нефтяной сектор

AI Нефть Трейдинг — первый в мире самообучающийся нефтяной ИИ

Всем привет, трейдеры!

Вчера нейросеть ожидала стабильности с лёгким бычьим уклоном +0.2–0.5% на фоне геополитики — но рынок пошёл в минус на 0.5%: Brent -0.47%, WTI -0.56%. Риски поставки от Ирака и Саудовской Аравии перекрыли позитив от ожиданий понижения ставки.
Кто был в канале — поймал SHORT на $62.34 и закрыл на $62.02. 
Канал 24/7  t.me/oil_news_trader  

🛢️ДНЕВНОЙ ОТЧЕТ ПО НЕФТИ
📅 09.12.2025 (торговый день МОЭКС: 10:00 – 23:50 МСК)
Brent
• Открытие: $62.31 (10:00 МСК)
• Закрытие: $62.02 (23:50 МСК)
• Изменение: 🔴 -0.29 (-0.47%)
• Тренд: Незначительное падение
WTI
• Открытие: $58.65 (10:00 МСК)
• Закрытие: $58.32 (23:50 МСК)
• Изменение: 🔴 -0.33 (-0.56%)
• Тренд: Незначительное падение
📊 Статистика новостей
• Всего обработано новостей: 52
• Распределение сентимента:
  🟢 LONG: 13
  🔴 SHORT: 9
  ⚪️ NEUTRAL: 30
Чистый баланс сентимента: +7.7% — лёгкий бычий перевес

( Читать дальше )

AI Нефть Трейдинг — первый в мире самообучающийся нефтяной ИИ  

Всем привет, трейдеры!  

Вчера нейросеть предсказала консолидацию с риском отката -0.2–0.8% — и рынок отыграл на 90%: Brent -2.36%, WTI -2.37%.
Кто был в канале — поймал SHORT на $63.50 и закрыл на $62.41.
Канал 24/7 t.me/oil_news_trader  

🛢️ ДНЕВНОЙ ОТЧЕТ ПО НЕФТИ
📅 08.12.2025 (торговый день МОЭКС: 10:00 – 23:50 МСК)
Brent
• Открытие: $63.92 (10:00 МСК)
• Закрытие: $62.41 (23:50 МСК)
• Изменение: 🔴 -1.51 (-2.36%)
• Тренд: Сильное падение
WTI
• Открытие: $60.25 (10:00 МСК)
• Закрытие: $58.82 (23:50 МСК)
• Изменение: 🔴 -1.43 (-2.37%)
• Тренд: Сильное падение
📊 Статистика новостей
• Всего обработано новостей: 53
• Распределение сентимента:
  🟢 LONG: 16
  🔴 SHORT: 11
  ⚪️ NEUTRAL: 26
Чистый баланс сентимента: +2.1% — лёгкий бычий перевес
💡 Данные с Yahoo Finance (BZ=F / CL=F) по времени работы Московской биржи. На основе зафиксированных цен открытия/закрытия

( Читать дальше )

Сегодня в нашем фокусе финансовый отчет за 9М2025, одной из крупнейших публичных добычных компаний мира — Роснефти. Традиционно, пройдемся по основным моментам:

— Выручка: 6288 млрд руб (-17,8% г/г)
— EBITDA: 1641 млрд руб (-29,3% г/г)
— Чистая прибыль: 277 млрд руб (-70,1% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📉 На фоне снижения цен на нефть и укрепления рубля выручка за 9М2025 показала снижение на 17,8% г/г — до 6288 млрд руб. В результате показатель EBITDA сократился на 29,3% г/г — до 1641 млрд руб, а чистая прибыль обрушилась на 70,1% г/г — до 277 млрд руб. в т.ч. из-за негативного эффекта высокой ключевой ставки, а также разовых и неденежных факторов.

*Средний дисконт на российскую нефть Urals к стоимости Brent в период с 1 по 18 ноября составлял $18,4/барр (в октябре 2025г — $13/барр).

— средняя цена Urals (USD/баррель) за последние 12 месяцев составила $62,5.
— CAPEX вырос на 6,3% г/г — до 1118 млрд руб.
— скор. FCF сократился на 45% г/г — до 591 млрд руб.

( Читать дальше )

Подводим итоги сложного полугодия для российских нефтяных компаний. Падение цен на нефть и укрепление рубля серьезно ударили по финансовым показателям, но некоторые игроки проявили завидную устойчивость.

Ключевые тенденции за 1П25:

— Выручка снизилась на 6–18% г/г
— EBITDA упала на 27–38%
— Чистая прибыль просела на 51–68%

Лидеры устойчивости:

— Газпром нефть (SIBN) – относительно неплохая устойчивость выручки и EBITDA в т.ч. за счет фокуса на внутреннем рынке
— Лукойл (LKOH) – сильный денежный поток и программа выкупа акций поддерживают дивидендный потенциал

Что ждем во 2П25:

— Рост добычи благодаря увеличению квот ОПЕК+
— Поддержка от внутренних цен на нефтепродукты (особенно для SIBN и TATN)
— Снижение ключевой ставки может улучшить финансовые результаты
— Главные риски – сохранение сложной макроконъюнктуры, атаки на НПЗ.

