Облигации Северсталь

Размещение новых облигаций «Северстали»

«Северсталь» — одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний. Она охватывает полный цикл производства: от добычи железной руды и угля до выпуска высококачественного стального проката и готовых комплексных решений. Компания имеет кредитные рейтинги AАA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА.

О выпусках

🔵 Номинал: ₽1000
🔵 Срок обращения: 2 года
🔵 Купонный период: 30 дней

Купон зависит от выпуска

🔵 Для 002P-01 — плавающий (КС+спред), определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения Ключевой ставки Банка России + спред (не выше 135 б.п.)
🔵 Для 002P-02 — фиксированный, соответствует доходности не выше значения КБД Мосбиржи на сроке 2 года + 80-100 б.п.

Книга заявок будет открыта14 июля с 11:00 до 15:00 мск.
Предварительная дата размещения —17 июля.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Купоны до 15,6% и рейтинг ААА: Северсталь выводит на рынок два новых выпуска

Пока рынок падает, компании продолжают занимать деньги на долговом рынке. Вот и Северсталь идёт за новыми деньгами. В ближайшее время пройдёт размещение сразу двух выпусков.

Предлагаю их разобрать, но прежде, чем перейти к подборке, приглашаю Вас подписаться на мой канал, а для тех, кто больше предпочитает max — эта ссылка, там ещё больше интересной и полезной информации про инвестиции и личные финансы.

 

«Северсталь» — одна из крупнейших в мире сталелитейных и горнодобывающих компаний. Она охватывает полный цикл производства: от добычи железной руды и угля до выпуска высококачественного стального проката и готовых комплексных решений.

 1️⃣ Параметры выпуска с плавающим купоном:

• Наименование: Северсталь 002P-01

• Рейтинги: AАA(RU) от АКРА и ruAAA от Эксперт РА

• Срок: 2 года

• Купон: до 15,6% — плавающий (КС+спред не выше 135 б.п.)

• Выплаты: ежемесячные

• Номинал: 1 000 ₽

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️ Северсталь выходит с двумя выпусками: фикс и флоатер

14 июля с 11:00 до 15:00 МСК планируется сбор заявок на облигации Северсталь-002Р-01 и Северсталь-002Р-02.

📝 ПАРАМЕТРЫ
— Объём: не менее 10 млрд руб. (совокупно).
— Срок:2 года (720 дней).
— Номинал: 1 000 руб.
— Купон 002Р-01: флоатер, ориентир не выше КС + 135 б.п. (каждые 30 дней).
— Купон 002Р-02: фикс, ориентир КБД 2 года + 80-100 б.п. (каждые 30 дней).
— Размещение: ~17 июля.
— Оферта:НЕТ.
— Амортизация: НЕТ.
— Доступность: квал не требуется.

На бумаге выглядит крепко:
Северсталь, AAA, два варианта на выбор — под ставку и под фикс. Металлургический шведский стол: хочешь — плаваешь за ключевой, хочешь — фиксируешься на 2 года.

❗️Но вопрос тут не "выживет ли Северсталь".
Вопрос другой: "насколько щедро платят за такой сильный кредитный риск?"

По итогам 2025 года:
— Выручка: 712,9 млрд руб. (-14% г/г).
— EBITDA: 137,6 млрд руб. (-42% г/г).
— Чистая прибыль: 32,0 млрд руб. (-79% г/г).
— ЧД / EBITDA: 0,16х.

✍️ РЕЙТИНГ
— АКРА подтвердило рейтинг Северстали на уровне AAA(RU), прогноз "стабильный".
— Эксперт РА тоже держит ruAAA, прогноз "стабильный".

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Облигации «Северсталь» 14 июля с купоном КС+1.35% и КБД+1,00% (002Р-01 и 002Р-02)

ПАО «Северсталь» — одна из ведущих горно‑металлургических компаний России. В структуре Группы выделены два ключевых сегмента: «Северсталь Ресурс» и «Северсталь Российская Сталь». В состав «Северсталь Ресурс» входят горнодобывающие предприятия Группы — АО «Карельский окатыш», АО «Олкон» и ООО «Яковлевский ГОК». Сегмент «Северсталь Российская Сталь» занимает прочные позиции среди крупнейших производителей стали в стране; его основной производственный актив — Череповецкий металлургический комбинат.

