Обзор интересных событий на ММВБ за неделю с 08.03.2021 по 12.03.2021

00:24​ — Татнефть
02:07​ — Лукойл
03:27​ — Тинькофф Банк
04:39​ — Норникель
05:43​ — Русал
08:00​ — М.Видео
09:42​ — Детский Мир
11:10​ — Северсталь
11:50​ — ТМК
13:30​ — ЧТПЗ
15:00​ — Yandex, Ozon
15:50​ — Mail
18:10​ — Белуга групп

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈ТМК +30% Рост на супердивиденде, див. дох. 12% по текущим. Непонятно зачем ТМК выплачивает такой жирный дивиденд🤔 Пока идеи такие: дивиденд разовый, возможно будет SPO, мажору срочно понадобились деньги на проекты 🤷‍♂️

📈Тинькофф Банк +10% Рост без новостей😳, но все брокерские дома(которые мне попадались), рекомендуют покупать TCS после отчёта🤔

📉М.Видео  -3.5% SPO «М.Видео» состоялось по цене 725 рублей за акцию, что составляет около 4% дисконта к стоимости акций компании на момент закрытия биржи 11 марта😐

📈Северсталь +2.7% Без новостей. Вчера прошёл «день инвестора», похоже компании удалось воодушевить инвесторов😉

📈Транснефть ап +1.5% Ожил труп под названием Транснефть, без новостей.  Скоро будет информация по дивидендам🤔?

📉Mail.Ru Group -2.7%  Продолжается распродажа после отчёта за 2020г.

📉Полиметалл -2.5% 📉Полюс золото -1.5% Золото падает на 1%, а серебро на 2%😔

📈НКНХ ап +2.5% Инвесторы ждут решение СД по дивидендам и надеются что они будут хорошими😉

📉Белуга Групп -1.6% Закончилась эйфория(разгон), после сильного отчёта.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈ТМК +30% «3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2020 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 67 копеек на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей в сумме 9 990 418 989 рублей 22 копейки.
Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 26 апреля 2021

📉М.Видео  -3.5% Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличивает долю акций в свободном обращении до 24% по итогам вторичного размещения акций, сообщила компания.

Группа «САФМАР» проинформировала компанию о вторичном публичном предложении 24 279 174 акций ПАО «М.видео», реализованном ERICARIA Holdings Ltd. по цене 725 рублей за акцию.

До завершения предложения «САФМАР» владела 132 140 111 обыкновенными акциями компании, что составляет 73,5% от акционерного капитала. После завершения предложения продающим акционером совокупная доля «САФМАР» в акционерном капитале компании составит приблизительно 60%.

«М.видео» не получит каких-либо поступлений от реализации продающим акционером продаваемых акций. Предложение не приведёт к размыванию долей других акционеров компании.

Поздравляю победителей:

Лидер роста : Игорь
Лидер падения : drbv

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Белуга Групп +16.4% Рост на хорошем отчёте и дивидендах. Складывается ощущение, что котировкам помогли вырасти. Отчёт конечно хороший, но не на столько🤷‍♂️ 

📉М.Видео  -4.1% SPO может пройти по нижней границе объявленного ценового диапазона — 725-740 руб. за акцию. Как сообщил «Интерфаксу» знакомый с ходом сделки источник, организаторы проинформировали потенциальных инвесторов, что заявки по цене ниже 725 руб. рискуют остаться неудовлетворенными. Как правило, цена, на которую инвесторов в ходе сбора заявок ориентируют как на минимальную, и становится итоговой ценой размещения. Книга закрывается в четверг, в пятницу утром будут официально подведены итоги сделки. Если объем предложения не увеличится (а источник «Интерфакса» ранее сообщал, что книга заявок покрыта внутри заявленного диапазона, и спрос превышает объем сделки), то продающий акционер, структура группы "Сафмар", при цене 725 руб. выручит от продажи 24 млн 279 тыс. 174 акций 17,6 млрд рублей без учета расходов.

📈Русал +4.8% Опять в лидерах роста без новостей. Алюминий в рублях стоит дороже чем в 2017 году, а акции ещё нет🤔

📈Ozon.ru +4.1% 📈Яндекс +3.3% 📈КИВИ (QIWI) +3.7% NASDAQ прекратил падение и техи последовали за ним🔥 

📈Лукойл +2.7% Похоже вчера инвесторы слишком сильно перепродали компанию, рост нефти помогает восстановлению. 

