КуйбышевАзот акции, форум

ао: 116.4   +1.39%     ап: 115.4   -1.2%

  1. Чистая прибыль 7 486 млн. руб. Рост на 295% год к году. Такой стремительный рост связан с тем что Выручка существенно выросла, в то время как расходы изменились не сильно.

    Сергей Быков, а почему выросла выручка смотрел?:)

    Тимофей Мартынов, так, интересно, сейчас посмотрел) Выручка выросла за счёт роста продаж капролактама, продуктов его переработки, аммиака и азотных удобрений. Продажи увеличились и в России и в Европе и Азии. В отчёте также есть детальная информация об изменении выручки. Походу просто объёмы производства увеличились.

    Сергей Быков, цены были хорошие, хотя и объемы у них подросли.

  2. Чистая прибыль 7 486 млн. руб. Рост на 295% год к году. Такой стремительный рост связан с тем что Выручка существенно выросла, в то время как расходы изменились не сильно.

    Сергей Быков, а почему выросла выручка смотрел?:)

    Тимофей Мартынов, так, интересно, сейчас посмотрел) Выручка выросла за счёт роста продаж капролактама, продуктов его переработки, аммиака и азотных удобрений. Продажи увеличились и в России и в Европе и Азии. В отчёте также есть детальная информация об изменении выручки. Походу просто объёмы производства увеличились.

  3. Чистая прибыль 7 486 млн. руб. Рост на 295% год к году. Такой стремительный рост связан с тем что Выручка существенно выросла, в то время как расходы изменились не сильно.

    Сергей Быков, а почему выросла выручка смотрел?:)

  4. bayad, 9 руб на ао или на преф?

    Тимофей Мартынов, на преф не меньше чем на обычку, но скорее всего и там и там 9 руб.
  5. ЧП выросла примерно в 3 раза до 7.5млрд с 2.5млрд. Это примерно 40 рублей на акцию стоимостью 115 рублей.
    Денежный поток 5.7 млрд пошел на погашение долга 1.3млрд
    (который впрочем остался на уровне примерно 23млрд, видимо, из-за валютной составляющей),
    выкуп акций около 1.5млрд, дивиденды около 0.5млрд, увеличение денежной позиции на 2.5млрд до 3.9млрд
    Интересная бумага. Дивиденды, вероятно, будут 9 руб, из которых ранее было выплачено 2 руб.

    bayad, 9 руб на ао или на преф?
  6. Объем торгов в день публикации отчета — 65000 рублей. (на 17:11 мск)
    Я думаю, что это всё, что нужно знать про эту акцию.


    В стакане 69 лотов на продажу, 62 лота на покупку.
    1 лот = 10 акций.
    Этого уже достаточно, чтобы не обращать внимания на эту акцию.
    Инвесторам и спекулянтам на бирже ММВБ в общем-то тут делать нечего.

    Но, если бегло просмотреть отчет, то можно увидеть, что финансовые показатели компании стали лучше.
    Выручка выросла на 33%
    Валовая прибыль выросла в 1,74 раза (здорово!)
    Чистая прибыль выросла в 2,95 раза.

    Вообще, если посмотреть динамику, то у этой компании стабильно несколько лет растет EBIDTA.

    Акции с марта 2018 года выросли в цене на 35% (было 85 руб, стало 115 руб.)
    Дивиденды платятся круглыми цифрами (1 руб, 2 руб).
    Про дивидендную политику я не нашел информацию на их сайте.
    Вообще сайт компании очень примитивный.

    Див.доходность низкая. 4/85 = 4,7%. (за 2017 год)




    Лыжник, да уж, в такую бумагу стремно входить, еще стремнее выходить ыхыхыхы
  7. Если считать 30% от РСБУ, то получится:
    7160 млн * 30% = 2148 млн.руб.
    2148 млн.руб. / 237,8 млн.акций = 9,03 руб.
    Прогнозная ДД при цене 115 руб = 7,85%

    Но, т.к. стакан почти пустой, при попытке купить этих акций хотя бы на 100 т.руб., можно резко опустить ДД. За счет того, что цена взлетит на несколько процентов.

  8. Про дивидендную политику я не нашел информацию на их сайте.
    Див.доходность низкая. 4/85 = 4,7%. (за 2017 год)

    Лыжник, див политика от декабря 2017 30% РСБУ. За 2017 было 3млрд ЧП РСБУ (2018 7млрд РСБУ), дали 4 руб. www.kuazot.ru/files/File/div_pol2017.zip
  9. Объем торгов в день публикации отчета — 65000 рублей. (на 17:11 мск)
    Я думаю, что это всё, что нужно знать про эту акцию.


    В стакане 69 лотов на продажу, 62 лота на покупку.
    1 лот = 10 акций.
    Этого уже достаточно, чтобы не обращать внимания на эту акцию.
    Инвесторам и спекулянтам на бирже ММВБ в общем-то тут делать нечего.

    Но, если бегло просмотреть отчет, то можно увидеть, что финансовые показатели компании стали лучше.
    Выручка выросла на 33%
    Валовая прибыль выросла в 1,74 раза (здорово!)
    Чистая прибыль выросла в 2,95 раза.

    Вообще, если посмотреть динамику, то у этой компании стабильно несколько лет растет EBIDTA.

    Акции с марта 2018 года выросли в цене на 35% (было 85 руб, стало 115 руб.)
    Дивиденды платятся круглыми цифрами (1 руб, 2 руб).
    Про дивидендную политику я не нашел информацию на их сайте.
    Вообще сайт компании очень примитивный.

    Див.доходность низкая. 4/85 = 4,7%. (за 2017 год)



  10. ну чтож прогнозы сделаны, осталось дождаться совета директоров. А он уже скоро.
  11. bayad, 
     На ветке размещена див история КуйбышевАзот, компашка исторически никогда не платила дивы более 4,5 руб/акц за год.
    С такими дивами и при цене акции 115 руб — это не дивидендная бумага
  12. ЧП выросла примерно в 3 раза до 7.5млрд с 2.5млрд. Это примерно 40 рублей на акцию стоимостью 115 рублей.
    Денежный поток 5.7 млрд пошел на погашение долга 1.3млрд
    (который впрочем остался на уровне примерно 23млрд, видимо, из-за валютной составляющей),
    выкуп акций около 1.5млрд, дивиденды около 0.5млрд, увеличение денежной позиции на 2.5млрд до 3.9млрд
    Интересная бумага. Дивиденды, вероятно, будут 9 руб, из которых ранее было выплачено 2 руб.
  13. Посмотрим что там в отчёте:

    Капитализация 27 500 млн. руб.
    EV 46 845 млн. руб.

    Выручка 63 837 млн. руб. Рост на 33,5% год к году.
    EBITDA 14 581 млн. руб.
    Чистая прибыль 7 486 млн. руб. Рост на 295% год к году. Такой стремительный рост связан с тем что Выручка существенно выросла, в то время как расходы изменились не сильно.

    CAPEX 5 176 млн. руб. Инвестиции увеличились на 44%.
    Чистые активы 31 180 млн. руб. Рост на 20% г/г.

    Долг 23 214 млн. руб.
    Наличность 3 869 млн. руб.
    Чистый долг 19345 млн. руб. Долг весьма существенный. Много времени уйдёт на его погашение.

    Считаем мультипликаторы
    P/E = 3,67. Указывает на существенную недооценённость компании.
    P/S = 0,43
    P/BV = 0,88. Говорит нам о том что относительно внутреннего капитала компания оценена справедливо.
    EV/EBITDA = 3,21. Этот важный мультипликатор указывает на серьёзную недооценённость этой компании.
    долг/EBITDA = 1,32. А было 3,48, что говорит о том что компании стало гораздо легче платить по долгам, хоть они и не сильно сократились. И всё же уровень долга остаётся высоким, но угрозы для бизнеса он не представляет.

    Думаю в КуйбышевАзот можно инвестировать. Компания выглядит достаточно дешёвой по мультипликаторам, а её основные показатели значительно улучшились за год.

  14. Тут я смотрю кто-то 1000р уронил, надо подбирать))
  15. Конкурс отчетов на нашем форуме акций каждый день!

    В понедельник были отчеты Энел и ФСК. По первому суперкомментарий написал Konstantin , по второму снова приз берет alexandrE, хотя мы ему уже и давали приз за камент по РСБУ отчету ФСК!

    Вчера вышли отчеты ЛСР и МТС. Пока не выбирал победителя.

    Сегодня комментируем: Фосагро, КуйбышевАзот, Банк Санкт-Петербург, Росбанк, X5 Retail.
    Особое внимание на неликвиды! Думаю, там будет проще взять приз, написав всего 1 достойный комментарий до конца дня!:)))


    smart-lab.ru/forum/PHOR
    smart-lab.ru/forum/KAZT
    smart-lab.ru/forum/ROSB
    smart-lab.ru/forum/BSPB
    smart-lab.ru/forum/FIVE

    лучшие комментарии к каждому из отчетов, написанные сегодня до конца дня, зарабатывают ₽1000!
    оххх боюсь разорюсь!:))
    читать дальше на смартлабе

  16. Sergey Soseda, не, было 4, ждём 8.

  17. Володя, с учётом удвоения прибыли, надеюсь !, акционерам перепадёт удвоенный дивиденд.

    KSN, вместо дного, два рубля!))))

  18. Володя, с учётом удвоения прибыли, надеюсь !, акционерам перепадёт удвоенный дивиденд.
  19. ожидания по дивам годовым 8 руб, похоже. из них 2 руб выплатили за 9 месяцев. 5% с хвостиком на акцию.

    KSN, ни разу столько не платили, врядли сейчас будут.

    Володя, в 17 году, я так понимаю, 4 рубля были дивы, 1 руб- за 6 мес., 1 руб- за 9 мес. и 2 рубля- за год. в 18 тоже 4 рубля.

    dividendo.ru/kuybyshevazot/

    закрытияреестров.рф/KAZT/

    KSN, 8 рублей то точно никогда не было и думаю не будет) хотя может будет, но не в этот раз долгов еще много.
  20. ожидания по дивам годовым 8 руб, похоже. из них 2 руб выплатили за 9 месяцев. 5% с хвостиком на акцию.

    KSN, ни разу столько не платили, врядли сейчас будут.

    Володя, в 17 году, я так понимаю, 4 рубля были дивы, 1 руб- за 6 мес., 1 руб- за 9 мес. и 2 рубля- за год. в 18 тоже 2 рубля.

    dividendo.ru/kuybyshevazot/

    закрытияреестров.рф/KAZT/
  21. ожидания по дивам годовым 8 руб, похоже. из них 2 руб выплатили за 9 месяцев. 5% с хвостиком на акцию.

    KSN, ни разу столько не платили, врядли сейчас будут.
  22. ожидания по дивам годовым 8 руб, похоже. из них 2 руб выплатили за 9 месяцев. 5% с хвостиком на акцию.

КуйбышевАзот - факторы роста и падения акций

 
 

КуйбышевАзот - описание компании

«КуйбышевАзот» является одним из ведущих предприятий российской химической промышленности. Предприятие производит капролактам и продукты его переработки (полиамид-6, высокопрочные технические нити, кордную ткань, инженерные пластики); аммиак и азотные удобрения