портфель


Пересмотр портфеля акций 23-04-2018

Подвожу итоги портфеля российских акций сформированного в начале апреля smart-lab.ru/blog/462532.php. За прошедшие три недели портфель акций уступил индексу МосБиржи по доходности, показав -3,94% против -0,57%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. Пересмотр портфеля теперь будет производится по понедельникам, но не обязательно каждый. Обороты вырастут, результирующая доходность должна немного увеличиться, а дисперсия снизиться, теоретически.
Пересмотр портфеля акций 23-04-2018
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции.



( Читать дальше )

Пересмотр портфеля американских акций 23-04-2018

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного 26 марта на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/461031.php . За четыре недели портфель превзошел индекс S&P 500 по доходности, показав +2,63% против +0,44%. Пересмотр портфеля осуществляется по понедельникам, но не обязательно каждый. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.
Пересмотр портфеля американских акций 23-04-2018
Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Объем каждой новой позиции не должен превышать 10% от объема портфеля, оставшимися средствами балансируются уже открытые позиции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности торгового счета в долларах США
Пересмотр портфеля американских акций 23-04-2018


Усреднение - путь к сливу! 1000 раз уже все доказано- передоказано.

Я не раз слышал эту фразу. не спорю, просто интересуюсь. Объясните на пальцах. 
Это относительно российского рынка или в целом?

     Как это вижу я-  купил, разных эмитентов, с диверсификацией всё гуд, упало-докупил, упало-докупил. и так пока есть на что (регулярный не биржевой доход позволяет). Я понимаю, что вес уже купленного ранее и падающего- растёт, Докупать, дабы выровнять, уже всё труднее, вливания не изменят сильно позицию. Но представим что я упоротый, глупый и вообще не очень адекватный. Ума хватило только на диверсификацию и не покупку пустых бизнесов. Упоротось проявилась особенно сильно в том, что я нихренаникомуникода продавать не буду, не буду долго, очень доооолго. Возможно в портфели засели несколько «лемонов, бразерсов» и тому подобных будущих банкротов. Так вот, что я могу получить при плохом раскладе? Ну хорошо, я не получу рост портфеля. Ну хорошо, я получу убыток. А слив я как получу???
     
    Не получу я слив на рынках развитых стран, я упоротый, потому мне можно так думать. Расскажите теперь про наш рынок, а то трудно лезть в воду, не зная броду)

Итоги падения прошлой недели

На прошлой неделе прошло падение биржи. Это падение уже везде называют «черным» понедельником, хотя после него произошло довольно быстрое восстановление. На нем получилось прикупить немного акций подешевке и уменьшить среднюю цену покупок. На прошлой неделе так же было принято решение избавиться от Системы и зафиксировать по ней убытки. Итого убытки составили -17,95% по данной бумаге. Вместо Системы на падении были куплены акции ГМК Норильский Никель. Таким образом, сейчас портфель выглядит следующим образом:
1. Русгидро — 45,32%
2. ГМК Норильский Никель — 20,79%
3. Ростелеком ао — 14,42%
4. Иркут — 14,17%
5. ВТБ ао — 5,3%
По ВТБ опосредствовано была получена прибыль. Согласно их программе поддержки акционеров, если вы клиент брокера ВТБ и имеете акции ВТБ, то комиссии депозитария снижается. У меня произошло снижение со 150 р до 105.
Так же решил вложиться в ПИФы Арсагеры и ВТБ. И там и там выбраны ПИФ акций. Буду сравнивать по доходности, что лучше и потом решать, что использовать. Небольшие проблемы возникли с оплатой Арсагеры (у них новый кабинет и заявкам дают немного измененные номера, которые не воспринимаются шаблонами он-лайн банка ВТБ), они пообещали их решить. В настоящее время деньги до Арсагеры еще не дошли (перевод вчера был сделан), в ВТБ идет оформление заявки. Будем посмотреть. Пока планируется все средства, которые будут направляться на инвестирование распределять по 2-м ПИФам и своему портфелю. Интересно будет сравнивать доходность профессиональных фондов и портфель под своим управлением.

срочно купить каких-нибудь росакций... обсудим?

Народ, у меня образовалось лишних 100тыс рубцов на счету в открывашке.
Подскажите, плиз, есть ли хорошие варианты формирования портфеля на эту сумму сегодня или не время?
Хотелось бы около 5-ти бумаг набрать.

Большое спасибо за отклики!

48 - половинку просим.

Магнит смотрится хорошо на выкуп с запасом роста в > 48%.Впереди цену будут встречать серьезные поддержки (усиленный сигнал), начинает рисовать двойное дно, думаю через 6 месяцев дойдет до таргета в 7000.Вашему вниманию два графика с разными таймфреймами и тех.анализом к ним. 4 месяца назад акцию рекомендовали покупать, видео на 5 с + прилагаю. Сохраняю оптимистический настрой касательно нашего рынка и сегодняшнее падение рассматриваю просто как ожидаемую коррекцию, которая произошла быстро, а не была растянута во времени.Пересматривайте портфели и успехов.
48 - половинку просим.

48 - половинку просим.

( Читать дальше )

Рассказываю "pro" портфель

Всем привет.
В прошлом посте я рассказывал, что успешно закрыл свой ИИС в Открытие-брокер, продав все активы, и открыл новый ИИС. Я обещал, что мы вместе сформируем новый диверсифицированный по отраслям портфель и будем ежемесячно его пополнять на какую-то разумную сумму и пересматривать структуру.
Я собирался начать в середине апреля, но сегодняшний понедельник преподнес всем большой сюрприз, так что грех было этим не воспользоваться. Для выбора акций я использовал BlackTerminal. Для отбора использовал два показателя: 1) Потенциальная доходность 2) P/CF. Описания показателей есть на сайте.
Рассказываю "pro" портфель
Итак, я сегодня купил в портфель:
АЛРОСА ао по 82.40₽
АФК Система ао по 9.990₽
Башинформсвязь ап по 3.98₽
Газпром ао по 129.42₽


( Читать дальше )

Чёрный понедельник - что дальше?

Итог понедельника — потеря 6% от всего инвестиционного портфеля и 65% от суммы, заработанной за год на ИИС. Из этих 6% полтора (!) процента я потерял из-за неудачной спекуляции Сбером — надеялся на второй отскок от 220. Дурак был. Это Россия, надежды нет.
Враги не дремлют — у них есть российские акции, и они продолжат нас сливать, пока у них эти самые акции не закончатся. Что докупать на проливах? По каким критериям отбирать компании? Попробую вкратце сформулировать.

1. Не имеющие значимых дочерних предприятий в США и Европе.
2. Не работающие в отраслях, являющихся бенефициарами действий Трампа.
3. Имеющие минимум валютных долгов и при этом (желательно) валютную выручку.
4. Выплачивающие дивиденды выше рынка (меньше риск дальнейшей переоценки вниз).
5. Способные генерировать свободный денежный поток.

Явные НЕ рекомендуемые к покупке — ТМК (особенно ТМК), НЛМК, Роснефть (у НЛМК долг маленький, но дочек много), Аэрофлот (авиатопливо закупает за валюту, плюс лизинг).

Есть шанс — Сургут преф, Лукойл, Татнефть преф, Газпромнефть (следим за санкциями против Газпрома), ФосАгро/Акрон (если будет разворот цен на удобрения), Северсталь (тут есть риск санкций против дочек, следим внимательно) или ММК (риск санкций меньше, но и дивы меньше), ФСК, МТС (две дивидендные фишки без валютных долгов), Сбер (но тут есть риск получить второе дно в подарок или проморгать единственное, т.к. бумага засижена нерезидентами), Черкизово (ждем обвала на SPO), Энел Россия (следим за планами на капексы).

Под вопросом — Полюс (как на нем отразятся санкции? опасность техдефолта?), ЛСР/Детский Мир (девальвация рубля опять снизит желание населения покупать квартиры/рожать детей), РусАгро (ждем разворота цен на сырье).

....все тэги
Регистрация
UPDONW