Портфель

Поздравляю с переобуванием ЦБ, товарищи! Регулятор подозрительно резко сменил риторику и уже не видит необходимости дальше жестить с монетарной политикой. Возникает легкое ощущение, что кому-то популярно объяснили, что дальнейшее закручивание гаек может привести к откручиванию определенных частей тела. В новый 2025-й год мы входим всё с той же красивой цифрой «21», как я и предположил 2 месяца назад.

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я прокомментировал полёт рынка на новое дно ниже 2400 п., обсудил возможное развитие событий накануне заседания ЦБ и рассказал о том, почему было принято решение сохранить ставку и что нас ждёт дальше.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (двойные выпуски от ТГК-14 и Новых Технологий, классический выпуск Томская область, флоатеры от ЭТС, Воксис, Металлоинвест, Полипласт, Россети МР, ЭР-Телеком, Магнит). И помимо всего этого — ещё и успевая очень напряженно работать на предприятии инженером по 8 часов в день. Если честно, задолбался в край. Вот такой я молодец😎

Друзья,

Этот же ролик на

RUTUBE

https://rutube.ru/video/a3e974603cabb942bee5fd1a74f11634/

В этом ролике – 

про сохранение ставки ЦБ России 21%,

про шортовый вынос о высокой вероятности которого 19 декабря утром я предупреждал,

про взлёт длинных ОФЗ за 3 дня перед заседанием ЦЬБ

(можно было догадаться, что решение ЦБ не будет жёстким),

про шикарный новогодний подарок, возможность вывода дивидендов с нового ИИС-3

Прогнозы на 2024г.

План и факт.

Портфели на фондовом рынке, арбитраж на срочном рынке и много другое.

С уважением,
Олег

Вчерашняя пятница выдалась особенной. Во-первых, это была не простая пятница, а Ведьмина (потому что 13-е), а во-вторых, она открыла финальную неделю перед последним в нынешнем году заседанием ЦБ по ключевой ставке. Готовимся к 23%?

🇸🇾Тем временем бывший сирийский президент с хорошим татарским именем Башар перебрался на ПМЖ в Москву и скоро вроде как получит гражданство. Говорят, его личное состояние оценивалось примерно в $1-2 млрд, а это значит, что в теории он тоже может открыть счет на Мосбирже и вбросить немного деньжат в наш приунывший рынок😉

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я рассказал, как потратил РЕКОРДНЫЕ 376 тыс. за месяц на бирже, посмотрел какие акции покупали российские инвесторы в ноябре и перечислил лучшие свежие облигации прошедшего месяца.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (серебряные бонды от Селигдара, классические выпуски Промсвязьбанк, Башкирия, НовосибирскАвтодор, флоатеры от Амурской обл., Новосибирской обл. и РусГидро). Вот такой я молодец😎

Ссылка на видео в конце текста


Недавно на youtube-канале Базар говорили с ведущим Владом Никоновым о важных вещах: не только о том, как проводить IPO и избегать ошибок на этом пути, но и о перспективах фондового рынка в ближайшие годы, его трендах.

Рассказывал, как мы проводили первое в России IPO. Затронули даже “базовые” вопросы формирования инвестиционного портфеля, сочетания долгосрочных и краткосрочных стратегий и многое другое.

Много интересных случаев вспомнил из своей 30-летней “жизни” на фондовом рынке. Поспорили о жадности, обсудили слова Гордона Гекко: “Жадность — это хорошо. Жадность — это неотъемлемая часть человеческой жизни. Благодаря жадности мы живем в сегодняшнем мире. Жадность во всем: в жажде власти, в любви, в погоне за деньгами — и есть двигатель прогресса и процветания!”

Поставьте себе пометочку – посмотреть на выходных ) Первое IPO в России. Секреты фондового рынка

t.me/ifitpro
#видео

Московская биржа традиционно опубликовала народный портфель за ноябрь 2024 года.
Самыми популярными акциями в портфелях частных инвесторов стали:

Сбербанк 30% (-1 п.п.)
ЛУКОЙЛ 16% (-1 п.п.)
Газпром 14%
Сбербанк-п 7%
Роснефть 7% (+1 п.п.)
Сургутнефтегаз-п 7% (+1 п.п.)
Яндекс 5% (-1 п.п.)
Норникель 5% (+1 п.п.)
Т-Технологии 5% (+1 п.п.)
Полюс 4%

Относительно октября изменения небольшие. На один процентный пункт выросли доли: Сургутнефтегаз-ап, Норникель, Роснефть, Т-Технологии. Снизились на один процентный пункт доли: ЛУКОЙЛ, Сбербанк-ао, Яндекс.
Интереснее взглянуть на изменение долей в портфеле, но и там изменения не такие большие.

Физические лица, имеющие брокерские счета = 34,7 млн (+493 тыс. за ноябрь), открыто 63,2 млн счетов.
Суммарный объем инвестиций физических лиц на фондовом рынке Мосбиржи в ноябре составил 97,5 млрд рублей: в облигации 46,1 млрд рублей, в БПИФы – 57,8 млрд рублей. Инвестиции в акции сокращены -6,4 млрд рублей.
Доля физлиц в объеме торгов акциями в ноябре составила 75,8%, в объеме торгов облигациями – 35,8%, на срочном рынке – 64,5%.

 Дивиденды ТКС Холдинг (а вскоре Т-технологии) поступили на счёт в Мои Инвестиции (ВТБ).

92,5 рублей на акцию (ДД 3,6%)

Дивиденды скромные, поскольку позиция совсем небольшая. Открыл я её совсем недавно, и пока скорее присматриваюсь и изучаю.

Нравится, что Т-технологии стараются делать ставку именно на высокотехнологичное развитие. Рассчитываю на хороший эффект от синергии с росбанком (процесс слияния уже пошел, как я понял).
И конечно же, нравится намерение менеджмента платить ежеквартальные дивиденды.

Посмотрим как оно будет дальше, пока есть намерение докупать.

Глянул, что там получается по поводу дивидендов в моём пенсионном портфеле.
В ближайшее время ожидается поступление в копилку дивидендов от компаний:

— Северсталь
— Лукойл
— ФосАгро
— Татнефть-п
— Роснефть
— Астра

Думаю, Северсталь и Лукойл порадуют нас уже в этом году, а дивиденды от ФосАгро и компаний ниже по списку, будет заделом на 2025 дивидендый год (не знаю пока, чего от него ждать, аналитики только расчехляют свои магические хрустальные шары, чтобы взглянуть в будущее).

С реинвестицией дивидендов, в этот раз тянуть не планирую, скорее всего пристрою полученные средства сразу. Цены благоволят.

К началу декабря модельный портфель рублевых корпоративных облигаций в целом показывает удовлетворительный результат с момента формирования в августе 2023 г. Подведу итог управления и раскрою актуальную структуру.

 Всем здравствуйте.  Давно не писал сюда, да и особо не собирался. Но вчера заглянув в вкладку Портфели на сайте обнаружил созданный ровно 5 лет назад (10.12.2019) виртуальный портфель MOEX

 Принцип создания был прост – взят список акций составляющих тогда индекс и куплено всех примерно в равных долях на 15000 рублей. ( За исключением пожалуй ГМК который  стоил тогда 18000) Итого получилось вложено почти 580 т.р.

 С тех пор таблица не трогалась, только вносились  коррективы после дроблений и сплитов на нужное число акций для корректного отображения.

 Общий итог такой