Сбор заявок 14 июля

11:00-15:00

размещение 17 июля

Выпуск 1

• Наименование:Северстл-002Р-01
• Рейтинг:ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: до КС+1.35% (ежемесячный)
• Срок обращения:2 года
• Амортизация:нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Альфа-банк, ВТБ Капитал трейдинг, Газпромбанк, GI Solutions, Совкомбанк, ТБанк
• Выпуск для всех

Выпуск 2

Авто-репост. Читать в блоге >>>

⚡️Новые выпуски биржевых облигаций ПАО «Северсталь»

• Рейтинг: AАA(RU) / Стабильный от АКРА, ruAAA / Стабильный от Эксперт РА;
• Серии: 002Р-01 и 002Р-02;
• Планируемый объем размещения: не менее 10 млрд руб.;
• Срок обращения: 2-3 года (будут определены позднее);
• Тип купона: переменный (002Р-01) и фиксированный (002Р-02);
• Купонный период: 30 дней;
• Ориентир спреда к КС Банка России / доходности: будут определены позднее;
• Предварительная дата книги заявок: 14 июля;
• Предварительная дата размещения: 17 июля;
• Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, GI Solutions, Т-Банк;

🙂002Р-02 — доступно для приобретения неквалифицированным инвесторам, а 002Р-01 – неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8;

«Северсталь» объявляет о размещении двух выпусков биржевых облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 общим объемом не менее 10 млрд рублей


Выпуск серии 002Р-01 — с переменным купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России, и сроком обращения 2-3 года. Выпуск серии 002Р-02 — с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2-3 года. Ценовые ориентиры будут определены позднее. По обоим выпускам выплаты купона планируются каждые 30 дней. 

🔷 Сбор книги заявок по обоим выпускам предварительно запланирован на 14 июля 2026 года с 11:00 до 15:00 мск, дата размещения — 17 июля 2026 года. Устойчивое финансовое положение и низкий уровень кредитного риска компании подтверждены независимыми агентствами: АКРА и «Эксперт РА» присвоили компании наивысшие кредитные рейтинги — AAA(RU) и ruAAA соответственно, оба со «стабильным» прогнозом. 

Для «Северстали» биржевые облигации — это еще один инструмент финансирования стратегических направлений бизнеса и возможность более гибко управлять структурой обязательств. 

Организаторами размещения выступают Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, GI Solutions и Т-Банк. Агент по размещению — ВТБ Капитал Трейдинг.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Северсталь» 14 июля проведет сбор заявок на «фикс» и флоатер общим объемом от 10 млрд рублей

АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Северстали» на уровне AАA(RU)


Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг «Северстали» на уровне AAA(RU), прогноз по рейтингу стабильный. По шкале АКРА рейтинг AAA(RU) означает: максимальный уровень кредитоспособности, наивысший уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации.

Кредитный рейтинг «Северстали» определяется очень сильной рыночной позицией и очень высокой оценкой бизнеса, которая отражает очень высокую степень вертикальной интеграции, значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре продаж и высокую продуктовую диверсификацию. Поддержку уровню рейтинга оказывают высокая оценка за географию, высокий уровень корпоративного управления и высокая оценка финансового профиля.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Кредитный рейтинг «Северстали» АКРА впервые опубликовало 30.01.2024. С того момента «Северсталь» ежегодно подтверждает и сохраняет кредитный рейтинг на уровне ААА(RU).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Северстали» на уровне ruAАA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Северстали» на уровне ruAАA, прогноз по рейтингу стабильный. По шкале «Эксперт РА» рейтинг ruAAA означает: «максимальный уровень кредитоспособности, финансовой надежности и финансовой устойчивости… наивысший уровень по национальной шкале для Российской Федерации».

