Число акций ао 137 млн
Номинал ао
Тикер ао AGRO
Капит-я 92,0 млрд
Выручка 74,1 млрд
EBITDA 14,3 млрд
Прибыль 7,6 млрд
Дивиденд ао 23,9
P/E 12,0
P/S 1,2
P/BV 1,0
EV/EBITDA 7,2
Див.доход ао 3,6%
* Все показатели рассчитываются по данным за последние 12 месяцев (LTM)
Прошедшие события Добавить событие

Русагро акции, форум

673   0%
  1. The Wall Street Journal о российском экспорте сельхозпродукции.

    Понятное дело, Альбуса никто слушать не будет))). В общем, The Wall Street Journal о российском экспорте сельхозпродукции. 
    https://inosmi.ru/economic/20180924/243306277.html
    читать дальше на смартлабе
  2. Ренессанс Капитала по Русагро. BUY TP $13,24 (

    Коротко расскажу об основных момента последней заметки Ренессанс Капитала по Русагро. Хотя, честно говоря, заметка больше меня заставила думать о том, что без серьезного роста цен на сахар и мясо Русагро покупать не стоит. Сам Ренессанс закладывает в модель рост цен на сахар на уровне 1,38%г/г (CAGR) до 2027 года. Речь видимо про сахар в $. В рублях полагаю, цены на сахар будут расти поактивнее. Потому что если положить в модель рост рублевой цены на 1,4% в год, то это значит, что либо реальные цены на сахар будут снижаться каждый год на 2-3% и более, либо инфляция будет отсутствовать в принципе, что нереально. 
    • Открытие азиатского рынка, где цены выше на 20-30% (пока никаких признаков его открытия нет)
    • Продажи мяса Русагро могут вырасти в 2раза к 2021 году
    • Дивдоходность 2018 составит 4,2% и 7,7% в 2020 году
    • Русагро начало продажи сыра и масла на базе площадки в Самаре (с 09.2018)
    • Конкуренция на рынке свинины высока, это ограничит цены
    • Русагро меньше продает живого веса, больше мясопродуктов. (2017 +37%)
    • Самараагропромпереработка будет продавать бутилированное масло. +0,2B EBITDA 2019
    • Русагро купила Капитал Агро в 3к18 (+25 тыс т свинины)
    • Свиноферма в Тамбовской обл. = продажи в 1п2019, полная мощь через год. +96 тыс т. свинины
    • Проект в Приморье, первые продажи в середине 2020г, полная мощность через год +82 тыс. т свинины
    • Внутренние цены на Дальнем Востоке на 20-30% выше должны быть. В Корее цена выше на 20% чем на ДВ, Китай и Япония 20-30% выше.
    • Если удастся открыть экспортный рынок, то мощность проекта будет увеличена до 340 тыс т.
    •  
    • Инвестиции в молочный кластер в Тамбов.обл. могут составить 20 млрд руб
    • Суммарный объем capex ДВ = 40 млрд руб
    • capex 2019 составит 14 млрд в 2019 и упадет до 5,6 млрд руб в 2020 г.

    читать дальше на смартлабе
  3. Интересно, что в 2017 продажи свинины живой у Русагро снизились на 50%
    Зато на 37% выросли продажи мясопродуктов, которые более рентабельны

    Тимофей Мартынов, насколько я помню живок у них более маржинальный был, но цены на живок падали… а в переработку они пошли с целью снизить ценовую волатильность, повысить стабильность в марже. Опять агру дают купить, на сахар походу никто не смотрит.)
  4. Интересно, что в 2017 продажи свинины живой у Русагро снизились на 50%
    Зато на 37% выросли продажи мясопродуктов, которые более рентабельны
  5. Кстати я не знал, что Русагро начала производство сыра и масла в Самарской области
  6. Итак, Ренессанс выпустил ноту по Русагро недавно. Потенциал рисуют всего 28%.
    Ждут открытия азиатского рынка, где цены на 20-30% выше.
    Говорят, что верят что производство мяса вырастет в 2 раза к 2021 году.
    Ждут дивдоходность 2018 будет 4,2% а к 2020 вырастет до 7,7%.

    При этом аналы конечно закладывают в прогнозы консервативные цены на сахар и мясо.
    Если цены пойдут вверх, то и прогноз по Агре пересмотрят


  7. честно говоря, я вообще не сильно понял на чем росли до этого
    Тимофей Мартынов, аналогично! Причем что странно на больших объемах — в 6 раз больше среднедневных за предыдущий месяц.

    Ivan Afonkin, мне показалось что рост был на увеличении вероятности открытия рынка Китая и Японии для дальневосточной свинины. На фоне ДВЭФ и торговой войны Китай-США.

    Alexey Efimov, У меня то же были мысли о влиянии торговой войны, но война то осталась, а мы ушли вниз. Причем почти (с учетом дивотсечки) на этот «задерг» вверх. Вот увеличить бы пакет сегодня, НО т.к. не могу толком понять рост-падение останусь наверное в той же позиции.