📈НЛМК +1.6% 📈ММК +2.4% 📈Северсталь +1.6% Железная руда подбирается к абсолютным максимумам🤔

📈Полиметалл +1.7% «ВТБ Капитал» ожидает всплеска инвест. спроса на золото в 2021-2022гг, фаворит в российском секторе — Polymetal

📈X5 Retail Group +3%  Очередная попытка разворота после затяжного падения, без новостей.

📉Сургутнефтегаз ап -1.3% На котировки давит укрепление рубля. 

📉ЯТЭК -4.2% Все разгоны заканчиваются одинаково🤷‍♂️

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈Белуга Групп +16.4% Причина роста в дивидендах. Рост, конечно, похож на разгончик, но причины есть:
1. Совет директоров Белуга Групп рекомендовал дивиденды 90 руб на одну акцию.
2. Сегодня опубликовали сильный отчёт по МСФО за 2020г. Чистая прибыль выросла на 72%, а выручка +23%

📉ЯТЭК -4.2% Лидер снижения. Да, сегодня есть новости:
1 Компания ЯТЭК получила лицензии на недропользование до 2046 года. По итогам трех выигранных компанией аукционов 19 января 2021 года, и дают право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Северном, Южном и Майском участках сроком на 25 лет. Северный участок расположен на территории Жиганского, Кобяйского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов, Южный – на территориях Вилюйского и Верхневилюйского улусов, Майский – на территории Усть-Майского улуса. Общая площадь указанных участков составляет 43,5 тыс. км2, совокупные ресурсы участков – 359,1 млрд кубометров газа, 21,6 млн тонн газового конденсата и 64,2 млн тонн нефти.

2 Согласно рекомендации Совета директоров по итогам деятельности в 2020 году на выплату дивидендов планируется направить 500 млн руб. Размер дивидендов определен с учетом утвержденного бюджета движения денежных средств и инвестиционной программы на 2021 год, и соответствует принятой в декабре 2020 года дивидендной политике. То есть 0,604654 руб на акцию. Есть чему огорчиться при такой цене акции.

Так что эмоциональное движение на мизерных дивидендах и отсутствии крупных спекулянтов.

Поздравляю победителей:

Лидер роста : Ольга Бурдейная
Лидер падения : jata

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Лукойл -3.3% Отчёт за 2020 год расстроил инвесторов, обсуждение здесь: https://smart-lab.ru/forum/LKOH/.  Многие инвесторы ждали, что Лукойл нарастит дивиденды за 2020 год, по сравнению с 2019 годом(Лукойл наращивал дивиденды 20 лет), но этого не произошло😔

📈Русал +3% Без новостей. Инвесторы продолжают верить в компанию несмотря ни на что(Норникель), помогают высокие цены на алюминий. Скоро выйдет отчёт за 2020 год, возможно, нас ждут сюрпризы😉

📈ЯТЭК +8.7% Совет директоров ЯТЭК рассмотрит дивиденды за 1 квартал 10 марта. 

📉Полиметалл -2.2% 📉Полюс Золото -3.4% Инвесторы больше не верят в золото.  Доходности госбумаг растут, и инвесторы уходят из защитных активов без фиксированного дохода(продают золото).

📈ТМК +3.1% Аналитики сообщают, что покупка ЧТПЗ существенно усилит позиции ТМК🤔

📈Магнит +2.1% Предпринимает очередную попытку разворота после коррекции, без новостей.

📈Детский мир +1.9% Есть подозрение, что рост вызван рекомендацией телеграм каналов(покупка на отскок).

📉ФосАгро -2% Продолжается распродажа, после сообщений о регулировании цен на минеральные удобрения😳

📉МРСК Центра -5.5% Вышел отчёт по МСФО за 2020 год, падение ЧП (по сравнению с 2019 годом), снижает вероятность хороших дивидендов😱

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈ЯТЭК +8.7% Растем второй день, акция разгоняется на позитивных новостях. Долгосрочные проекты в течении нескольких лет могут увеличить выручку в 10 раз.
Кроме того, сегодня СД рассмотрит вопрос по дивидендам.

