Лизинг-трейд

Общая сумма планируемых выплат за неделю 295,5 млн руб., из которых 256,7 млн руб. — купоны, 38,8 млн -  амортизации.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

1. Вчера увеличили объем 9-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд» со 100 до 150 млн руб. Выпуск размещен на 69%

2. Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 76%.

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

--------------------------------Выпуски облигаций: $RU000A106987 $RU000A105WZ4 $RU000A1029F8 $RU000A105RF6 $RU000A1034X1--------------------------------Лизинг-Трейд- это лизинговая компания, занимающая 41 место в России по объёму портфеля и 39 в рэнкинге лизинговых компаний.Объём лизингового портфеля составляет 6,1 млрд. рублей (3,4 млрд. руб. в 2016 году) Основной регион присутствия- Казань. Помимо этого компания имеет представительства в 17 городах

У компании нет сильного перекоса ни в сторону конкретного крупного клиента, ни в сторону какой-то конкретной отрасли бизнеса клиентов или типу имущества. То есть у компании диверсифицированный портфель, что добавляет ей силы в случае форс мажорных обстоятельств. Единственный нюанс- это ориентация бизнеса на 49% на Казань, хотя сильным минусом это и не назовешь.У компании весьма высокий рейтинг для лизинговых компаний.

Намного чаще можно встретить рейтинги уровня B и BB.--------------------------------

( Читать дальше )

Старт размещений, ставки купонов и рейтинговые решения:

• «Аренза-Про» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00433-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид».

• «Лизинг-трейд» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00506-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Русская контейнерная компания» (РКК) 6 июля начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций в даты окончания 12-го и 16-го купонов.

( Читать дальше )

•  Сегодня в 10.00 стартует размещение 9-го выпуска облигаций (BB+(RU) / BBB-.ru, до 300 млн руб., купон/YTM 14%/14,9% годовых). Участие предусмотрено по предварительным заявкам через телеграм-бот.
•  Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 75%.

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

За последнюю неделю-две рыночный сантимент по ставке ЦБ существенно изменился, и если раньше здесь было место для дискуссии, то теперь консенсус твердый и четкий – повысят

Небольшое опережающее снижение в бумагах местами уже есть. Это не сказать, что страшно, но требует несколько тщательнее подходить к выбору в первичных размещениях. Тем более, что эмитенты на фоне тотального жора последних месяцев докатились до совсем уже нерыночных предложений (Балтийский Лизинг, МСБ Лизинг, СПМК и т.п.) и кому, как не нам, покупателям, теперь приводить их в чувство? Сами разбаловали!

🛴Вуш: A-, YTM ~12,8%, объем 3 000 млн.

Даже с максимальным заявленным купоном 12,2% это будет не самое доходное предложение по своей рейтинговой группе. К собственному предыдущему выпуску запас по YTM еще есть, но Вуш-1 на год короче: разница в премии к G-curve между двумя выпусками всего ~50 б.п. (и это если мы считаем с купоном по верхней границе!) Поэтому спекулятивно я эту историю пропущу: апсайд по телу небольшой и легко растает при росте ставки ЦБ или снижении купона на размещении

( Читать дальше )

Новые выпуски, ставка купона и итоги размещений :

• Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Русской контейнерной компании» (РКК) серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-85008-H. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску будет предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00075-L-001P. Выпуск включен во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск эмитент планирует провести 4 июля. Ориентир ставки купона — 11,9–12,2% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 6 июля.

• «Сибстекло» 25 июля исполнит оферту по выпуску серии БО-П03.

( Читать дальше )

• На 4 июля намечено размещение 9-го выпуска облигаций  (BB+(RU) / BBB-.ru, до 300 млн руб., купон/YTM 14%/14,9% годовых)
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 73%

Для участия в первичных размещениях ИК Иволга Капитал, пожалуйста, направьте предварительную заявку или подтвердите уже выставленную в наш телеграм-бот: @ivolgacapital_bot

 

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Старт размещения, амортизация и итоги оферты:

• «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК), сегодня, 29 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».

• «Аренза-Про» утвердила параметры амортизации по выпуску трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 29 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.

( Читать дальше )