нефтегазовый сектор

Предстоящий год обещает быть непростым для инвесторов. Колебания рубля, риски девальвации, высокие процентные ставки — все это делает рынок динамичным, но сложным для принятия решений. Мы собрали пять стратегий и конкретные примеры компаний, которые, по мнению экспертов, помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Читайте о диверсификациях, нефтегазовых акциях и доходных облигациях, которые помогут вам уверенно инвестировать в 2024 году.

Инвестиции в российские акции с низкими мультипликаторами

Идея инвестировать в компании с низкими мультипликаторами не нова, но сегодня она актуальна как никогда. На фоне текущей экономической ситуации некоторые акции торгуются по рекордно низким ценам. Среди них особенно выделяются компании, такие как Яндекс и HeadHunter, которые показывают стабильный рост бизнеса и имеют потенциал к дальнейшему развитию.

• Пример: Яндекс
  Яндекс в последние годы расширяет спектр услуг, внедряя новые технологии и создавая устойчивые позиции на рынке. Несмотря на экономические трудности, компания удерживает позиции в России, поэтому акции могут быть привлекательны для долгосрочного инвестирования. Низкая стоимость акции, высокие перспективы роста и устойчивая деловая модель делают Яндекс одним из фаворитов на рынке.

( Читать дальше )

Petróleo Brasileiro S.A./ Petrobras
The number of outstanding shares of each class of stock as of September 2024 was:
PETR3 Common shares 7,442,454,142 = R$285,641 млрд = $50,164 млрд
PETR4 Preferred shares 5,602,042,788 = R$198,929 млрд = $34,936 млрд
www.investidorpetrobras.com.br/en/overview/shareholding-structure/
Капитализация на 07.11.2024г: $85,100 млрд = Forward 1Yr. P/E 5,65

Общий долг на 31.12.2021г: $104,536 млрд
Общий долг на 31.12.2022г: $117,355 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $138,092 млрд
Общий долг на 30.09.2024г: $125,327 млрд

Выручка 2021г: $83,966 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $94,303 млрд
Выручка 2022г: $124,474 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $26,771 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $49,750 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $75,302 млрд
Выручка 2023г: $102,409 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $23,768 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $47,235 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $70,601 млрд

Прибыль 9 мес 2021г: $14,310 млрд
Прибыль 2021г: $19,986 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $28,479 млрд
Прибыль 2022г: $36,755 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $7,370 млрд

( Читать дальше )

Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) – рсбу/ мсфо
826 919 375 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4994&type=1
Капитализация на 01.11.2024г: 48,127 млрд руб = Forward 1Yr. Р/Е 38,1 (мсфо 2024)

Общий долг 31.12.2021г: 14,836 млрд руб/ мсфо 14,897 млрд руб
Общий долг 31.12.2022г: 15,897 млрд руб/ мсфо 15,067 млрд руб
Общий долг 31.12.2023г: 15,234 млрд руб/ мсфо 14,475 млрд руб
Общий долг на 30.06.2024г: 13,817 млрд руб/ мсфо 13,031 млрд руб
Общий долг на 30.09.2024г: 15,520 млрд руб

Выручка 2022г: 7,316 млрд руб/ мсфо 7,580 млрд руб
Выручка 1 кв 2023г: 2,586 млрд руб
Выручка 6 мес 2023г: 4,316 млрд руб/ мсфо 4,316 млрд руб
Выручка 9 мес 2023г: 6,092 млрд руб
Выручка 2023г: 8,415 млрд руб/ мсфо 8,247 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 3,305 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 5,047 млрд руб/ мсфо 5,039 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 6,439 млрд руб

Прибыль 6 мес 2022г: 919,65 млн руб/ Прибыль мсфо 1,323 млрд руб
Прибыль 9 мес 2022г: 552,44 млн руб
Прибыль 2022г: 299,26 млн руб/ Прибыль мсфо 1,833 млрд руб

( Читать дальше )