📉МРСК Центра -5.5% Один из лидеров падения ЧП по МСФО 2 млрд (3 млрд за 2019), по РСБУ ЧП 2.8 млрд. При расчете дивидендов теперь ориентир РСБУ. Дивиденды в 4 коп уже маловероятны

Поздравляю победителей:

Лидер роста : Валдис Куксаев
Лидер падения : Михаил П

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Татнефть +7.3% 📈Сургутнефтегаз +4% 📈Газпромнефть +5% 📈Башнефть +4.4% Нефтегазовые компании, которые сильно отстали от нефти и индекса, продолжают догонять Brent. Триггером послужило то, что Татнефть включила вопрос о дивидендах в повестку ГОСА🥳 

📉Ozon.ru -6.4%  📉HeadHunter -5% АДР догоняют акции которые торгуются на NASDAQ. Снижение котировок на NASDAQ, было больше чем на ММВБ, сегодня разрыв устранили. 

📈ЧТПЗ +15.5% ТМК приобретает 86,5% ЧТПЗ за 84,2 млрд. руб. Все необходимые одобрения, в том числе от ФАС России, получены. Инвесторы надеются на оферту выше текущих котировок🤑

📉Детский Мир -4.4% Падем без новостей на растущем рынке😳 Есть подозрение что ФАС не одобрил ходатайство от Gulf Investments (на увеличение пакета до 29,9%).
 
📉НЛМК -1.6% 📉ММК -2.6% 📉Северсталь -2.5% Инвесторы продолжают фиксировать прибыль и перекладываться в более интересные истории. 

📉ФосАгро -2% Несколько раз на прошлой неделе в правительстве обсуждался вопрос регулирования цены на минеральные удобрения для отечественных аграриев, рассказали три участника совещаний. По итогам обсуждений Минсельхозу и Минпромторгу поручено договориться о цене, по которой будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании, говорят они — Ведомости😳

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈ЯТЭК +21% Наш Президент поручил проработать использование ФНБ для финансирования строительства инфраструктуры для экспорта якутского угля и газового конденсата в Азию. Эти перемены напрямую коснутся деятельности компании

📉Ozon.ru -6.4% Падаем! Пока мы праздновали 8 марта Ozon на Американской бирже сильно просел, поэтому сегодняшнее падение на нашей бирже является результатом снижения на Наздаке.

Кроме того, завтра выходит Fix с выручкой 143 ярда по цене 9,75 $, а Ozon с выручкой 63 ярда 50$. Часть фанатов Ozon, станет перебежчиком в Fix Price.

А также, часть игроков сегодня из сектора торговли перескакивает к нефтяникам. Атака нефтяных объектов в Дахране привлекла ажиотажный интерес к нефтяному сектору.

Поздравляю победителей:

Лидер роста : arinochka1301
Лидер падения : Ольга Бурдейная

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈ЯТЭК +5% Разгон продолжается

📉Белуга Групп -11.4% Падаем, наперегонки с Абрау, кто быстрее выскочит из бумаги после разгона. Шторм, в котором утонули денежные средства тех, кто оказался за бортом пампа, превращается в штиль. Перед праздниками спекулятивные игры затихают, теперь первым делом — женщины!

Поздравляю победителей:

Лидер роста : Кирилл Сиплатов
Лидер падения : Антон Павлов

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Новатэк +7.6% 📈Лукойл +6.7% 📈Татнефть +5.6% Нефть растёт в рублях и долларах, настоящий праздник для нефтегаза🥳 Рост очень мощный, Новатэк рос более 8% за день, аж в марте 2020😳 

📉Ozon.ru -4.5% Те направления бизнеса, которые были популярны у инвесторов в связи с ковидом, потихоньку теряют свою популярность. 

📉Mail.Ru Group -2%  📉Яндекс -1.7% NASDAQ падает на 0.7%, технологический сектор не популярен у инвесторов. 

📉HeadHunter -8.5% Мощное падение после открытия США. Без новостей,  похоже это не последняя распродажа в тех. секторе😳 

📉НЛМК -1.9% 📉ММК -1.1% 📉Северсталь -0.2% Инвесторы перекладываются в более перспективные сектора(скорее всего в нефтегаз🤔)

📉Московская биржа -1.8% Инвесторы посмотрели отчёт, посчитали дивиденды и поняли что пора зафиксировать прибыль😔

📉ЧТПЗ -7% проходит эйфория от возможной покупки ТМК. 

📉М.Видео  -3.9% Инсайдеры давно знали, что компанию ждут хорошие дивиденды, поэтому покупал до их объявления, а сейчас продают😔

📈Fix Price - ГДР Fix Price начнут торговаться на Московской бирже с 10 марта. Телеграм канал https://t.me/selfinvestor/2463, сообщил :
В Лондоне начались условные торги расписками Fix Price. Текущая цена составляет $9,61, что ниже цены размещения $9,75.
В этой сессии могут участвовать инвесторы, чьи заявки уже были удовлетворены в ходе IPO.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

Новатэк +7.6% Лидер роста. На самом деле причина в возможных решениях сегодняшнего совета директоров, который рассмотрит вопрос об открытии представительства компании, об участии НОВАТЭК в другой организации, о поступивших предложениях от акционеров общества. Дополнительно, небольшой позитив на новости, что Минэнерго предлагает временно обнулить ввозные пошлины на оборудование для малых заводов по сжижению природного газа и автотранспорт, работающий на СПГ на 3-4 года, до тех пор пока в стране не будет налажено производство всех необходимых агрегатов. Эта новость говорит о нарастающей поддержке СПГ-производства государством.

📉HeadHunter -8.5% Сегодня фиксируем прибыль после хорошего роста. В пятницу вечером многие трейдеры предпочитают выходить из бумаги

Поздравляю победителей:

Лидер роста : jata
Лидер падения : Антон Павлов

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📈Черкизово +5.3% Инвесторы радуются дивидендам(134 руб). Ранее в телеграм каналах появлялось сообщение, что дивиденды могут отменить😳

📉ГМК Норникель -2.3% Норникель к 9 марта надеется стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках Октябрьский и Таймырский. Норильская фабрика НорНикеля может возобновить работу с 15 марта. Другой информации пока нет🤷‍♂️ отсутствие конкретики нервирует инвесторов👻

📈Русал +2.3% Рост без новостей. Похоже выносят шортистов, которые ждали что Русал пойдёт за Норникелем👆🏿

📈ФосАгро +2.9% Ралли продолжается, цены на удобрения на максимумах, инвесторов ждёт хороший отчёт за 1 кв. 

📉Московская биржа -2.5% Бумага на исторических максимумах, продолжается фиксация прибыли. 

📈НЛМК +2.1% 📈ММК +2.2% 📈Северсталь  +1.2%  Любители жирных дивидендов продолжают скупать металлургов. 

📈Fix Price - Fix Price может разместиться в рамках IPO по цене $9,75 за ГДР. Данная цена соответствует верхней границе первоначального диапазона $8,75-9,75 за ГДР. Заявки инвесторов подаются 1-4 марта. Окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 5 марта. Начало торгов 10.03.2020.

📈ЧТПЗ +4.9% Продолжил рост на возможной покупке ТМК.

📉Белуга Групп -3.5% Московская биржа помогла остановить спекуляции, ограничив планку до 10%.  

📉Абрау-Дюрсо -6.6% фиксация прибыли после разгона.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈Черкизово +5.3% Лидер роста. Главное — общая сумма близких дивидендов не поменялась, а то был страх, что отменят или существенно уменьшат. Отпустила инвесторов «перебалансировка» дивидендов. А еще, не дожидаясь указания Путина, ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов совместно с Минсельхозом помимо мер сдерживания роста цен на мясо птицы и яйца договорились о новых механизмах господдержки птицеводческой отрасли. Ушел большой риск! Стало известно и о проекте возмещения CAPEX на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года!
Вот поэтому оживились и инвестдома, выкрикивая «Покупать»…

📉Абрау-Дюрсо -6.6% Лидер падения.
В Абрау-Дюрсо началась фиксация прибыли после спекулятивного разгона. Сегодня это происходит во многих компаниях потребительского сектора.

Поздравляю победителей:

Лидер роста :  jata
Лидер падения : Greeeeezly

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉ГМК Норникель -2.3% Отсутствие новостей по затопленным рудникам нервирует инвесторов😳 телеграм каналы активно пользуются этой ситуацией.