Рейтинг кредитоспособности «Северстали» обусловлен высокой оценкой риск-профиля отрасли, в которой работает компания, сильными рыночными и конкурентными позициями, высокими показателями рентабельности, низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков.

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Кредитный рейтинг «Северстали» был впервые опубликован 20.03.2019. На протяжении последних 8 лет, компания ежегодно подтверждает и сохраняет кредитный рейтинг на уровне ruAАA.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь зарплаты что ли будет облигациями выдавать?«Северсталь» разместит облигации на сумму до 3 млрд рублей среди сотрудников компании....

Дюша Метелкин, Денег нет, но вы держитесь!

Можно ли инвестировать в акции и облигации Северстали?

❗️Контора может быть интересна инвесторам акционерам.

📊Практикум ЛИСП — со мной это просто.
🤯 Непонятно? Начните с нуля
🙏Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Размещаться только в короткие вклады и облиги до года?

Северсталь зарплаты что ли будет облигациями выдавать?
«Северсталь» разместит облигации на сумму до 3 млрд рублей среди сотрудников компании.
Совет директоров «Северстали» принял решение о размещении облигаций с номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за одну облигацию и общим лимитом размещения в 3 млрд рублей. Облигации предназначены для приобретения их сотрудниками группы компаний Северсталь. При этом, выплаты купона будут ежемесячными, а срок погашения предусмотрен в 1080-й день.
Размещение путем закрытой подписки бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций ПАО «Северсталь» серии 001Р-01 позволит масштабировать финансовый инструмент «Накопление» в рамках комплексной программы поддержки сотрудников «Северстали» «#ДляСвоих: с заботой о каждом». В рамках программы сотрудники смогут приобретать облигации с возможностью обратной продажи их «Северстали» по номинальной стоимости в любой момент с сохранением накопленного купонного дохода.
severstal.com/rus/media/archive/severstal-razmestit-obligatsii-na-summu-do-3-mlrd-rubley-sredi-sotrudnikov-kompanii-/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Северсталь получила разрешение не выпускать замещающие облигации
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций предоставила разрешение «Северстали» не выпускать так называемые «замещающие» облигации взамен еврооблигаций компании. «Северсталь» стала первым российским эмитентом, который получил такое разрешение. 

Мы продолжим исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, который ранее одобрило квалифицированное большинство держателей Еврооблигаций 2024 (Внеочередное решение держателей от 3 ноября 2022 г. об одобрении предложений, изложенных в Меморандуме о запросе согласий от 12 октября 2022 г.):

• Держатели, чьи права учитываются в российских депозитариях (Национальный расчетный депозитарий, другие российские депозитарии), продолжат получать выплаты от ПАО «Северсталь» в рублях в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (через соответствующие российские депозитарии);

• Держатели, чьи пра

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Правкомиссия разрешила Северстали не размещать замещающие облигации взамен еврооблигаций

Правкомиссия разрешила "Северстали" не размещать замещающие облигации взамен еврооблигаций — компания. 

tass.ru/ekonomika/19152159

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Коллеги, добрый день! Может у кого-нибудь есть в доступе договор с трасти по бондам Алроса 2024 года. Попали в неприятную ситуацию с выплатой по этому выпуску, хотелось бы понять какие возможности есть у держателей.

«Северсталь» выплатит очередной купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году в рублях, говорится в ее сообщении.
В ноябре прошлого года компания получила согласие держателей этого выпуска на осуществление рублевых выплат по нему.
Ближайшая дата выплаты купона по евробондам приходится на 16 марта. Дата закрытия реестра для держателей — 15 марта. Согласно сообщению «Северстали», держатели, на эту дату владеющие еврооблигациями через Национальный расчетный депозитарий или других российских кастодианов, получат платежи в рублях через соответствующих российских кастодианов.
Держатели евробондов, владеющие ими через иностранных номинальных держателей и желающие получить прямые платежи от «Северстали» в рублях, должны связаться с компанией для получения формы заявления на прямой платеж и списка необходимых документов. Документы нужно будет предоставить в течение 30 календарных дней с даты закрытия реестра.

