РОЛЬФ

• A от Эксперт РА 16.02.24
• купон КС + 325, ежемесячный
• 3 года, 500 млн. Сбор 19.09

Псс, парень, не хочешь купить новую китайскую колымагу и платить по кредиту триллион миллиардов рублей в наносекунду? А как насчёт заработать на тех, кто продаёт китайские колымаги? Есть тут один крупнейший в РФ автодилер, который готовит выпуск облигаций.

Что ещё по свежим флоатерам: Т-Финанс, Русал, Камаз, Whoosh, Балтийский Лизинг, Интерлизинг, Трансконтейнер. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 500 млн рублей. 3 года. Ориентир купона: КС+3,25%. Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A от Эксперт РА (февраль 2024).

Рольф — крупнейший автодилер в РФ. Занимается реализацией новых автомобилей и автомобилей с пробегом, сервисным обслуживанием, trade-in, продажей запчастей и аксессуаров, а также комиссионной реализацией страховых и финансовых продуктов. 

• Выпуск: Рольф-001Р-03
• Объём: 500 млн рублей
• Начало размещения: 24 сентября (сбор заявок до 19 сентября)
• Срок: 3 года
• Купонная доходность: до КС+3,25%
• Выплаты: 12 раз в год

Впервые с 2020 г., на рынок облигаций выходит АО «Рольф». Думаю, даже те люди, которые никогда в жизни не покупали автомобиль, слышали что-то об этой компании и видели её дилерские салоны в Москве и Питере.

🤷‍♂️И немудрено, ведь это самый крупный дилер страны. Учитывая нынешние цены на машины, в принципе понятно, почему «перекупы» решили занять дополнительных денег на бирже. Правда, дать им взаймы смогут только квалы.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Алроса, АФ Банк, МСП Банк, Т-Финанс, НКНХ, ФосАгро, РУСАЛ, КАМАЗ, Whoosh, Балт. лизинг.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚗А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Рольфа!

🚘Эмитент: АО «Рольф»

🏎️Рольф  — крупнейший автодилер в РФ. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом, в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов.

• «АСПЭК-Домстрой» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00634-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Фабрика «Фаворит» допустила техдефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 тыс. рублей. Денежные обязательства не исполнены по причине отсутствия оборотных средств на момент выплаты купонного дохода.

• «Рольф» 19 сентября планирует собрать заявки квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона: КС плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA с развивающимся прогнозом от «Эксперт РА».

АО «РОЛЬФ» является крупнейшим автодилером на территории Российской Федерации. Помимо реализации новых автомобилей и автомобилей с пробегом в перечень предоставляемых услуг входит сервисное обслуживание, trade-in, продажа запчастей и аксессуаров, а также комиссионная реализация страховых и финансовых продуктов.

Сбор заявок 19 сентября

11:00-15:00

размещение 24 сентября

• Наименование: Рольф-001P-03
• Рейтинг: А (Эксперт РА, прогноз «Развивающийся»)
• Купон: КС + 325 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк
• Только для квалифицированных инвесторов
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

• «Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей на уровне: КС плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. По займу предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «АСПЭК-Домстрой» установил ставку 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Размещение облигаций начнется 6 сентября. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Байсэл» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Компания РОЛЬФ сообщает о смене собственника. Новым владельцем дилерского холдинга стал Умар Назарович Кремлев. Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов.

Умар Назарович уже заявил о намерении компании выйти на федеральный уровень, выразив уверенность, что эти изменения станут новым импульсом в развитии и позволят не только сохранить, но и приумножить лидерские позиции. Все изменения будут способствовать эффективному взаимодействию с клиентами и партнерами компании.

Все действующие соглашения и обязательства перед партнерами и клиентами продолжат исполняться в полном объеме. Компания РОЛЬФ работает над внедрением современных технологий и улучшением процессов обслуживания, чтобы обеспечивать неизменно высокий сервис своим клиентам.

www.rolf.ru/news/rolf-soobshaet-o-smene-sobstvennika/

Согласно решению суда, будут национализированы все акции АО «Рольф», принадлежащие компаниям «Деланс лимитед» и «Рольф моторс», а также 100% долей в уставных капиталах «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург», «Рольф тех».

В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил временно передать акции «Рольф» под управление Росимущества. Компания «Рольф» владеет автосалонами в Москве и Санкт-Петербурге, а ее основатель, бывший депутат Госдумы Сергей Петров, ранее входил в список богатейших россиян по версии Forbes. В 2019 году в отношении Петрова и руководителей «Рольфа» было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях.

По версии следствия, Петров участвовал в сговоре с руководителями компаний и вывел за рубеж 4 млрд рублей через завышенную цену продажи акций «Рольфу». Предприниматель, проживающий за границей, отрицает свою вину, считая уголовное преследование местью за его политическую деятельность и попытку рейдерского захвата бизнеса. По его словам, национализация бизнеса является «правовым беспределом».