вдо

• МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Группа Астон» сегодня начинает размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П07-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 16% годовых, 3-4-го купонов — 15% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «Центр финансовой поддержки» (МФК «ЦФП») на уровне ruBВ-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный» и снял статус «под наблюдением».

• МФК ВЭББАНКИР 05 (для квал. инвесторов, ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21% в 1-6; 19% в 7-12; 18% в 13-24;  17% в 25-30; 16% в 31-42 купонные периоды) размещен на 45%. Интервью с эмитентом
• БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-04 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., YTM 19,2% годовых) размещен на 61%.Интервью с эмитентом
• ЭкономЛизинг 001Р-07 (ruBB+, 100 млн руб., купон ежеквартальный, 20% годовых в 1-2, 18% в 3-4, 16% в 5-12 купонные периоды)  размещен на 47%

О результатах работы компании и ближайших планах поговорим с ТОП-менеджментом компании Людмилой Бородиной и Алексеем Окладниковым в прямом эфире 27 февраля в 11:00 (МСК)

Задать свой вопрос эмитенту можно в комментариях здесь, либо в чате прямой трансляции 

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

ЛК БИЗНЕС АЛЬЯНС представляет предварительные итоги 2023 года. Данные еще не аудированы. Но по нашей практике, аудит обычно не приводит к значимым отклонениям.

Видим взрывной рост показателей в сравнении с 2022 годом: выручка +49%, чистая прибыль +96%, лизинговый портфель +345%.

В целом по отрасли нам доступны показатели только за 9 мес. 2023. Поэтому основной показатель масштаба – лизинговый портфель АО БИЗНЕС АЛЬЯНС – пока сравним с ними. Если финальные данные за год принципиально не будут отличаться от данных за 3 его квартала, БИЗНЕС АЛЬЯНС претендует выйти на 3 место среди лизингодателей – эмитентов ВДО.

ИК Иволга Капитал (совместно с АБ Россия) является организатором выпуска облигаций БИЗНЕС АЛЬЯНС серии 1P4 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 500 млн руб., дюрация 2,3 года, доходность 19,2%). Размещение завершено на 61%.

Коротко о торгах на первичном рынке

26 февраля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 388 выпускам составил 1173,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,89%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Облигации МФК ВЭББАНКИР 05 (ruBB-, YTM 20,0%) добавляются в портфель PRObonds ВДО на 0,5% от активов. Покупка на первичных торгах.
В ближайшие дни позиция, вероятно, будет увеличена.

Интерактивная страница публичного портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Для ваших вопросов и мнений — чат канала PRObonds | LIVE: https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Лизинг-Трейд» серии 001P-12. Регистрационный номер — 4B02-12-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Также «Лизинг-Трейд» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-05, выкупив бумаги на 215 тыс. рублей плюс НКД. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Инарктика» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-04461-D-002P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. 27 февраля компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Коротко о торгах на первичном рынке

22 февраля стартовали два размещения: МФК ВЭББАНКИР 05 и Завод КЭС 001Р-05.

Выпуск облигаций МФК ВЭББАНКИР 05 был размещен на 42,68% (64 млн 018 тыс. из 150 млн рублей) за 328 сделок.

Пятилетние облигаций Завод КЭС 001Р-05 объемом 200 млн рублей были полностью размещены в первый день торгов за 167 сделок.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 295 выпускам составил 781,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 15,95%.


Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.