12 октября 2022 г. ПАО «Северсталь» сообщило о начале процедуры запроса согласий в отношении Облигаций со ставкой купона 3,15 процентов со сроком погашения в 2024 году (XS2046736919; US85805RAE80 ) на условиях, изложенных в Меморандуме о запросе согласий от 12 октября 2022 г. («Меморандум»). Термины, используемые, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме.

Компания настоящим сообщает, что на Собрании, состоявшемся 3 ноября 2022 г. в отношении Облигаций в связи с Процедурой запроса согласий, Внеочередное решение было принято и вступило в силу.

Поскольку Внеочередное решение было принято и вступило в силу, Проценты, причитающиеся в марте 2022 г., и Проценты, причитающиеся в сентябре 2022 г., будут выплачены в соответствии с Измененным порядком платежей в Рабочий день, следующий за датой, в которую было принято Внеочередное решение («Дата купонного платежа 2022 г.»), т.е. 7 ноября 2022 г., при этом соответствующая дата закрытия реестра наступает на один Рабочий день клиринговой системы (в соответствии с определением в Глобальном сертификате) раньше Даты купонного платежа 2022 г., т.е. 4 ноября 2022 г. Льготный период для выплаты номинальной стоимости, процентов и иных сумм по Займу и Облигациям увеличен до 45 календарных дней.

Держатели облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на 4 ноября 2022 г. через российский Национальный расчетный депозитарий или Иных российских кастодианов, получат платежи в рублях через соответствующих российских кастодианов.

Держатели облигаций, владеющие Облигациями по состоянию на 4 ноября 2022 г. через иностранных номинальных держателей и желающие получать прямые платежи от Компании в рублях, должны (i) связаться с Компанией по адресу svs24@severstal.com для получения формы заявления на прямой платеж и (ii) предоставить Компании в течение 30 календарных дней подписанное заявление, одновременно или вслед за которым должны быть предоставлены документы, подтверждающие Предварительные условия платежа в соответствии с Меморандумом.

Вопросы и обращения в отношении Процедуры запроса согласий должны быть направлены Компании: svs24@severstal.com



___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Северсталь» проводит голосование среди держателей еврооблигации со ставкой купона 3,15 процентов со сроком погашения в 2024 году.
Среди предложений, одобрение которых запрашивается есть прямые платежи держателям в НРД.
Указания о голосовании могут быть поданы только в отношении Облигаций совокупной номинальной стоимостью 200 000 долларов США либо (при превышении данного лимита) стоимостью, целочисленно кратной 1 000 долларов США..
Держателю облигаций следует передать или организовать передачу от его имени действительного Указания о голосовании за или против Предложений в адрес Агента по сбору информации и подсчету голосов не позднее 1 ноября 2022 г. (14:00 по лондонскому времени).
Подробный меморандум и контакты для голосования доступны по ссылке severstal.com/rus/media/archive/vazhnoe-uvedomlenie-dlya-derzhateley-obligatsiy/

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

«Северсталь» не смогла провести платежи по евробондам из-за санкций

ПАО «Северсталь» сообщило, что не сможет провести выплаты по евробондам с погашением в 2024 году из-за санкций. Срок выплаты по еврооблигациям наступает сегодня, 16 сентября. В компании добавили, что пока не получили разрешительных документов, которые позволят проводить платежи.

В «Северстали» сообщили, что сегодня наступает срок уплаты купонного дохода в размере $12,6 млн по выпуску еврооблигаций с погашением в 2024 году.

«Северсталь» не смогла провести платежи по евробондам из-за санкций — Новости – Бизнес – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Северсталь" досрочно погасила еврооблигации-2022
«Северсталь» 29 августа 2022 г. обеспечило осуществление выплаты суммы основного долга, подлежащего уплате 29 августа 2022 г. и купона, начисленного по Дату Досрочного Погашения (включая Купон за Апрель 2022), Держателям Облигаций, учет прав которых осуществляется НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» или иными российскими депозитариями.

