EMC

IPO компании United Medical Group (управляет сетью частных клиник «Европейский медицинский центр», группа EMC) ожидается по цене на уровне $12,5 за 1 ГДР — информация источника в финансовых кругах.

Книга заявок инвесторов в рамках сделки покрывает весь предполагаемый объем размещения.

Сбор заявок завершится в среду.

Предварительный ценовой диапазон в рамках IPO — $12,5-14 за бумагу.

Акционеры предложили до 40 миллионов ГДР, в результате free float EMC может составить 44%.

Исходя из финального ориентира цены размещения, оценка всей компании составляет $1,125 миллиарда, а продающие акционеры по итогам IPO могут привлечь $500 миллионов, если будут размещены все бумаги.
Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

Всем привет!

15 июля 2021 года на Московской бирже состоится первичное публичное размещение акций (IPO) United Medical Group — холдинговой компании «Европейского медицинского центра» (EMC, European Medical Centre), одного из ведущих игроков в сфере частных медицинских услуг на рынке России. «ЕМС является полностью интегрированным провайдером медицинских услуг, предлагающим наиболее полный спектр разных медицинских услуг по 57 специализациям. Сеть EMC включает в себя семь многопрофильных медицинских центров, три гериатрических центра, родильный дом, реабилитационный центр», — сообщается в исследовании «ФИНАМа».

В числе факторов привлекательности бизнеса EMC аналитики выделяют: номинированную в евро бизнес-модель, широкую диверсификацию по специализации, лидерство в лечении онкозаболеваний, работу в премиальном сегменте, запуск собственной ИТ-платформы для упрощения процесса лечения, а также рост проникновения частной медицины. При этом в качестве рисков в аналитической записке обозначаются улучшение качества услуг в государственных клиниках и возможные регуляторные ограничения. Дивидендная политика компании предполагает выплату до 100% чистой прибыли по МСФО, в 2021 году компания планирует выплатить 114 млн евро. Дивидендная доходность к средней капитализации размещения составляет 11,85%.

🏥 Многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг «EMC» анонсировал диапазон IPO на Мосбирже.

🧮 Ценовой диапазон предложения установлен на уровне от $12,5 до $14 за депозитарную расписку. Таким образом, инвестбанки оценивают компанию от $1,125 млрд до $1,26 млрд.

🗓 Старт торгов на Мосбирже этими бумагами ожидается уже в четверг, 15 июля. Биржа включила акции «EMC» в первый уровень листинга, присвоив им торговый код #GEMC.

👨‍💼 «Мы воодушевлены положительным откликом инвесторов на наше решение о проведении IPO на Московской Бирже. Инвесторы отмечают устойчивую прибыльность и высокий потенциал роста бизнеса компании, а также долгосрочную привлекательность российского рынка частных медицинских услуг», — поведал ген.директор «EMC» Андрей Яновский.

Московская биржа сообщает о предварительных параметрах проведения торгов в режиме основных торгов Т+ (TQBR), которые будут действовать в случае принятия решения о начале организованных торгов указанными ценными бумагами (предварительная дата начала торгов — 15 июля 2021 года):
1. Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ, по Положению S UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ),

• Торговый код GEMC
• ISIN US91085A2033
• Торговый лот в режиме основных торгов Т+ (TQBR) 1 лот = 1 Глобальная депозитарная расписка
• Минимальный шаг цены 0,01 руб.

2. Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ, по Правилу 144А UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)

• Торговый код EM44
• ISIN US91085A1043
• Торговый лот в режиме основных торгов Т+ (TQBR) 1 лот = 1 Глобальная депозитарная расписка
• Минимальный шаг цены 0,01 руб.

Российский оператор частных медицинских клиник Европейский медицинский центр (EMC) установил ориентировочный ценовой диапазон для его первичного публичного размещения (IPO) уровне $12,5-14 за ГДР, может привлечь до $1,26 миллиарда.

Источники на финансовом рынке сообщили агентству Рейтер в мае, что компания рассматривает возможность IPO уже этим летом и может привлечь около $500 миллионов долларов.

Из релиза компании:

Индикативный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 12,5 долл. США до 14,0 долл. за одну ГДР. В ходе предложения существующие акционеры EMC предлагают ГДР, удостоверяющие права на обыкновенные акции. Каждая такая расписка удостоверяет право на одну обыкновенную акцию EMC. Индикативный объем предложения составляет до 40 000 000 глобальных депозитарных расписок. Соответственно, индикативная оценка акционерного капитала United Medical Group CY PLC составляет от 1,125 млрд долл. США до 1,260 млрд долл. США исходя из указанного ценового диапазона.

