БЫСТРОДЕНЬГИ

Актуальные размещения, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 70%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 48%

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Хайтэк-Интеграция 001P-01  размещен на 62%

Эфир с эмитентом 12 апреля 16:00

Начало года выдалось удачным для рынка ВДО: объемы размещений выросли, доходности упали, а новых дефолтов в секторе не происходило. Какие еще рыночные тенденции можно отметить?

— Объём размещений за квартал составил 8,8 млрд рублей, что близко к объёмам 2021 года и больше наших прогнозов;

— Крупные инвестиционные компании закрепились как постоянные участники высокодоходного сегмента, в 1 квартале на их долю пришлось около 40% первичных размещений;

— В первом квартале укрепился тренд на длительные размещения эмитентов с наивысшими для сегмента рейтингами. Однодневное размещение, как и сбор всего объёма через книгу заявок, перестали быть нормой;

— Весь первый квартал наблюдалось снижение доходностей в сегменте. Больше остальных снизились доходности в самых низких рейтинговых группах, что приводит к снижению покрытия рисков доходностью.

Подробнее, в нашем материале по ссылке https://t.me/probonds/9393

Источник графика — КоммерсантЪ

Российские компании тоже решили поучаствовать в формировании нового тренда и предложили инвесторам облигации в китайской валюте. Так на рынке «русского юаня» появились первые ВДО – МФК Быстроденьги начала размещение облигации в юанях под 8% годовых.

Зачем МФО юани и будет ли она кредитовать китайских товарищей? В чем выгоды юаневых ВДО для эмитента и инвестора? Чем обеспечены юаневые займы российских компаний? Какие перспективы у «русского юаня» на горизонте 3-5 лет?

На эти вопросы ответят в прямом эфире в гостях у главного редактора канала Finversia Яна Арта финансовый директор МФК Быстроденьги Яков Ромашкин и организатор выпуска, управляющий партнёр ИК Иволга капитал

Подключайтесь к обсуждению в прямом эфире 10 апреля 2023 в 19:00 по мск


Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Актуальные размещения, организованные ИК Иволга Капитал:

1. Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 41%
2. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 44%
3. Лизинг-Трейд 001P-07 размещен на 76%

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Ползучее, день за днем, ослабление рубля, по канонам жанра, вряд ли окончится его увязанием вблизи нынешних всё ещё комфортных отметок. Скорее — полетом к драматичным для восприятия значениям.

__________

В качестве слабого утешения добавим сегодня в портфель PRObonds ВДО еще на 0,5% от активов юаневых облигаций МФК Быстроденьги: t.me/probonds/8845

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

 30 марта, в этот четверг начнется / состоится размещение второго выпуска Хайтэк-Интеграция. Сбор предварительных заявок открыт.

 Основные параметры нового выпуска:

— 500 млн руб.
— Купон 15% годовых (YTM — 15,86%)
— Поручительства от компаний Группы — ИВКС и ХайТэк
— Кредитный рейтинг поручителя ИВКС - ВВ.ru
— Срок обращения — 3 года
— Сектор Роста

Страна Девелопмент 02 (эмитент ООО «Элит-Строй»). Выпуск размещен на 39%.

Обобщенные параметры выпуска:

• Кредитный рейтинг эмитента ВВВ от Эксперт РА
• Сумма: 1 млрд.р.
• Срок до погашения: 3 года
• Купон / доходность: ежемесячно, 14,5% / 15,5%
• Оферент — ООО «Ириан»

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: Страна Девелопмент 02 / Страна 02
— ISIN: RU000A105YF2
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0

• «Озон» начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB.

• «ВИС Финанс» 30 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля.

• «Донской ломбард» 14 апреля проведет оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами «в соответствии с пунктом 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг». Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 апреля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Количество приобретаемых бумаг — до 150 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рублей).