ADNOC Gas plc
The Company’s paid up share capital is AED 70,467 billion, divided into 76,751,422,012 shares, each with a nominal value of AED 0.918 (US$ 0.25) per share.
Free-Float 10%
Капитализация на 01.11.2024г: AED 254,815 млрд = $69,432 млрд

Общий долг на 31.12.2023г: $6,727 млрд
Общий долг на 31.03.2024г: $6,719 млрд
Общий долг на 30.06.2024г: $6,755 млрд

Выручка 1 кв 2023г: $4,095 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $8,163 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $12,932 млрд
Выручка 2023г: $17,905 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $4,560 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $9,424 млрд

Прибыль 1 кв 2023г: $1,275 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $2,259 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $3,375 млрд
Прибыль 2023г: $4,720 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $1,187 млрд 
Прибыль 6 мес 2024г: $2,377 млрд
adnocgas.ae/en/investor-relations/results-reports

ADNOC Gas plc – Dividend History
Event *** Declared Date * Ex-dividend * Record Date * Total amount * Dividend
HY2024 * 12 Aug 2024 * 16 Aug 2024 * 19 Aug 2024 * $1,706 млрд * AED 0,08164

( Читать дальше )

Shell plc
Admitted shares 6,524,109,049
live.euronext.com/en/product/equities/GB00BP6MXD84-XAMS/market-information
Капитализация на 31.10.2024г: $217,959 млрд = Forward 1Yr. P/E 12,7

Общий долг на 31.12.2022г: $250,427 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $217,908 млрд
Общий долг на 30.09.2024г: $205,411 млрд

Выручка 2021г: $272,657 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $285,006 млрд
Выручка 2022г: $386,201 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $89,021 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $165,041 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $243,052 млрд
Выручка 2023г: $323,183 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $72,478 млрд
Выручка 6 мес 2024г: $149,760 млрд
Выручка 9 мес 2024г: $222,222 млрд

Прибыль 9 мес 2021г: $9,025 млрд
Прибыль 2021г: $20,630 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $32,405 млрд
Прибыль 2022г: $42,874 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $8,772 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $11,926 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $19,102 млрд
Прибыль 2023г: $19,638 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $7,439 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $11,089 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $15,480 млрд
www.shell.com/investors/financial-reporting/quarterly-results.html

( Читать дальше )

TotalEnergies SE
Admitted shares 2,397,679,661
live.euronext.com/en/product/equities/fr0000120271-xpar/market-information
Капитализация на 31.10.2024г: $138,274 млрд = Forward 1Yr. P/E 8,6

Общий долг на 31.12.2022г: $189,294 млрд
Общий долг на 31.12.2023г: $164,201 млрд
Общий долг на 30.06.2024г: $159,461 млрд
Общий долг на 30.09.2024г: $165,389 млрд

Выручка 2021г: $205,863 млрд
Выручка 9 мес 2022г: $212,417 млрд
Выручка 2022г: $280,999 млрд
Выручка 1 кв 2023г: $62,603 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $118,874 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $177,891 млрд
Выручка 2023г: $237,128 млрд
Выручка 1 кв 2024г: $56,278 млрд
Выручка 6 мес 2023г: $110,021 млрд
Выручка 9 мес 2023г: $162,042 млрд

Прибыль 9 мес 2021г: $10,463 млрд
Прибыль 2021г: $16,366 млрд
Прибыль 9 мес 2022г: $17,603 млрд
Прибыль 2022г: $21,044 млрд
Прибыль 1 кв 2023г: $5,631 млрд
Прибыль 6 мес 2023г: $9,783 млрд
Прибыль 9 мес 2023г: $16,473 млрд
Прибыль 2023г: $21,510 млрд
Прибыль 1 кв 2024г: $5,804 млрд
Прибыль 6 мес 2024г: $9,651 млрд
Прибыль 9 мес 2024г: $12,012 млрд

( Читать дальше )

Рынок акций сильно упал с максимальных значений 2024 г. Сейчас один из лучших моментов для долгосрочных инвестиций. Упустить его — значит, потерять возможности для ощутимого роста капитала в будущем. Расскажем, как заработать до 84% за год с нефтегазовым сектором.

