Пришло время подвести предварительные итоги инвестирования по стратегии “Цифрового Кочевника”. Ничего инновационного в стратегии нет, это просто модифицированный “портфель Лежебоки”, описанный Сергеем Спириным (https://assetallocation.ru/lezheboka/). 

Отличия:

• фонд облигаций заменен фондом денежного рынка;
• ребалансировка раз в квартал, а не раз в год;
• есть стоп-лоссы (пока это 10%), за этот квартал не сработали ни разу, доходило до -8% примерно;
• в случае срабатывания стоп-лосса, средства перераспределяются в фонд денежного рынка до наступления ребалансировки;
• в случае если рынок находится в фазе роста, соотношение в активах перераспределяется при ребалансировке (большая часть денег, до 60%, переходит в фонд на акции);

Портфель запущен 12 августа 2024 года. При пополнении счета я немного неправильно рассчитал соотношение, поэтому до наступления ребалансировки был небольшой перекос в фонд денежного рынка. Сделано это было не специально. Вложено 100 тысяч рублей, потом докинул еще 10-ку. Лишних денег пока нет, так что пока сколько было свободных закинул для эксперимента. В любом случае более наглядно чем виртуальный портфель без учета комиссий и налогов.

В октябре инвесторам стоит набраться терпения. После активного сентябрьского ралли Индекс МосБиржи в текущем месяце может локально откатиться на 5–7%. Тем более что до середины октября нерезиденты из недружественных стран теоретически могут продавать в рынок российские активы.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 7%, Индекс МосБиржи — на 6%, аутсайдеры — на 12%

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• ТКС Холдинг — рост клиентов и прибыли.
• Московская биржа — выгода от высоких процентных ставок.
• Ozon — в среднесрочной перспективе претендент на лидерство в онлайн-торговле, поэтому ждем роста котировок при развороте вверх на рынке акций.
• Яндекс — ожидаем хороших результатов за III квартал 2024 г.
• Татнефть — сильный баланс и снижение капзатрат в I полугодии 2024 г. сулят рост дивидендов.
• Полюс — неоправданный дисконт 20%+ к среднему P/E, тогда как золото выше $2600 за унцию.

Продолжаем рубрику по мотивам нашего партнерского сезона в подкасте «Куда и как» и рассказываем о компаниях, чей технологический прорыв привел к качественному росту бизнеса и его стоимости: https://slc.tl/pq3vo 📈

Сегодня говорим про кейс Synaptics — разработчика аппаратного и программного ПО: https://slc.tl/8073h

Сейчас сенсорными устройствами никого не удивишь, но в 1992 году они стали настоящим прорывом. Тогда компания Synaptics представила первую в мире сенсорную панель для портативных компьютеров. Позднее ее использовали  все крупные мировые компании — от Apple до Dell. К 2011 году выручка Synaptics составляла уже 599 миллионов долларов.

Сейчас Synaptics — ведущий разработчик решений для человеко-машинного интерфейса. Компания создает биометрию по отпечатку пальцев и лицу, а также голосовое управление для мобильных устройств и умной техники. В основном разработки Synaptics для человеко-машинного интерфейса ориентированы на безопасность. И не удивительно, ведь сегодня защита данных пользователей — приоритет для топовых компаний. 

#CL Short 10/2/2024
Шорт: 71,97
Целевая зона: <71,1📉🛢
Источник t.me/plumalgo/407