    Ivan Afonkin, Мне кажется все логично, просто где-то к 12 сентября ожидания усиления торговой войны Китай-США и усиление уверенности в открытии Китайского рынка для российского мяса уже были отыграны. Сейчас эти ожидания уже заложены в цену. И как раз в это же время началось усиление доллара.

    В ближайшее время, я так понимаю, цена будет двигаться в соответствии с курсом доллара, инфляционными ожиданиями, и ценой на сахар-мясо.


  8. честно говоря, я вообще не сильно понял на чем росли до этого
    Тимофей Мартынов, аналогично! Причем что странно на больших объемах — в 6 раз больше среднедневных за предыдущий месяц.

    Ivan Afonkin, мне показалось что рост был на увеличении вероятности открытия рынка Китая и Японии для дальневосточной свинины. На фоне ДВЭФ и торговой войны Китай-США.

    Alexey Efimov, У меня то же были мысли о влиянии торговой войны, но война то осталась, а мы ушли вниз. Причем почти (с учетом дивотсечки) на этот «задерг» вверх. Вот увеличить бы пакет сегодня, НО т.к. не могу толком понять рост-падение останусь наверное в той же позиции.


  9. честно говоря, я вообще не сильно понял на чем росли до этого
    Тимофей Мартынов, аналогично! Причем что странно на больших объемах — в 6 раз больше среднедневных за предыдущий месяц.

    Ivan Afonkin, мне показалось что рост был на увеличении вероятности открытия рынка Китая и Японии для дальневосточной свинины. На фоне ДВЭФ и торговой войны Китай-США.


  10. честно говоря, я вообще не сильно понял на чем росли до этого
    Тимофей Мартынов, аналогично! Причем что странно на больших объемах — в 6 раз больше среднедневных за предыдущий месяц.
  11. Сегодня кстати чето сахарок стрельнул

  12. Див. доходность чуть больше 1%, а упали на целых 7%! ?
    т.е. преддивидендный рост с 3.09 по 11.09 на 5% был искусственным «задергом» вверх?
    Но объемы то были большими — странно

    Ivan Afonkin, не думаю что акции вообще как-то заметили див отсечку.
    падаем по другим причинам

    честно говоря, я вообще не сильно понял на чем росли до этого
  13. Див. доходность чуть больше 1%, а упали на целых 7%! ?
    т.е. преддивидендный рост с 3.09 по 11.09 на 5% был искусственным «задергом» вверх?

    Ivan Afonkin, кроме див. отсечки сказалось укрепление рубля. Это же экспортер
  14. Див. доходность чуть больше 1%, а упали на целых 7%! ?
    т.е. преддивидендный рост с 3.09 по 11.09 на 5% был искусственным «задергом» вверх?
    Но объемы то были большими — странно
  15. Русагро - гендиректор Басов купил еще 37 тыс GDR группы

    Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов 19 сентября приобрел 36,993 тысячи глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro Plc (головной компании группы).

    По итогам транзакции доля Басова в «Русагро» составляет 7,3% (без учета казначейских акций).
    Сейчас уставный капитал «Русагро» составляет 27,333 миллиона акций.
    Одна акция равна 5 GDR.

    По состоянию на 18.26 мск глобальные депозитарные расписки «Русагро» на Лондонской бирже торговались по цене 10,2 доллара за бумагу.
    Таким образом, пакет из 36,993 тысячи GDR стоил порядка 377,3 тысячи долларов.

    Прайм


    читать дальше на смартлабе
  16. AGRO — ИНСАЙДЕР — ПОКУПКА
    Член совета директоров Ros Agro plc и генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов купил 36,993 тыс. ГДР Ros Agro plc.

    В сообщении компании говорится, что сделка прошла 19 сентября. В результате сделки доля Басова в компании составила 7,3% (без учета казначейских акций).

    Алексей, спасибо!
    Откуда инфа?

    Тимофей Мартынов, www.finam.ru/analysis/newsitem/generalnyiy-direktor-rusagro-kupil-okolo-37-tys-gdr-20180919-175531/
  17. AGRO — ИНСАЙДЕР — ПОКУПКА
    Член совета директоров Ros Agro plc и генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов купил 36,993 тыс. ГДР Ros Agro plc.

    В сообщении компании говорится, что сделка прошла 19 сентября. В результате сделки доля Басова в компании составила 7,3% (без учета казначейских акций).

    Алексей, спасибо!
    Откуда инфа?
  18. AGRO — ИНСАЙДЕР — ПОКУПКА
    Член совета директоров Ros Agro plc и генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов купил 36,993 тыс. ГДР Ros Agro plc.

    В сообщении компании говорится, что сделка прошла 19 сентября. В результате сделки доля Басова в компании составила 7,3% (без учета казначейских акций).
  19. всем доброго времени. разъясните такую вещь. чему равна 1 гдр, торгующаяся на мосбирже? весной когда рекомендовали и выплатили дивиденды за 2 пг 2017 16,27 пришли 16 руб на 1 гдр. на днях один чел мне доказывал, что одна акция равна пяти гдр и див в 38 значит что на одну гдр заплатят 38/5=7,6 руб. подскажите кто прав? спасибо

    Евгений_hardboa, тут внизу в описании написано

    Тимофей Мартынов, в проспекте ценных бумаг действительно написано, что 5 ГДР являются эквивалентом 1 обыкновенной акции
    fs.moex.com/emidocs/2014/11/26/839253_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3.pdf

    И судя по последнему сообщению о выплате дивидендов (https://fs.moex.com/emidocs/2018/08/13/1550483_ENG-13752816.html):
    ROS AGRО PLC (LSE: AGRO) has announced the Board of Director recommendations for the 1st half of 2018 dividend payment.

    The Board of Directors of the Company has recommended to the Extraordinary General Meeting of shareholders of the Company to be held on September 14, 2018 to approve the dividends for 1st half of 2018. The recommendation of the Board is to pay as dividends for the 1st half of 2018 1,026,425,986.25 Roubles or 16,140,042.24 USD. The payout ratio is 44.3%. Given that the Company owns 2,166,313 of its own GDRs (5 GDRs represent 1 share), which will be excluded from dividend distribution, the dividend will be 38.15 (gross) Rubles per ordinary share or 7.63 (gross) Roubles per GDR. The payment of the dividends will be made in US dollars, based on the official foreign exchange rate established by the Central Bank of the Russian Federation on August 09, 2018, which is 63.5950. As a result, the Company will pay USD 0.60 (gross) per share or USD 0.12 (gross) per GDR.

    The dividend Record date is September 14, 2018 (the ex-dividend date is September 13, 2018), the payment date is on or before September 28, 2018.

    Дивиденд на 1 ГДР (7,63 руб) = дивиденду на 1 акцию поделенному (38,15 руб) на 5шт
  20. AGRO — UPGRADE
    Ренессанс Капитал пересмотрел оценку GDR Ros Agro и рекомендует их покупать. Новая прогнозная стоимость — $13,24 за штуку.

    Алексей, пока не помогло цене вырасти:)

    Сегодня прочитаю их обзор, напишу конспект
  21. AGRO — UPGRADE
    Ренессанс Капитал пересмотрел оценку GDR Ros Agro и рекомендует их покупать. Новая прогнозная стоимость — $13,24 за штуку.
  22. сегодня ожидаем: AGRO: отсечка по д-дам 38,15 руб

    см. календарь по акциям
  23. ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ КИТАЙСКИМ И ЯПОНСКИМ ПАРТНЕРАМ ВМЕСТЕ ПОРАБОТАТЬ НАД УСТРАНЕНИЕМ БАРЬЕРОВ ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЛЬХОЗТОВАРАМИ

Русагро - факторы роста и падения акций

  • Динамично развивающаяся компания с доступом к дешевому кредиту
  • Компания регулярно платит дивиденды
  • Гендиректор Басов наращивает долю в компании 7%+
  • Компания осваивает Приморский край с выходом на азиатские рынки - главный триггер для роста, которого ждём (цены там выше на 20-30%)
  • Компания в 2016 начала активно наращивать инвестиции в более рентабельный, мясной сегмент бизнеса, которые дадут свои плоды только лишь к 2020 году. Поэтому на интервале до 3 лет бумага может оставаться под давлением
  • Мировой и российский рынок с/х товаров испытывает перепроизводство, цены под давлением.
  • Результаты компании подвержены влиянию изменения мировых цен на сахар и свинину, которые стагнируют в 2016-2018

Русагро - описание компании

Русагро — группа компаний сельхоз и продовольственного сектора России. 
Структура выручки Русагро по итогам 2016 года:
Структура выручки Русагро по итогам 2016 года
Русагро в России:
№1 вертикально-интегрированный производитель еды
№2 производитель сахара
№3 производитель свинины
№3 землевладелец по площади




Группа компаний «Русагро» /холдинговая компания — Ros Agro Plc./ объединяет 6 сахарных заводов, Екатеринбургский жировой комбинат, Самарский маслоэкстракционный завод, две аграрные компании с общей площадью земель 450 тыс. га. Также группа развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. В 2014 г. компания объявила о выходе в Дальневосточный регион с проектами по производству свинины и аквакультуры. Кроме того в планах «Русагро» приобретение пакета акций группы «Разгуляй». В ноябре 2015 г. ФАС разрешила «Русагро» приобрести 32% акций «Разгуляя».
Основной пакет акций /75%/ «Русагро» принадлежит семье экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича,1,8% находится в собственности группы /казначейские акции/, еще 7% принадлежит генеральному директору группы Максиму Басову. В свободном обращении на Лондонской бирже находится 16,2% акций компании.

В апреле 2011 года Компания провела публичное размещение своих акций и листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE).

На ММВБ торгуются расписки Русагро.
5 ГДР=1 акция Ros Agrо PLC.
Уставной капитал составляет 27 333 333 акций или 136 666 665 ГДР

http://www.rusagrogroup.ru/

Русагро экспортирует продукцию в 14 стран СНГ и мира.
Русагро занимает 15% рынка сахара России и №2 рынка свинины

Цены на сахар можно смотреть тут: http://sugar.ru/regpricesgraph