ТУПНЯК НА РЫНКЕ! Че купил на этой неделе? 😎 Мой инвест-марафон

Вчерашняя пятница выдалась особенной. Во-первых, это была не простая пятница, а Ведьмина (потому что 13-е), а во-вторых, она открыла финальную неделю перед последним в нынешнем году заседанием ЦБ по ключевой ставке. Готовимся к 23%?

🇸🇾Тем временем бывший сирийский президент с хорошим татарским именем Башар перебрался на ПМЖ в Москву и скоро вроде как получит гражданство. Говорят, его личное состояние оценивалось примерно в $1-2 млрд, а это значит, что в теории он тоже может открыть счет на Мосбирже и вбросить немного деньжат в наш приунывший рынок😉

✍️Если ещё не читали, то вот интересные заметки этой недели на Смартлабе от меня.  Я рассказал, как потратил РЕКОРДНЫЕ 376 тыс. за месяц на бирже, посмотрел какие акции покупали российские инвесторы в ноябре и перечислил лучшие свежие облигации прошедшего месяца.

🎯А ещё я как обычно подготовил качественные авторские обзоры на новые интересные облигации (серебряные бонды от Селигдара, классические выпуски Промсвязьбанк, Башкирия, НовосибирскАвтодор, флоатеры от Амурской обл., Новосибирской обл. и РусГидро). Вот такой я молодец😎

Чтобы не пропустить самое важное и интересное, подписывайтесь на мой телеграм-канал!

🛒Но я в первую очередь практикующий инвестор, а потом уже аналитик и блогер (не считая того, что я ещё и инженер 5/2). Поэтому продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⚓FLOT Совкомфлот — 8 лотов

Усреднил свою небольшую позицию по Совкомфлоту, которая до этого момента показывала +20% прибыли (последний раз докупал в сентябре, а изначально набирал на самом дне ещё в 2022-м году).

На доходы Совкомфлота негативно влияет ужесточение санкций США и ЕС, но это скорее всего уже учтено в котировках. Компания торгуется с очень низким коэффициентом EV/EBITDA на 2025 г. — порядка 1,6 (дисконт более 60% к среднему уровню с момента IPO).

👉При текущих котировках и текущих ставках фрахта судов, див. доходность может составить порядка 15% в ближайшие годы.

🏛️MOEX Мосбиржа — 4 лота

Впервые с 2022 г. нарастил позицию по Мосбирже. Наше любимое казино -основной бенефициар роста процентных ставок: последние отчёты показывают, что увеличение процентных доходов значительно превышает сокращение комиссионных.

Мосбиржа фактически монополист. У неё сильнейшие позиции на валютном, денежном, срочном рынках и рынке российских облигаций, что обеспечивает высокую чистую маржу. Биржа платит не менее 50% своей прибыли в виде дивидендов, а по текущим мультипликаторам бумаги стоят заметно дешевле своих исторических средних значений.

🛢️ROSN Роснефть — 13 акций

В прошлый раз докупал Роснефть в начале октября. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:

✅Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря ему, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.

✅Дано принципиальное разрешение для Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.

⛔Риски:

● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 450 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 8 паёв.

👉Всего на акции и фонды акций потратил около 34,5К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📉Флоатеры вроде бы затормозили падение, придя к новому равновесному состоянию. Причины снижения разобрал здесь. На мой взгляд, актуальность флоатеров сохраняется, поэтому продолжаю покупки в ожидании дальнейшего повышения ставок.

Индекс RGBI продолжает болтаться чуть ниже 100 п. Как я и думал, стартовавшее пару недель назад ралли быстро выдохлось.

⚠️Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности вполне разумным выбором будет отнести деньги на вклад под 22-28%, да ещё и без налогов до прибыли в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала так и сделал.

На неделе докупил ОФЗ, просевший флоатер и одну рискованную ВДОшку:

🇷🇺SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 — 12 шт.

Самая дальняя ОФЗ снова продаётся ровно за полцены, и я докупил несколько штук. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.

💼RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 — 11 шт.

Флоатеры АФК продолжают ушатывать, текущая доходность выпуска достигла уже 32%. Усреднил свою минусующую позицию. В банкротство Системы на горизонте 2-х лет, честно говоря, не верится. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.

🚛RU000A105YQ9 Бизнес Альянс 1Р1 — 10 шт.

Это по-настоящему рискованная ВДО, одна из немногих в моем портфеле. Лизинговая компания из Москвы, работает с 2006 г. Рейтинг — BB+ «позитивный» от АКРА, погашение в марте 2026. Решил усреднить, т.к. доходность выпуска перевалила за 40%. Недавно делал подробный разбор бизнеса в обзоре нового выпуска Бизнес-Альянс 1Р7.

👉Итого на облигации потратил около 21,5К ₽.

💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 21% и риске ее дальнейшего повышения, рублевые активы смотрятся интереснее. Зато впервые с июля вернулся к покупкам золота, которое немного откатилось назад.

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 4000 паёв

⚜️В начале года я активно закупался золотом, и не зря — оно несколько раз переписало исторический максимум. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам через БПИФы — учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил около 8,5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~65К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на коррекции я продолжаю спокойно добирать акции, причем как отдельные, так и через индексные фонды. В долговом портфеле делаю упор на бумаги с хорошей доходностью и не забываю про флоатеры.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 20.12.2024.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной).

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 12 тыс. читателей!

📍 САМЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ акции РФ по мнению Сбера [ноябрь 2024]
📍 Подборка ЛУЧШИХ СВЕЖИХ облигаций (декабрь 2024)
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth