портфель

Изучаю отчётность, стараюсь покупать фундаментально сильные компании с растущими трендами.
Считаю перспективными нефтегазовых экспортёров 
Лукойл
Роснефть
Татнефть
ГазпромНефть
Новатэк.

Не только нефтегаз, конечно:
Сбер
БСПоб
Мосбиржа
Совкомфлот
Транснефть преф
ДВМК
iHH
iПозитив
Полюс

#SELGOLG001

И, думаю, со вчерашнего дня - 
ОФЗ 26238 (погашение 15 мая 2041г.).
Думаю, впереди — перелом с жёсткой ДКП ЦБ России на более мягкую, а
15 сентября ставку или оставят 12%, или увеличат не сильно (на 1%, например).

Портфель EXCEL — в телеграмм, с весами и датами по каждой позиции.
Честно и прозначно.

Искренне желаю ВАМ Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.

Здравствуйте, с 29 августа в целях систематизации своих действий на фондовом рынке начал вести в телеграмме дневник покупок/продаж.
Пока неплохо иду. Основной пик — Транснефть и Лукойл. Приглашаю, будем думать, вопросы друг другу задавать. Думаю, это может быть
полезно как для меня, так и для Вас.

Меня зовут Никита, мне 27 лет, 3 года на фондовом рынке.
Будем знакомы :)

           Скрин от 29 августа:                         Скрин от 12 сентября:

         

Актуальный портфель/Результаты/История сделок
(обновление 11.09.23)
https://drive.google.com/file/d/1gLeK25JldSZQ7-VFugMAkvVI6lRek3wt/view?usp=sharing

 

Друзья, всем доброго дня. Как обычно в понедельник размещаю актуальный портфель с изменениями и дополнениями. Напоминаю, что это часть портфеля (17 эмитентов), полный портфель размещается в закрытом канале.

За прошедшую неделю рынок не сильно порадовал, но и печали тоже не принес, что в свою очередь отличная новость в текущей ситуации.
Под пристальным наблюдением в открытой части портфеля сейчас находятся две бумаги: Аэрофлот #AFLT и Магнит #MGNT. Обе эти бумаги были добавлены в портфель  29 августа https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/376
В случае дальнейшего снижения процентов на 5%, буду рассматривать закрытие этих позиций.

 По поводу коррекции.
Безусловно она была, она есть и она будет. Она происходит всегда. Вопрос лишь в том: на каком интервале времени вы торгуете.

 Как бы рынок себя не вел, перед открытием позиции я всегда знаю ответы на два вопроса: a)где я буду закрывать позицию в случае наступления негативного сценария b) какой риск я закладываю в сделку

Друзья,
считаю, что в четверг и в пятницу мы видели техническую просадку, а не начало обвала.

Держу немного
#SELGOLD001 
(около 2% портфеля).

Обратил внимание на VIX по S&P500 (по недельным):

#VIX по S&P500
отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность. Рассчитывается индикатор на основании котировок спроса и предложения на индексные опционные контракты.

Страховка (опционы) дешевеет.
Т.е.страха нет и профи (выпускающие опционы) считают, что риск снижается.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен.
Думаю, цикл роста ставки ФРС закончен:
впереди сохранение ставки 5,25 — 5,50% и в 24г. падение ставки.
Не забываем, что в предвыборный год жестить не принято:
в 4 квартале внешний фон станет позитивным и будет рост.

Время лёгких денег 
(для тех, кто догадался зайти в рынок в 2 половине октября — начале ноября 2022г.) заканчивается.
Первыми выросли акций голубых фишек, которые навиду:

С учетом внесенных средств распределение сейчас следующее:
⁃ Акции 42,92%
⁃ Облигации 24,7%
⁃ Золото 23,63%
⁃ Юани 5,18%
⁃ Рубли 3,57%

🏭 Долгое время я думал над продажей НКНХ (у меня были привилегированные акции), всё дело в том, что я не люблю продавать активы в минус, но недавний разгон акций помог, как итог, цена продажи — 95₽ (около 7% прибыли, пакет акций был куплен давно, пару раз я усреднял позицию, но в последнее время было дикое желание продать данный актив). Причины таких мыслей? Во-первых, меня дико напрягало, что доля моего нефтегазового сектора в портфеле перевалила за 50% и данная акция явно казалась мне слабым звеном (сейчас раздумываю увеличить финансовый сектор, посматриваю на Ренессанс Страхование). Во-вторых, я два года терпел дивидендную доходность в диапазоне от 1 до 2%, последняя выплата составила — 1,49₽ на акцию, но судя по чистой прибыли за 2022г. (РСБУ — 47,8₽ млрд), то могли заплатить 4,5₽ на акцию, но этого не случилось из-за див. политике (об этом будет ниже). В-третьих, ситуация вокруг компании, которая отражается в отчётах и корпоративном управлении, давайте рассмотрим это более детально: