Несколько крупных российских банков, таких как Т-банк, МКБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Сбербанк и Яндекс банк, в минувшую неделю снизили ставки по вкладам или сообщили о предстоящем снижении в ответ на решение Центрального банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Снижение ставок составило от 0,2 до 5% пунктов в зависимости от условий вкладов. Однако максимальные ставки остались на прежнем уровне в большинстве банков, согласно данным агентства Marcs.
Так, Газпромбанк понизил ставки на короткие вклады в рублях на 1 п.п., оставив максимальную ставку на уровне 23,2%. Яндекс банк снизил ставки по закрытым вкладам на 1-3 п.п., а максимальная ставка была уменьшена на 1 п.п., составив 21%. Т-банк, в свою очередь, уменьшил ставки по вкладам на сроки от 7 до 24 месяцев, снижая их на 1,0-4,63 п.п., до 16,5-19,56%. МКБ понизил ставки по массовым рублевым вкладам на 0,5-1,0 п.п.
Альфа-банк снизил ставки на закрытые рублевые вклады на 0,4-3,0 п.п., а также на вклады с возможностью пополнения — на 0,3-4,0 п.п. Ставка на сроках 36 месяцев осталась на уровне 23%. Сбербанк также объявил о снижении ставок с 22 февраля. В линейке «Лучший %» ставка будет составлять 22%, а для клиентов уровня «Премьер» — 22,25%.
После решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 21% крупнейшие российские банки начали снижать доходность по вкладам. Среди них — Сбербанк, Альфа-банк, Т-банк и Московский кредитный банк (МКБ).
Эксперты считают, что снижение ставок продолжится, но пока оно происходит неравномерно. Индекс вкладов в топ-20 крупнейших банков к 17 февраля снизился на 0,05–0,1 п.п., однако доходность большинства депозитов остаётся выше ключевой ставки.
По прогнозам аналитиков, к концу года средняя максимальная ставка по вкладам может опуститься до 18–19%. В ближайшие месяцы банки продолжат корректировать ставки, особенно если Центробанк начнёт цикл снижения ключевой ставки.
В 2024 году рынок розничных кредитов вырос на 9,7% (+3,2 трлн руб.), но в декабре четыре из пяти лидеров показали снижение объемов. Главным драйвером роста стало автокредитование, однако в 2025 году оно замедлится.
Среди банков с максимальным ростом портфеля выделился Яндекс-банк (+240%) за счет низкой базы. Также высокие показатели у ОТП-банка (+91%), Авто Финанс банка (+71%), Т-банка (+68%).
В лидерах абсолютного прироста:
Эксперты прогнозируют снижение выдачи кредитов в 2025 году:
Основной рост ожидается в ипотеке из-за расширенных лимитов льготных программ. Однако для восстановления потребкредитования критично снижение ключевой ставки, которое ожидается летом 2025 года.
Источник: www.kommersant.ru/doc/7479296?from=doc_lk
Яндекс банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2022г: 1,700 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 64,927 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 68,714 млрд руб
Убыток 1 кв 2023г: 168,19 млн руб
Убыток 6 мес 2023г: 623,76 млн руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 10 мес 2023г: 1,503 млрд руб
Убыток 11 мес 2023г: 2,046 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 8 мес 2024г: 2,206 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 10 мес 2024г: 1,626 млрд руб
Убыток 11 мес 2024г: 1,586 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187472&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-12-01&date2=2023-12-01&PAGEN_1=3
bank.yandex.ru/documents#annual
Финансовая структура Яндекса размещает дебютный выпуск облигаций в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов. Давайте разбираться что это за «новое» решение на российском фондовом рынке.
Яндекс банк не на слуху у обычного инвестора, так как он скорее выступает техническим инструментом Финтеха Яндекса, в который входят:
— Яндекс Cплит — сервис для оплаты покупок частями;
— Yandex Pay — сервис, который позволяет физическим лицам оформлять покупки в интернете.
Этот Финтех выпускает облигации в рамках процесса секьюритизации кредитного портфеля, то есть Яндекс Банк выбирает активы, которые он хочет снять со своего баланса, продав на рынок. Затем этот портфель у банка покупает специальная компания (в России это специализированное финансовое общество, СФО), которая будет выпускать ценные бумаги — в нашем случае это СФО Сплит Финанс 1.
Получаем фактического эмитента облигаций СФО Сплит Финанс 1, которые будут выпущены под залог требований по потребительским кредитам на 7,7 млрд. рублей. Почему-то сразу вспоминается фильм об американском ипотечном пузыре и банкротстве крупных банков 🤷♂
На разборе самые необычные облигации последнего времени — хитровыдуманный залоговый выпуск от компании «Сплит Финанс», аффилированной с Яндексом. Получил много просьб сделать на ЭТО обзор. Нюансов куча, но постараюсь рассказать в своем фирменном стиле — кратко, по делу и максимально доступным языком.
💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски Монополия, Акрон, ПСБ_Лизинг, Магнит, Селектел, СИБУР, Рольф, АПРИ, Томск, Энергоника, Новосибирская_обл., Брусника, ИКС_5, ПКБ, ФосАгро, ГТЛК.
Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.
🔴А теперь — помчали смотреть на дебютный выпуск Сплит Финанс 1!
🔴«Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1» — только что созданная Яндекс Банком специальная контора, которая и будет реальным эмитентом новых облигаций.
Яндекс банк (Яндекс)
Общий долг на 31.12.2022г: 1,700 млрд руб
Общий долг на 31.12.2023г: 24,479 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 68,714 млрд руб
Убыток 9 мес 2023г: 1,281 млрд руб
Убыток 10 мес 2023г: 1,503 млрд руб
Убыток 11 мес 2023г: 2,046 млрд руб
Убыток 2023г: 3,208 млрд руб
Убыток 1 кв 2024г: 740,23 млн руб
Убыток 6 мес 2024г: 1,946 млрд руб
Убыток 9 мес 2024г: 1,918 млрд руб
Убыток 10 мес 2024г: 1,626 млрд руб
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187472&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-11-01&date2=2023-11-01&PAGEN_1=3
bank.yandex.ru/documents#annual