Итоговая цена предложения («Цена предложения») будет определена по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня. Ожидается, что Цена предложения будет объявлена приблизительно 15 июля 2021 г. Ожидается, что ГДР Компании будут допущены к торгам в разделе «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, под тикером GEMC приблизительно 15 июля 2021 г. С учетом возможного сокращения или продления графика Предложения ожидается, что торги ГДР Компании начнутся на Московской бирже при условии их предложения приблизительно 15 июля 2021 г.

Детали размещения:

• Индикативные параметры Предложения

  • Первичное публичное предложение глобальных депозитарных расписок, представляющих права на обыкновенные акции United Medical Group CY PLC. Каждая такая расписка удостоверяет право на одну обыкновенную акцию EMC.
  • Индикативный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 12,5 долл. США до 14,0 долл. США за одну ГДР.
  • Предполагаемая оценка акционерного капитала EMC составит от 1,125 млрд долл. США до 1,260 млрд долл. США исходя из указанного индикативного ценового диапазона.
  • Ожидается, что ГДР будут предложены (i) INS Holdings Limited (бенефициарный владелец – г-н Игорь Шилов), в настоящее время владеющей долей в размере около 71,2% в акционерном капитале Компании; (ii) Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец – г-н Егор Кульков), в настоящее время владеющей долей в размере около 20,8% в акционерном капитале Компании; (iii) Greenleas International Holdings LTD (бенефициарный владелец – г-н Роман Абрамович), в настоящее время владеющей долей в размере 6,9% в акционерном капитале Компании; и (iv) потенциально некоторыми другими текущими акционерами Компании (совместно – «Продающие акционеры»).
  • Продающие акционеры намерены предложить до 40 000 000 ГДР. При предложении всех указанных ГДР доля акций EMC в свободном обращении составит приблизительно 44%.
  • Ожидается, что г-н Игорь Шилов сохранит значительную долю в Компании по итогам Предложения через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.
  • Компания подала заявку на допуск ГДР к торгам на Московской бирже. Московская биржа утвердила включение ГДР United Medical Group CY PLC в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с 15 июля 2021 г. С учетом возможного сокращения или продления графика Предложения ожидается, что торги ГДР Компании начнутся на Московской бирже при условии их предложения приблизительно 15 июля 2021 г. под тикером GEMC.
  • Предложение состоит из предложения (i) в Российской Федерации, или (ii) среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с Положением S по Закону США о ценных бумагах 1933 г. («Закон США о ценных бумагах»), и (iii) среди квалифицированных институциональных инвесторов в США по Правилу 144А Закона США о ценных бумагах, либо в рамках другой сделки, на которую не распространяются требования Закона США о ценных бумагах.
  • Компания не будет продавать ГДР и не получит средства, привлеченные в рамках Предложения. Выпущенный уставный капитал Компании в настоящее время составляет 90,000,000 обыкновенных акций и в результате Предложения остается неизменным.
  • Ожидается, что стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании после Предложения, будут согласованы с Компанией и Продающими акционерами до завершения Предложения.
  • Ожидается, что опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках Предложения, будет предоставлен в определенный период после завершения Предложения.
  • Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan AG и VTB Capital plc выступают Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами в рамках Предложения.

EMC announces indicative price range for IPO and planned listing on Moscow Exchange — dgap.de

Russian healthcare firm EMC sets IPO pricing, valued up to $1.26 billion (yahoo.com)

включить с «15» июля 2021 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

1. Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ, по Положению S UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ), ISIN – US91085A2033, торговый код – GEMC.

2. Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ, по Правилу 144А UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ), ISIN – US91085A1043, торговый код – EM44.

Компания United Medical Group CY, управляет сетью частных клиник «Европейский медицинский центр» (группа EMC)
Компания планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже.

В рамках IPO бумаги будут предлагать INS Holdings Limited (бенефициарный владелец — Игорь Шилов), которая в настоящее время владеет долей в размере около 71,2% в акционерном капитале United Medical Group CY, Hiolot Holdings Limited (бенефициар — Егор Кульков), владеющая около 20,8%, а также Greenleas International Holdings LTD (бенефициар — Роман Абрамович), владеющая 6,9%, и, потенциально, некоторые другие текущие акционеры.

Новость — БИР-Эмитент (1prime.ru)

Московская Биржа | О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам (moex.com)

💉 «EMC», ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, анонсировал планы по проведению IPO, с листингом на Московской бирже.

Попытаемся разобраться что из себя представляет эта компания и насколько интересными могут оказаться её акции для российского частного инвестора.

🏥 В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр, а также три гериатрических центра.

💵 Компания осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области, поскольку здесь проживает более 20 млн чел. с высокими доходами.


📈 По итогам 2020 года выручка компании увеличилась на 25,1% (г/г) до 19,9 млрд руб., а показатель EBITDA вырос на треть — до 8 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 40,2%.

❗️Если сравнивать данные показатели с результатами основного конкурента,