Новости рынков

Новости рынков | IPO МТС Банка пройдёт по верхней цене - СберИнвестиции

Сегодня МТС Банк объявил об успешном завершении первичного публичного размещения (IPO).

Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона.

Аллокации распределились равномерно: 5 млрд. руб. пришлось на розничных инвесторов, 6,5 млрд. руб. — на институциональных.

Цена размещения — 2500 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании на уровне 86,6 млрд руб. с учетом акций, выпущенных в рамках IPO.

Free float — 13,3%. Объем IPO — 11,5 млрд. руб. с учетом стабилизационного пакета в размере до 1,5 млрд. руб., который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Сделка — cash-in. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии. Мажоритарный акционер МТС Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции.

Стандартный lock-up период. Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже.

Поступления от IPO будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка.

Торги начнутся сегодня, около 15:00 мск, под тикером MBNK. Акции МТС Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи.
Иртегова Ирина
СберИнвестиции
290

Читайте на SMART-LAB:
Ограничение внесения наличных в банкоматы вызовет у населения немало вопросов
Минфин РФ готовит поправки в законодательство о банках, ограничивающие пополнение физлицами их счетов и вкладов наличными через банкомат общей...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Балтийский лизинг» подтвердил ruАA-, ООО «ЭнергоТехСервис» подтвердил ruBBB+, ООО «ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ» повысил A(RU))
🟢ООО «Балтийский лизинг» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruАA-. ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая...
Фото
Генерация свечей при каждом изменении стакана в OsEngine. Видео.
В видео показываем, как в OsEngine строить свечи из центра биржевого стакана (MarketDepth), а не по сделкам. Такой подход нужен для: 1)...
Фото
Потенциальные инвестиционные идеи 2026. Мой прогноз по котировкам акций
Я никогда не писал такого общего поста в начале года по всем компаниям, но решил написать, ведь это даже самому интересно и полезно — где я...

теги блога stanislava

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн