Волею судеб, досталось мне как-то немного майнеров. Был один хороший человек, который втарил асиков на пике их стоимости, в 2017-18г.  Хоть я и предупреждал его — «если даже ты в эту тему полез — бечь оттуда надо немедля!» — но кто слушает голос разума, да еще знакомого. В итоге, крипта рухнула, чел не отбил даже 20% стоимости, асики остались лежать на пыльном складе. К времени начала роста крипты, у части майнеров хешрейта как раз хватало, чтобы отбить пожираемое электричество 1:1, а цена самого устройства снизилась до 5.000р.
И он мне их отдал на запчасти.
Не знаю зачем собственно, но «там такие крутые вентиляторы! Уууу! по 120к рублей за пару вышли, остальное в мусор». Забегая вперед — когда крипта пошла в рост, эту часть майнеров очень быстро расхватали на сайте объявлений будущие теоретические миллионеры. К сожалению заработок даже с нынешним ростом крипты на этих моделях в районе 5-10$ в месяц, но парни не теряют надежду.

В то время я был далек от крипты, и пытался вспомнить, куда похерил один биткойн, полученный в самом начале его изобретения. Кошелек остался на компьютере, который в свою очередь остался в другом городе. Ни паролей ни явок через столько лет я уже не помнил. Да и ладно.

( Читать дальше )

Ребята, вы подали налоговые декларации за 2020 год? Помните, что 30 апреля — крайний срок?

Налог на дивиденды от иностранных компаний — эта процедура вводит в ступор неопытных инвесторов, потому что отчитываться необходимо самостоятельно. Кажется, что это сложный процесс. На самом деле нет. Но нужно знать о нюансах.

Отчитываться нужно тем инвесторам, которые подписали налоговую форму 8W-ben (делается через брокера). Она необходима для налоговой Службы США, чтобы сократить размер налога. 

❌ Если данная форма не подписана, то инвестор платит 30% налог на дивиденды от компаний из США. Налог за него перечисляет брокер. Инвестору нужно подать декларацию, налог с него не спишут.

✅ Если форма подписана, то общая сумма налога уменьшается до 13%. Из них 10% перечисляет брокер, а инвестору необходимо отчитаться самостоятельно в российскую налоговую службу об еще 3%. 

Шаг 1️⃣: заказываем у брокера Справку о доходах за пределами РФ

( Читать дальше )

Небольшая, но очень полезная подборка различных сайтов, которые позволят эффективнее вкладывать ваши средства.
Все ресурсы ± бесплатные, но те функции, которые описаны они выполняют, я сам ими пользуюсь в своей торговле, изучайте, делитесь и добавляйте в избранное.

StockBeep

Показывает акции на которых идут большие объемы на покупку/продажу.

Делаем сортировку по капитализации и смотрим акции в топе, далее заходим в терминал и принимаем решение входить в лонг или шорт по акции.

Finviz.com

( Читать дальше )

Автор Шелдон Натенберг


ГЛАВА № 13. Хеджирование с помощью опционов.
Подглава. Продажа опционов с покрытием.

Текст:

Хотя покупка защитного опциона и делает риск ограниченным и известным, бывает, что хеджер готов пойти на больший риск в обмен на те или иные преимущества. Вместо покупки опциона для защиты имеющейся позиции хеджер может продать его, или выписать. В отличие от покупки защитного опциона эта стратегия не ограничивает риск, но зато приносит не затраты, а доходы. Эти доходы обеспечивают определенную, хотя и не полную защиту от неблагоприятных изменений на базовом рынке.

Ну и далее автор приводит детали, включая картинки профиля Колл с покрытием:


( Читать дальше )

Одна из наиболее прибыльных публичных инвест идей: акции Macerich (MAC).
Это REIT, который распределяет хорошие дивиденды. О причинах покупки акций я написал 8 мая 2020 г. в блоге «Дивидендные акции REIT, которые любят инсайдеры!». Тогда акции стоили около 7$/шт, сегодня около 15$.
Текущий «бумажный» профит превысил 100%!

