Акции

«VK видео» возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube. Такие данные приводятся в магазинах приложений Google Play и AppStore, их также подтвердили в VK.

t.me/tass_agency

Инвесторы заявили, что последствия масштабной carry trade, которая отразилась на мировых финансовых рынках, еще не закончились, и дальнейшее сворачивание в предстоящие дни повышает риск перетряски других активов.

Nasdaq Composite и S&P500 сократил потери к закрытию в понедельник, завершив жестокую трехдневную распродажу, в то время как рынки Токио восстановились после аналогичного обвала на торгах во вторник.

Массовые распродажи акций произошли после того, как более высокий, чем ожидалось, уровень безработицы в США в пятницу вызвал опасения, что экономика США движется к рецессии. Опасения по поводу рынков усилились из-за того, что инвесторы сворачивали сделки, финансируемые в иенах, которые использовались для финансирования приобретения акций в течение многих лет после неожиданного повышения ставки Банком Японии на прошлой неделе.

Так называемый «кэрри-трейд» обычно используется на валютных рынках, где инвесторы занимают деньги в странах с низкими процентными ставками, таких как Япония или Швейцария, для финансирования инвестиций в высокодоходные активы — на этот раз акции — в других странах.

( Читать дальше )

❗️Приложения «VK Видео» и RUTUBE попали в топ в российском App Store, заняв первое и второе места.

VK Video также возглавил чарты Google Play.




( Читать дальше )

По итогам июля 2024г объем выдач льготной ипотеки сократился до 222 млрд после 681 млрд рублей месяцем ранее, следует из данных корпорации «ДОМ.РФ» (есть у «Известий»). Показатель сократился в три раза, или на 67%. Количество выданных кредитов также сократилось втрое, до 40 тыс. займов.

В июле 2023-го по льготным программам выдали ссуд на 383,7 млрд рублей.

В статистике корпорации за июль 2024-го учитывались выдачи не только по семейной, дальневосточной и IT-ипотеке, но и по льготной программе на новостройки. 

По семейной ипотеке в июле было выдано 20 тыс. кредитов на 113,7 млрд рублей (в 3,5 раза меньше м/м). Выдачи IT-ипотеки за месяц также просели — в июле их объем составил 30,7 млрд рублей против 66 млрд рублей в июне, следует из данных ДОМ.РФ. Выросла только дальневосточная ипотека — на 20% до 25 млрд руб.

iz.ru/1738411/evgenii-grachev/proseli-peredat-vydachi-lgotnoi-ipoteki-v-iiule-rukhnuli-vtroe

По итогам июля 2024г банки выдали автокредитов на 239,5 млрд руб (+10% м/м и 44,4% г/г) — Frank Media со ссылкой на Frank RG.

В количественном выражении рост составил 8,13% к июню 2024 года. Средний чек в июле вырос на 1,7% до 1,47 млн рублей. 

«Нет денег на квартиру, так хоть машину купим».

frankmedia.ru/173438

Во многом благодаря поступательному разгону цен, общий эффект массовой льготной ипотеки для девелоперов оказался положительным. Застройщики наращивали предложение жилья, ориентируясь на высокий уровень распроданности. Угроза дефицита предложения поддерживает цены на жилье: соотношение распроданности и стройготовности строящегося жилья (87%) в первой половине 2024 г. превышало исторически равновесный уровень (70%).

Как отмена льготной ипотеки отразится на компаниях-застройщиках? Кого ее отмена затронет в большей степени, кого — в меньшей?

Благодаря дисбалансу спроса и предложения удорожание новостроек составило 5,4% в I полугодии. Поддержали продажи девелоперов высокие доходы граждан, увеличивающиеся благодаря в том числе низкой безработице, а также рост экономики в целом.

Ввод жилья по итогам 6 месяцев достиг нового максимума за историю (53 млн кв. м) за счет рекордного объема ввода в сегменте ИЖС (38 млн кв. м). По данным Дом.РФ запуски новых проектов выросли на 14% год к году (г/г), до 24 млн кв. м, за январь – июнь 2024 г., а портфель строящегося жилья обновил многолетний максимум и достиг 115 млн кв. м на 1 июля 2024 г. — на 8% с начала года.

( Читать дальше )

Мой брокер сигнализирует о том, что нужно покупать бумаги Novabev Group (экс-Белуга). Плашка горит зелененьким уже давно, несмотря на то, что пока у акций компании нисходящая динамика. Решил попробовать разобраться насколько сейчас привлекателен «инвестиционный аристократ» в лице этого эмитента.