📈Эталон +3.8% Инвесторы откупают после доп. размещения в надежде на рост. Инвест. дома сегодня заявили, что позитивно смотрят на бумагу🤑

📈ЧТПЗ +14.8% РБК сегодня сообщил, что ТМК планирует купить ЧТПЗ. Сделка уже готовится и может состояться в марте-апреле. Похоже что 19-го февраля некоторые инвесторы уже обладали этой информацией😔 

📈Группа ПИК +3.3% Без новостей. Последний месяц бумага на максимумах, при этом торгуется на рекордных объёмах🤔 

📈Сургутнефтегаз +2.5% Без новостей. Сургуту обычно не нужен повод для сильного роста/падения👻

📈РусГидро +2.1% Вышел хороший отчёт и прогноз по дивидендам: https://smart-lab.ru/q/HYDR/dividend/ 

📈Сбербанк +2.1% Укрепление рубля привело к росту Сбера.

📉Московская биржа -2.2% Похоже инвесторы фиксируют прибыль на хорошем опер. отчёте. 

📈Алроса +1.6% Рост на хорошем отчёте. Исходя из див. политики и заявлений менеджмента, сделали прогноз по дивидендам: https://smart-lab.ru/q/ALRS/dividend/

📈Белуга Групп +10% Попытки разгона не прекращаются. 

📉Русгрэйн -4% Фиксация после разгона.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈Белуга Групп +10% Опять начинают разгонять, хватит ли сил продолжить рост? А говорят в одну реку дважды нельзя зайти. Белуга решила опровергнуть поговорку повторным разгоном. Драйверами разгона служат повышение цен на продукты и предпраздничные, весеннее настроение.

📉Русгрэйн -4% Лидер снижения. Нехватка продовольствия или увеличение экспорта зерна не играют здесь роли, все знают. Правильно только то, что надо угадать движение акции в карусели неликвидных акций, выбранных конкретной группой спекулянтов.

Поздравляю победителей:

Лидер роста :  arinochka1301
Лидер падения : jata

Карта рынка: smart-lab.ru/q/map/

📉Эталон -4.7%  СД предлагает разместить дополнительно 88,5 млн акций. Для дивидендов угрозы нет, если компания и дальше будет следовать див. политике. Однако, размещение довольно крупное(всего 295 млн акций.), возможно менеджмент считает, что сейчас хорошее время для продажи акций, а не для покупки🤔

📈ГМК Норникель +2.5% рост начался после сообщения, что минприроды отказалось от идеи заморозки дивидендов за ущерб природе. Позже появилась информация, что норма об ограничении выплат дивидендов акционерам промышленных предприятий, которые нанесли ущерб окружающей среде, как была, так и осталась в законопроекте, но акции не упали😳  Похоже общий позитив помешал падению. 

📈Яндекс +3.2% Появилась информация о продаже до 29 180 акций класса А, но бумага не отреагировала. Дело в том, что продажа идет в рамках долгосрочной программы, о которой уже давно известно. Рост вызван позитивом в США🥳 

📈Ozon.ru +1.9% Ещё один привет из-за океана, Американские инвесторы начали скупать Ozon сразу после открытия рынка. 

📈Московская биржа +2.1% Инвесторы радуются возможности круглосуточной торговли и ждут роста комиссионных🤑 

📉ЛСР -1.5% Продолжается падение без новостей. Сложно сказать чем вызвано падение, но сомневаюсь что это из-за отчёта РСБУ. Дело в том, что РСБУ не отражает полной картины в компании. Возможно, есть новости которые мы пока не знаем🤔 

📈Fix Price -IPO ритейлера Fix Price проходит при повышенном спросе со стороны инвесторов, что повышает шансы сделки стать крупнейшим российским размещением за много лет. Формально старт сделке был дан в понедельник утром: компания анонсировала диапазон цены размещения и сообщила, что заявки будут приниматься с 1 по 4 марта. Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сбора заявок, на данный момент книга уже подписана на весь заявленный объем (от $1,5 млрд до $1,7 млрд исходя из нижней и верхней границы диапазона) в рамках установленного ценового коридора.

📈Русгрэйн +17.4%  📈КТК +11.2% Разгоны в глубоком эшелоне.

А вот объяснения причин падения/роста акций в рамках конкурса от победителя :

📈Русгрэйн +17.4% Лидер роста.
Продолжение спекулятивного разгона. Малая ликвидность помогает гнать акции Русгрэйна. Сегодня без новостей.

📉Эталон -4.7% Доп.эмиссия… ниже же писали.

Поздравляю победителей:

Лидер роста :  Greeeeezly
Лидер падения : Василий В.