Первую покупку американских акций совершил через Спб биржу. А в августе я захотел добавить Macerich REIT в свой зарубежный портфель. 


Но здесь я решил использовать хэджирование:

1. купил 100 акций по 8,29$
2. продал CALL-опцион со страйком 10$ по цене 239$ (1 опцион = 100 акций)

Положительные стороны этой позиции:

1. На акции платят дивиденды
2. При снижении рыночной капитализации компании до нуля (банкротство) убыток будет ограничен 590$ (239 — 829, т.е. себестоимостью 5,9$/акцию

( Читать дальше )

В посте про дивидендного аристократа ЛУКойла обещал привести прогноз по списку Дивидендных аристократов в 2021 и 2022 годах. 

До конца 2020 года осталось всего 2 месяца, основной массив дивидендных выплат и рекомендаций до конца года уже прошел, что даёт достаточно точный прогноз по списку российских дивидендных аристократов на 2021 год, да и по 2022 году можно также построить высоковероятный прогноз, так как финансовые итоги компаний за 2020-2021 гг., и соответственно размер дивидендных выплат, уже можно спрогнозировать весьма точно.

Перед тем, как читать далее, кто не читал мои предыдущие посты по дивидендным аристократам, рекомендую их прочесть, дабы мне не повторяться по вопросам методологии отбора в список дивидендных аристократов:

1. Дивидендные аристократы США и России

( Читать дальше )

Я инвестирую уже 14,5 лет — 173 месяца, откладывая небольшую сумму с ЗП (14 лет откладывал по 3 000 руб., с июля 2020 г. по 4200 руб. в месяц).

До выхода на пенсию осталось 169 месяцев!
Результаты меня радуют: (если бы не было «сложного процента с реинвестированием, на счету было бы 524,2 тыс. руб.)

Деньги, которые я уже получил в 2020 году.
Из чего складывается денежный поток?
ЧДП — чистый денежный поток — это дивиденды, купоны ОФЗ, 3 тыс. руб. с зарплаты (ЗП) на ИИС до июля,
с июля 2020 г. по июнь 2021 г. (план) = 4200 руб. с ЗП.

ЧДП = Январь-Октябрь 2020 г.= 430170 руб.

Разбивка по месяцам.
1. Январь 2020 = 43840 руб. (Лукойл, ГМК Норникель, Магнит, МТС, Татнефть, НЛМК, МРСК ЦП, ФСК ЕЭС, МРСК Волги, ОФЗ, ЗП).
2. Февраль 2020 = 5378 руб. (ФосАгро, ОФЗ, ЗП).
3. Март 2020 = 3000 руб. (ЗП)
4. Апрель 2020 = 7917 руб. (Акрон, ОФЗ, ЗП)
5. Май 2020 = 14556 руб. (Новатэк, Таттелеком, ОФЗ, ВозвратНДФ от ФНС на ИИС, ЗП).
6. Июнь 2020 = 91305 руб. (Мосбиржа, ГМК Норникель, ФосАгро, ФСК ЕЭС, Северсталь, Северсталь, Акрон, НЛМК, Саратовский НПЗ, Ленэнерго, ОФЗ, ЗП).
7. Июль 2020 = 157244 руб. (Роснефть, Россети, Магнит, Юнипро, Газпромнефть, НКНХ, НКНХ, Татнефть, МТС, ФосАгро, Башнефть, Лукойл, ТГК-1, ОГК-2, Энел, НЛМК, ОФЗ, ЗП).
8. Август 2020 = 37830 руб. (Газпром, Сургутнефтегаз, НМТП, ЗП).
9. Сентябрь 2020 = 17200 руб. (Ростелеком, Северсталь, ЗП).
10. Октябрь 2020 = 51900 руб. (Химпром (Новочебоксарск), Сбербанк, МТС, Башинфиормсвязь, НЛМК, Татнефть, Фосагро, ЗП (4200 руб.)).

( Читать дальше )

 

Здравствуйте, друзья! 😀

 

Прошу прощения за «избитую» за последние две недели тему противостояния двух микропроцессорных компаний. Понимаю, что написано об этой истории так много, что даже «пять копеек» добавить будет весьма сложно. И всё же, попытаюсь.  

❓ Сразу же отмечу, что я нахожусь в лонгах по акциям Intel (с марта 2020 г.), в силу чего являюсь лицом заинтересованным и не претендую на объективность и беспристрастность своих суждений. Скорее наоборот, целью этого поста является обмен мнениями со Смарт-Лабовцами по вопросу о том, что делать дальше с акциями компании Intel?

Этим вопросом задаются тысячи инвесторов по всему миру после того как в конце июля котировки акций Intel рухнули более, чем на 20% за неделю. Продавать? – уже поздно, да и убыток фиксировать не хочется. Держать? – можно годами провести на дне, наблюдая со стороны как акции AMD удваиваются в цене. Докупать? – рискованно, ведь можно поймать второе дно в подарок.  

( Читать дальше )

Читаю Flash Boys Майкла Льюиса. Увлекательно. Рассказываю историю.

Чуваки на деске в канадском инвестиционном банке RBC работали-работали, горя не знали. Зарабатывали на том, что получали большие заказы от клиентов на покупку/продажу акций, размещали их на рынке, за счет разницы жили. В какой-то момент они стали торговать через электронные торги и перестали понимать, почему они отправляют большой маркет ордер, а он никогда не исполняется, хотя рынок только что был… Рынок растворялся прямо перед их носом ровно в тот момент, когда они пытались на нём что-то поделать.

Например видишь оффер на 10,000 акций Citi по цене $200. Бьешь бидом в этот офер, а тебе прилетает жуй. Исполняется может 10% приказа, и рынок технично двигается наверх прямо перед твоим носом.

Льюис так описывает замешательство инвестбанка, что они нихрена не могли понять, почему рынок не работает, как должен. Никто им не мог дать ответа, почему рынок уходит от них, почему не работает как надо. По итогу долгих мучений и экспериментов допёрли...

В США на тот момент (2007 год) было около 13 электронных бирж (ECN). В стакане ты видишь агрегированную ликвидность по всем рынкам. Но проблемка в том, что когда ты отправляешь офер, он доходит до всех бирж с разной скоростью. Гарантированно исполнится оффер с объемом на той бирже, на которую заказ пришел первым. Далее информацию о твоем ордере перехватывают HFT, которые имеют более быстрые маршруты между биржами, чем твой, и они успевают отменить свои приказы раньше, чем твой ордер пройдет по всем маршрутам...

Решений этой проблемы два.

1. Слать ордер только на одну ECN. Тогда он не будет перехвачен в процессе разбивки на части. Но тут ты имеешь тогда меньше ликвидности.

2. Чуваки допёрли написать код, который бы разбивал большой ордер на части и ЗАМЕДЛЯЛ бы отправку ордера на разные ECN, чтобы на каждую из 13 площадок ордер приходил ОДНОВЕРМЕННО😁😁😁

На примере Coca-Cola показываю, как работает один из простых методов фундаментального анализа. Суть подхода, его возможности и ограничения, а также подробный алгоритм использования — обо всем этом я рассказал в статье. 

Дисклеймер: материал опубликован в ознакомительных целях и не является руководством к действию. Любые операции на финансовых рынках несут угрозу вашему кошельку. Никто, включая автора статьи, достоверно не знает, куда пойдут акции. Всегда учитывайте этот факт при принятии инвестиционных решений.

Оглавление

Шаг №1. Учим матчасть
Шаг №2. Разбираемся в сути Discount Dividend Model (DDM)
Шаг №3. Определяем текущие дивиденды Coca-Cola и вычисляем темп роста
Шаг №4. Прогнозируем темп роста и будущие дивиденды
Шаг №5. Определяем ставку дисконтирования
Шаг №6. Строим двухэтапную модель дисконтирования дивидендов
Шаг №7. Проводим анализ чувствительности
Шаг №8. Делаем выводы
Постскриптум

( Читать дальше )