На что, по-моему, надо обратить внимание в первую очередь:

1. Финансовая отчетность (есть по МСФО за 2023 год – выше прогнозов).
2. Операционные результаты (есть за первый и второй кварталы 2024 года, там стагнация и рост сети Винлаб).
3. Квази-сплит (увеличение уставного капитала компании НоваБев и доп. выпуск акций без размытия).
4. Дивиденды (по прогнозам в сентябре). Думаю, что доходность будет высокой на уровне прошлого года.

Теперь о том, как все это дело влияет на инвестиционную привлекательность компании.

Финансовая отчетность Novabev Group за 2023 год

Спойлер: во многом лучше прогнозов.

Что мы тут видим:

• выручка – 116,9 млрд руб. (+20% г/г);

( Читать дальше )

Новатэк, похоже, загрузил первую партию газа на танкер на проекте Арктик СПГ-2 в начале короткого летнего сезона навигации. Прибытие двух танкеров ледового класса этой зимой позволит совместному проекту работать на 25% от полной мощности в 2025 г., что сгенерирует $1.5 млрд EBITDA. Мы ожидали это событие, оно станет небольшим катализатором для акций компании. Бумаги Новатэка торгуются по P/E на уровне 4.8x 2024п/2025п, с 55%-ным дисконтом к историческому среднему.

СПГ-танкер сейчас пришвартован к первой линии Арктик СПГ- 2, по сообщению Bloomberg. Агентство сообщает, что возможно, это танкер Pioneer, который считается частью «теневого флота» собираемых СПГ-танкеров. Они доставляют российский СПГ потребителям.

Похоже, теперь есть подтверждение ожидаемым летом поставкам СПГ. На спутниковых снимках виден корабль размеров Pioneer, который пришвартован на Арктик СПГ-2. Но транспондер судна посылает сигналы о том, что оно делает круги 1 300 км вдали от Баренцева моря. Возможно, местоположение удалось скрыть. Мы ждали поставки первой коммерческой партии СПГ с первой линии в конце июля – начале августа, с началом короткого летнего сезона навигации на полуостровах Ямал и Гыдан на обычных СПГ-танкерах, а не арктических.

( Читать дальше )

Русагрои Ozonотчитываются за  2-й квартал и 1-е полугодие. Разбираем вместе с аналитиками МР показатели двух компаний

 

 

🔹Русагро (AGRO)

MCap = ₽163 млрд

P/E = 4

 

Результаты за полгода

— выручка: ₽139 млрд (+30%);

— скорректированная EBITDA: ₽13,8 млрд (-12%);

— чистая прибыль: ₽3,5 млрд (-74%);

— чистый долг: ₽61,6 млрд;

— чистый долг/скорректированная EBITDA (LTM): 1,13х.

 

Результаты за 2 квартал 

— выручка: ₽70,7 млрд (+20%);

— скорректированная EBITDA: ₽6,5 млрд (-23%).

 

Компания отмечает, что выручка выросла благодаря увеличению объемов производства в масложировом сегменте и консолидации результатов НМЖК, начиная со второй половины 2023-го. 

 

🚀Мнение аналитиков MP 

Отчет откровенно слабый

 

На чистую прибыль сильно влияет переоценка биологических активов (снижение цен на сельхозкультуры и скот) так что ее падение не так показательно. Важнее EBITDA, которая снизилась сразу в двух сегментах: сахарном и сельскохозяйственном. В сахарном – показатель сместился на следующие периоды, исходя из отчета. 

( Читать дальше )

Пробежался мельком по отчету OZON

📉Себестоимость и операционные расходы г/г растут быстрее выручки
📉EBITDA маркетплейса -6,52 млрд
📈EBITDA финтеха +5,9 млрд
👉выручка на уровне 1 квартала 2024 (122 млрд)
📉комисс маркетплейса упали с 43 млрд в 1кв до 37,7 млрд во 2кв.
📈рекламная выручка маркетплейса выросла с 23,7 до 27,6 =>«снижение комиссий маркетплейса для стимулирования роста платформы»
📉опер расходы за год +10 до 28,7 (2кв), основа — расходы на маркетинг +5,5 млрд
👉2,4 млрд расходы по вознаграждениям акциями (2 квартал)
📈оборотный капитал освободили +55 млрд во 2кв — за счет средств перечисленных на финтех (+49 млрд)
📉17,4 млрд — рекордный квартальный CAPEX
📉рекордный отрицательный капитал -103 млрд
📉процентные расходы = 10,6 млрд за квартал, рекорд, за 2 квартала уже больше чем за весь год

📉Чистый долг выкатился в позитивную величину 48 млрд и начинает расти.

Таблица с отчетностью OZON тут: https://smart-lab.ru/q/OZON/f/q/MSFO/