фундаментальный Анализ

Доброго времени суток, коллеги!
Будучи специалистом в нефтегазовой отрасли, хотел бы начать оставлять тут свои мысли по профильной тематике.
Данная мысль возникла по некоторым причинам:

1. необходимость аккумуляции собственных теорий в заметках
2. придание им некоторой формы
3. обсуждение адекватности этих теорий с коллегами по цеху
4. вычленение возможных инвестиционных идей из этих теорий.

Проглядывая годовой газовый отчет за 2020 год, на меня нашло некоторое озарение.

Оно заключается в следующей мысли:
Азиатско-тихоокеанский регион практически всегда являлся лидером в потреблении энергоресурсов, в частности СПГ (сжиженным природным газом).

( Читать дальше )

Стал замечать, что фундаментальные идеи типа покупки палладия или инвестирования в Virgin Galactic начали неплохо стрелять. Посмотрим, стал ли я «одурачен случайностью» или в этом действительно что-то есть, заодно будет интересно узнать будущее рассматриваемых компаний через несколько лет.

1. UNITY SOFTWARE

Более известная, как Unity Technologies, создаёт игровой движок Unity. Очень долго наблюдаю за этой компанией, но не хотел бы полностью уходить в Финам для покупки её акций, остаётся пока продолжать за ней следить. Акции продемонстрировали рост на 87% примерно за полгода с момента выхода Unity на IPO, затем упали на прогнозах снижения темпов роста выручки:



Эта компания продолжит расти:

— Единственный достойный конкурент на рынке это Unreal Engine, но он тяжёлый, сложный для освоения и его не любят инди-разработчики

— На Unity реализовано много хороших проектов и его недооценивают сами разработчики, выбирая для себя движок

( Читать дальше )

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №14 от 08.02.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков https://youtu.be/h0IaCe6-8F4​


( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №40 от 06.02.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.

В этом выпуске много уделил внимания инфляции, т.к. на мой взгляд, ситуация с годовыми темпами уровня цен нарастают, а если учесть ситуацию с издержками на единицу продукции в США и вовсе настораживают.
Пара слов о странной ситуации со статистикой США: растет деловой цикл в январе, при том, что экономика 4-й месяц подряд не создает рабочие места – странно все это.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Ежемесячный анализ S&P500. Выпуск №1 от 04.02.2021г
В этом видео провожу широкий анализ фондового рынка США, использую макроэкономические и финансовые теории, также техническая картина и оцениваю аппетит к риску.


( Читать дальше )

В этом видео я буду искать новую бумагу (акцию) для своего инвестиционного портфеля с помощью сервиса Finviz.com. По ходу проведу обзор сайта, в частности скринера. Finviz — позволяет отбирать акции, как по фундаментальному анализу, так и по техническому. После отбора акций в данном скринере, прогоним бумагу через Simply Wall Street и через терминал TWS от interactive brokers

Еженедельный технический анализ финансовых рынков. Выпуск №13 от 01.02.2021г
Разберем базовые сценарии по активам на финансовых рынках, а именно: товары (газ, нефть, золото, медь, пшеница и кукуруза), валюты (доллар, евро, фунт, новозеландец, австралиец, канадец), а также, РТС, рубль и S&P500.
Данный обзор является продолжениям воскресного видео с еженедельными прогнозами финансовых рынков.


( Читать дальше )

Коэффициенты для фундаментального анализа компаний (акций) на фондовом рынке. Наиболее популярные мультипликаторы. Определения и формулы. P/E, P/S, EPS, P/B, ROE, PEG, ROA, ROI, CURRENT RATIO, QUICK RATIO, PAYOUT RATIO и многие другие.

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №39 от 31.01.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
В этом выпуске больше внимание уделил оценке аппетита к риску, а также более подробно показываю свои сделки.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Снова коммент, достойный сохраненки.
Исходная беседа тут: https://smart-lab.ru/blog/673050.php

Калькулятором пользоваться умеете?
Вот доставайте его и вместе посчитаем.

2000 год. Пик перед обвалом доткомов. Маржиналка 4,6% от реального располагаемого дохода. В маржинальных позициях (скажем сразу, тут и шорт, и лонг) примерно 330 миллиардов долларов.
2007 год. Пик перед обвалом дерривативов. Маржиналка 4,5%, в маржинальных позициях примерно 480 миллиардов.
2018 год. Пик трампономики, разгар торговых войн с Китаем. Маржиналка 4,9%, в позициях 760 миллиардов.
2021 год. Маржиналка последняя статистическая 4,7%, которую не совсем понятно куда приложить — в 17 или к 19 триллионам, но если внимательно почитать идеологов апокалипсиса, то перед новым годом обозначалась цифра 0,94-0,96 триллиона только в ЛОНГОВЫХ позициях. И с нового года прошел ещё месяц.


( Читать дальше )