Новости рынков | Консолидация Zarplata беспечит HeadHunter мощную синергию - Атон

HeadHunter приобретет 100% Zarplata.ru       

24 ноября HeadHunter заключил договор о приобретении 100% выпущенного уставного капитала ООО Zarplata.ru у Hearst Shkulev Digital Regional Network BV. Общая стоимость покупки оценивается в 3.5 млрд руб., она может быть скорректирована в соответствии с обычными ценовыми условиями и эскроу-соглашениями после закрытия сделки. Оплата будет произведена денежными средствами и профинансирована новой кредитной линией. ФАС уже одобрила сделку. Закрытие сделки намечено на конец января 2021. На настоящий момент ожидается, что Zarplata продолжит работать в качестве независимой структуры и сохранит свою команду менеджеров.

Данная сделка обеспечит мощную синергию, в частности, в продажах и монетизации компаний. Сделка является выгодной, учитывая подразумеваемый мультипликатор EV/выручка 4.1x (против 10.6x у Headhunter в 2019). В 2019 году платформа Zarplata занимала четвертое место по объемам трафика (3 млн уникальных посетителей в месяц против 22 млн у Headhunter и 6 млн у SuperJob и Rabota). Выручка Zarplata в 2019 году составила 854 млн руб.

Атон