Новости рынков

Новости рынков | IPO МТС Банка пройдёт по верхней цене - СберИнвестиции

Сегодня МТС Банк объявил об успешном завершении первичного публичного размещения (IPO).

Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона.

Аллокации распределились равномерно: 5 млрд. руб. пришлось на розничных инвесторов, 6,5 млрд. руб. — на институциональных.

Цена размещения — 2500 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании на уровне 86,6 млрд руб. с учетом акций, выпущенных в рамках IPO.

Free float — 13,3%. Объем IPO — 11,5 млрд. руб. с учетом стабилизационного пакета в размере до 1,5 млрд. руб., который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Сделка — cash-in. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии. Мажоритарный акционер МТС Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции.

Стандартный lock-up период. Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже.

Поступления от IPO будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка.

Торги начнутся сегодня, около 15:00 мск, под тикером MBNK. Акции МТС Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи.
Иртегова Ирина
СберИнвестиции
287

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Фунт как новый защитный актив? Бюджет Ривз и PMI поддерживают ралли GBP
EURUSD в пятницу «паркуется» перед окончанием недели около 1,1650: пара отдала часть роста, но попытки продавить её вниз быстро выкупаются....
Фото
Смотрим какая на сегодняшний день доходность у юаневых облигаций и как она изменилась за последний месяц
Фото
Лазеры: первый год в составе «Софтлайн»
Ведущий российский производитель лазеров VPG LaserONE завершил первый год в составе Группы – год интеграции и создания прочного фундамента для...

теги блога stanislava

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн