ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» планирует 28 марта начать размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску ожидается амортизационная система погашения. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• «Джи-групп» осуществил досрочное частичное погашение облигаций серии 002-01 в количестве 179 864 бумаг. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Также эмитент сообщил, что сегодня, 23 марта, выкупит по оферте облигаций серии 002-01 в количестве 423 020 штук. При этом количество фактически предъявленных к приобретению облигаций составило 679 198 штук. Коэффициент удовлетворения — 62,28%.

• МФК «Кэшдрайв» установила ставку 9-12-го купонов облигаций серии КО-01 на уровне 11% годовых.

• «Сибирский КХП» установил ставку 14-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,25% годовых.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-02-001P. Регистрационный номер — 4B02-02-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») серии 002P. Регистрационный номер — 4-00593-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.

• «Солид-Лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-001-04 на 1,1 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Агентом по приобретению выступил ИФК «Солид».

• «Истринская сыроварня» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения.

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску серии БО-01-001P составил 18,4 млн рублей. Средняя цена бумаг — 107,5%. Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 1,64 млн рублей.

Итоги торгов

Дебютный выпуск биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-01-001P в феврале почти не сбавил темпов в объемах торгов, при этом цена бумаг выросла значительно: с 103% до 110,8% в максимуме.

Если посмотреть на динамику, можно увидеть большие объемы на покупку в начале февраля и стабильные, чуть больше 1 млн в день, в дальнейшем. При этом интересно, что к выходным дням активность инвесторов снижалась, а после выходных — росла.

Несмотря на то, что эти облигации принадлежат сегменту ВДО, ее стабильно высокой ликвидности могут позавидовать даже эмитенты А-грейда (относительно объемов выпуска).

«В конце 2022 г. биржевой выпуск Global Factoring Network вызвал повышенный интерес на «первичке» из-за привлекательных условий и открытости перед инвестиционным сообществом.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 12,5%, 13%, 16% и 20% годовых по пяти выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П07 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 810 250 рублей, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П07 (4CDE-07-00381-R-001P) объемом 25 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в августе 2020 г. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 822 000 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 50 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов.

Факторинговая компания подвела основные итоги работы в 2022 г.

По данным «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС», по итогам 2022 г. факторинговый портфель компании достиг 902 млн рублей. Это на 18,3% больше, чем годом ранее. Примерно треть факторингового портфеля пришлась на Москву, четверть — на Уральский федеральный округ, пятая часть — на Центральный федеральный округ. Число клиентов компании выросло до 72 (в 2021 г. — 62), количество дебиторов достигло 318 (+30).

В течение года Global Factoring Network профинансировал клиентов на 1,9 млрд рублей (+27%). Количество переданных факторам поставок достигло 15,1 тыс. единиц (+7,3%). Чистый комиссионный доход от факторинговых операций по итогам года составил 100,4 млн рублей (+29%).

По словам управляющего партнера «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» Алексея Примаченко, в 2022 г. компания приобрела важный опыт работы в условиях экономической и геополитической турбулентности.

«Уход западных компаний с российского рынка привел к резкому росту спроса на отечественные товары народного потребления. В результате мы получили большое количество новых клиентов, заинтересованных в импортозамещении», — отметил бизнесмен.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 20% годовых.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P начисляются из расчета 20% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 644 000, по одной бумаге — 16,44 рублей.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в топ-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в топ-10 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 г. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и уже дважды подтвердившей официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 12,5%, 16% и 20% годовых по четырем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 822 000 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 50 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-02 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 575 120 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Пятилетний выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-02 (4CDE-02-00381-R-002P) размещается эмитентом по закрытой подписке с 25 февраля 2021 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время из 100 тыс. ценных бумаг выпуска в обращении находится 56 тыс. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 12,5%, 13%, 16% и 20% годовых по семи выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П04начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 599 705 рублей 36 копеек, по одной бумаге — 31,16 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П04 (4CDE-04-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в марте 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время из 30 тыс. ценных бумаг выпуска в обращении находится 19 246. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П05 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 6 356 830 рублей 51 копейка, по одной бумаге — 32,41 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 (4CDE-05-00381-R-001P) объемом 160 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в июне 2020 г. сроком на пять лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находится все 159 359 ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 20 ежеквартальных купонов.

Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 20% годовых.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P начисляются из расчета 20% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 644 000, по одной бумаге — 16,44 рублей.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» входит в топ-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в топ-10 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 г. Global Factoring Network стал первой факторинговой компанией в РФ, получившей и уже дважды подтвердившей официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА».

В начале декабря «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» успешно разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на 100 млн рублей. Событие неординарное для сегодняшнего рынка высокодоходных облигаций: спрос на бумаги эмитента почти вдвое превысил предложение. О том, как компании удалось заинтересовать розничных инвесторов, что сдерживает улучшение кредитного рейтинга, а также с какими результатами эмитент завершает 2022 г. — в интервью Boomin рассказал управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

«Мы не новички»

— В начале декабря «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» стал настоящим триумфатором рынка ВДО. Дебютный биржевой выпуск был не только раскуплен за один день торгов, но еще и спрос на бумаги почти вдвое превысил предложение. Чем вы объясняете такой успех?