Шанс, который выпадает раз в 10 лет

• Фондовый рынок сейчас очень дешевый. Мультипликатор P/E (отношение капитализации к прибыли) упал до 4х. Такие уровни были только в турбулентном 2022 г. За последние 10 лет рынок никогда не падал ниже 4х. Среднее значение в 2013–2021 гг. — 6,1х. Значит, бумаги значительно недооценены.
• Дивидендная доходность Индекса МосБиржи сейчас составляет 9,4%. Это максимальные уровни за 10 лет, исключая 2022 г., что придает еще больше перспектив для рынка акций. Благодаря этому бумаги могут обеспечить не только рост портфеля, но и регулярный поток выплат.
• Сейчас акции выглядят очень привлекательно. Таких цен не было даже в сложном 2020 г., когда на экономику давили ограничения, связанные с эпидемией.

( Читать дальше )

Лукойл – рсбу/ мсфо
692 865 762 обыкновенных акций
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=17&type=1
Капитализация на 30.10.2024г: 4,765.53 трлн руб

Общий долг на 31.12.2023г: 1,391.85 трлн руб/ мсфо 2,198.94 трлн руб
Общий долг на 30.06.20224г: 1,454.43 трлн руб/ мсфо 2,119.53 трлн руб
Общий долг на 30.09.20224г: 1,608.37 трлн руб

Выручка 1 кв 2023г: 455,831 млрд руб/ мсфо 1,681.00 трлн руб
Выручка 6 мес 2023г: 1,248.78 трлн руб/ мсфо 3,606.54 трлн руб
Выручка 9 мес 2023г: 2,062.74 трлн руб
Выручка 2023г: 2,753.48 трлн руб/ мсфо 7,928.30 трлн руб
Выручка 1 кв 2024г: 664,830 млрд руб/ мсфо 2,060.54 трлн руб
Выручка 6 мес 2024г: 1,470.44 трлн руб/ мсфо 4,333.57 трлн руб
Выручка 9 мес 2024г: 2,123.41 трлн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 104,287 млрд руб/ Прибыль мсфо 262,803 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 463,506 млрд руб/ Прибыль мсфо 565,441 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 638,575 млрд руб
Прибыль 2023г: 655,290 млрд руб/ Прибыль мсфо 1,160.27 трлн руб
Прибыль 1 кв 2024г: 89,885 млрд руб/ Прибыль мсфо 311,681 млрд руб

( Читать дальше )

Норвегия

Делимся с вами новым исследованием аналитиков ФГ «Финам» по нефтегазовому сектору. Пишите в комментариях: согласны с прогнозами экспертов или нет? 🧐 

Цены на нефть в последние недели опустились в диапазон $70-75 за баррель на фоне относительной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и снижения прогнозов по росту спроса на 2024 год со стороны ведущих мировых агентств. В то же время даже с учетом более скромных прогнозов по спросу большинство прогнозистов не ожидает профицита благодаря действиям ОПЕК+. На этом фоне в базовом сценарии мы ожидаем возвращения цен на нефть марки Brent к верхней границе диапазона $75-80 за баррель.

В последние полгода российские нефтяники преимущественно снижались вместе с широким рынком из-за крайне жесткой ДКП в РФ. При этом конъюнктура для российских нефтяников остается достаточно благоприятной, так как снижение мировых цен на нефть компенсировалось ослаблением рубля и стабильным дисконтом на сорт Urals. При текущих ценах лидеры сектора («Лукойл», «Татнефть») могут генерировать 15-16% дивидендной доходности и за счет наличия чистой денежной позиции не страдать от повышения ставки, что делает российских нефтяников привлекательными в текущих условиях.

( Читать дальше )