Северсталь осуществила прямые выплаты Держателям Облигаций, которые владеют Облигациями через иностранных депозитариев, но путем подачи заявления в Северсталь выбрали опцию получения выплат на счет в рублях и выполнили Предварительные Условия Платежа до Даты Досрочного Погашения.

Новости и пресс-релизы Северстали (severstal.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Северсталь" продлила сбор согласий держателей еврооблигаций на выплаты в рублях до 17 ноября
«Северсталь» настоящим сообщает, что в целях обеспечения возможности Держателей Облигаций, владеющих Облигациями через иностранных депозитариев по состоянию на 27 июля 2022 года и не предоставивших «Северстали» в срок до 18 августа 2022 года подписанные заявления на прямую выплату, получить прямые выплаты от «Северстали» в рублях, а также обеспечения защиты их прав и интересов, 
«Северсталь» приняла решение о продолжении принятия Заявлений на прямую выплату от Соответствующих Держателей при условии соблюдения требований, содержащихся в настоящем сообщении, в срок до 17 ноября 2022 года.

Новости и пресс-релизы Северстали (severstal.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держатели облигаций "Северстали" согласились на изменения условий выпуска
«Северсталь» настоящим уведомляет о том, что сегодня «Северсталь» получила подтверждение от табуляционного агента о получении согласия Держателей Облигаций, представляющих в совокупности более двух третей суммы основного долга непогашенных на соответствующий момент времени Облигаций, на Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции. Соответственно, Предложения, изложенные в Частях А и Б Письменной Резолюции, приобрели обязательную силу для всех Держателей Облигаций и, таким образом, процедура получения согласия завершена.

Датой Досрочного Погашения Облигаций (по номиналу вместе с процентами, начисленными по Дату Досрочного Погашения и не выплаченными по состоянию на такую Дату Досрочного Погашения, включая Купон за Апрель 2022), является 29 августа 2022 года в каждом случае

Держатели Облигаций, которые по состоянию на 27 июля 2022 владеют Облигациями через Национальный Расчетный Депозитарий или Иные Российские Депозитарии, получат выплаты в рублях через соответствующие российские депозитарии.

Новости и пресс-релизы Северстали (severstal.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Северсталь" продлила срок получения согласий держателей евробондов до 16 августа

«Северсталь» настоящим уведомляет, что для того, чтобы позволить Держателям Облигаций, которые не имели возможности представить Письменную Резолюцию, это сделать, Северсталь приняла решение продлить Срок Подачи Согласия до 16 августа 2022 г. (16:00 (по лондонскому времени)).

 Держателям Облигаций, которые уже представили свои Письменные Резолюции, не нужно повторно представлять их после публикации настоящего сообщения. За исключением изложенного в настоящем документе, условия Первоначального Сообщения остаются неизменными.

Новости и пресс-релизы Северстали (severstal.com)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Cеверсталь" запрашивает согласие держателей еврооблигаций 2022 на выплаты в рублях.

Мы предлагаем проголосовать в форме предоставления Письменной Резолюции за то, чтобы обязать «Северсталь» выплатить купоны в рублях и  досрочно погасить долг по Еврооблигациям 2022 (Облигации).

Что такое письменная резолюция, как ее получить?

Это документ, который предусмотрен документацией по Облигациям (пункт 9 (Письменная Резолюция) Приложения 5 (Положения о Собраниях Держателей Облигаций) Договора с доверительным управляющим по Облигациям (Trust Deed) от 19 октября 2010 между Эмитентом и Доверительным управляющим, с учетом Дополнения к Договору с доверительным управляющим от 17 октября 2012 («Договор с Доверительным Управляющим»).

Получить текст Письменной Резолюции можно по запросу, направленному по адресу электронной почты svs22@lcpis.ru. В сообщении достаточно будет предоставить заверение о том, что тот кто обратился за текстом является Держателем или действует в интересах Держателя.

Авто-репост. Читать в блоге >>>