 2023г: $1,519 млрд
Прибыль 2023г: $1,970 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $463 млн
Прибыль 6 мес 2024г: $1,044 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $1,817 млрд
Прибыль 2024г: $3,008 млрд
Прибыль 1 кв 2025г: $409 млн

( Читать дальше )