Каждый эмитент имеет шансы на рост:

— LKOH – высокая вероятность получения самой высокой див. доходности за 1п25
— ROSN – ускорение развития проекта «Восток Ойл» может стать катализатором динамики котировок

( Читать дальше )

Начинаем новую торговую неделю с обзора российского нефтяного гиганта — компании ЛУКОЙЛ. На прошлой неделе ею были опубликованы финансовые результаты по итогам 1 полугодие 2025 года. Давайте взглянем, как негативные факторы повлияли на показатели компании:

— Выручка: 3,6 трлн руб (-17% г/г)
— EBITDA: 606,2 млрд руб (-38,4% г/г)
— Операционная прибыль: 344,6 млрд руб (-50,4% г/г)
— Чистая прибыль: 288,6 млрд руб (-51,2% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📉 Крепкий рубль и снижение цен на нефть оказали ожидаемо негативный эффект на результатах компании. Выручка сократилась на 17% г/г — до 3,6 трлн руб, что привело к снижению показателя EBITDA на 38,4% г/г — до 606,2 млрд руб. При этом операционная и чистая прибыль упали в два раза — на 50,4% г/г и 51,2% г/г соответственно.

— выручка от реализации нефти и нефтепродуктов снизилась на 15,8% г/г.
— операционные расходы выросли на 7,6% г/г.
— финансовые доходы снизились на 7,4% г/г.

( Читать дальше )

 

Перспективы мирового спроса на нефть (ч.2)
(Читать ч.1)



( Читать дальше )

На фоне роста цен на нефть и интереса к нефтяникам из-за ирано-израильского конфликта, уже несколько подписчиков задали мне вопрос: "Почему ты не инвестируешь в Башнефть? Ведь компания платит неплохие дивиденды (13% годовых)!".

Действительно, если посмотреть на состав моего портфеля (скрин из сервиса учёта инвестиций), то в нём нет акций Башнефти:

 

Давайте объясню, как я люблю, подробно — с цифрами, графиками и сравнениями с другими нефтянками, почему не инвестирую в Башнефть.

Для начала стоит сказать, что у компании два типа бумаг — обычные и привилегированные. С точки зрения дивидендного инвестора, привилегированные выгоднее! Поэтому весь дальнейший разбор будет на основе привилегированных акций Башнефти.

Дивиденды

На первый взгляд, Башнефть платит неплохие 13% годовых в виде дивидендов, что выше инфляции:

 

( Читать дальше )

Сегодня в нашем фокусе одна из крупнейших публичных добычных компаний мира и её финансовые результаты по итогам 1 квартала 2025 года. Речь идет, конечно же, о компании Роснефть. Давайте взглянем на то, как неблагоприятная конъюнктура давит на показатели компании:

— Выручка: 2283 млрд руб (-12% г/г)
— EBITDA: 598 млрд руб (-30% г/г)
— Чистая прибыль: 170 млрд руб (-65% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📉 В 1К2025 все карты сложились против Роснефти, которая продемонстрировала падение выручки на 12% г/г — до 2283 млрд руб. на фоне снижения цен нефти Urals, а также снижения объемов добычи и переработки нефти. Это привело к тому, что EBITDA снизилась на 30% г/г — до 598 млрд руб. При этом чистая прибыль показала худшую динамику из-за роста процентных расходов и роста CAPEX, обвалившись на 65% г/г — до 170 млрд руб.

— средняя цена Urals (USD/баррель) в 1К2025 составила $62,8. / в рублях 5400-5700 (при заложенном в бюджете уровне в 6726 рублей за баррель).

( Читать дальше )

💰Относительно 2024 г., когда нефть Brent стоила $81 за баррель, текущие котировки ниже $70 вызывают опасения инвесторов по поводу будущего нефтяного рынка. Мы выделяем два основных фактора давления: риски мирового спроса на нефть из-за торговых пошлин и восстановление добычи ОПЕК+. В этом материале детально говорим о каждом факторе и даем прогнозы цен на нефть на ближайшие годы.

Главное

• ОПЕК+ ускоренными темпами с апреля восстанавливает добычу, опережая свой изначальный график, хочет вернуть долю рынка.

• Ряд стран вне ОПЕК+ могут сохранять амбициозные планы по добыче — практически неизбежна ценовая конкуренция между мировыми производителями.

• США — крупнейший производитель нефти с себестоимостью выше, чем в России и Саудовской Аравии. Объемы производства в США должны балансировать рынок по экономическим причинам.

• При более агрессивной экспансии ОПЕК+ существенный профицит реален уже во II половине 2025 г.

• Процесс поиска нового равновесия может завершиться и задолго до окончания 2026 г.

( Читать дальше )

Shell ведёт предварительные переговоры о возможном приобретении BP, но решение будет зависеть от дальнейшего снижения рыночной стоимости британского конкурента. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. За последний год акции BP подешевели почти на треть на фоне провального реструктурирования и падения цен на нефть. Shell может подождать ещё более выгодного момента или появления другого претендента, чтобы затем включиться в сделку.

Объединение Shell и BP стало бы крупнейшим слиянием в истории отрасли, объединив двух бывших соперников. Сейчас рыночная стоимость Shell (149 млрд фунтов) более чем в два раза превышает капитализацию BP (56 млрд фунтов). Подобное поглощение помогло бы Shell нарастить добычу и вернуть утраченные позиции в США после продажи сланцевых активов в 2021 году.

Однако глава Shell Уэйл Саван пока осторожен: он предпочитает выкуп собственных акций и точечные приобретения. Он подчеркнул, что сделка возможна только при быстрой окупаемости и увеличении денежного потока на акцию. Активисты из Elliott Investment Management, владеющие 5% BP, подталкивают компанию к более решительным шагам, чтобы избежать нежелательного слияния.

( Читать дальше )