Крупнейшая в мире компания по добыче платины из ЮАР заявила, что цена на данный металл может вырасти более чем на 80% в течение следующих четырех-пяти лет по мере восстановления мировой экономики и сокращения предлагаемых объемов поставок.

Этот прогноз основан на рыночных данных, свидетельствующих о том, что спрос на металлы платиновой группы уже восстановился до уровня, предшествующего пандемии коронавируса, заявил главный исполнительный директор Sibanye Stillwater Ltd. Нил Фронеман в интервью, которое он дал в провинции Лимпопо в Южной Африке. Стоимость платины почти удвоилась с 18- летнего минимума в марте на фоне перебоев в поставках и оживления в автомобильной промышленности Китая, которая использует этот металл в устройствах, снижающих уровень загрязнения окружающей среды.

«Платина только начала более высоко оцениваться и этот тренд будет продолжаться» — сказал Фронеман. «Нет никаких причин, по которым платина в конечном итоге не будет торговаться по цене 2.000 долларов за унцию, а, возможно, и выше».

( Читать дальше )

К октябрю 2020 года у частных инвесторов было 6,7 трлн рублей — это около 20% от тех средств, которые россияне до сих пор хранят в банках.
При этом, менее 10 тысяч рублей размещено на 75,1% счетах.
От 100 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей — на 11,6% счетах.
По данным регулятора, большая часть инвесторов — мужчины (68,9%). На них приходится около 75% всех активов.
Возраст большинства частных инвесторов — от 30 до 40 лет.
При этом основной объём активов сосредоточен среди клиентов 40–60 лет — на них приходится более половины совокупных активов.

www.cbr.ru/securities_market/analytics/broker_market/

Одна из наиболее прибыльных публичных инвест идей: акции Macerich (MAC).
Это REIT, который распределяет хорошие дивиденды. О причинах покупки акций я написал 8 мая 2020 г. в блоге «Дивидендные акции REIT, которые любят инсайдеры!». Тогда акции стоили около 7$/шт, сегодня около 15$.
Текущий «бумажный» профит превысил 100%!

Первую покупку американских акций совершил через Спб биржу. А в августе я захотел добавить Macerich REIT в свой зарубежный портфель. 


Но здесь я решил использовать хэджирование:

1. купил 100 акций по 8,29$
2. продал CALL-опцион со страйком 10$ по цене 239$ (1 опцион = 100 акций)

Положительные стороны этой позиции:

1. На акции платят дивиденды
2. При снижении рыночной капитализации компании до нуля (банкротство) убыток будет ограничен 590$ (239 — 829, т.е. себестоимостью 5,9$/акцию

( Читать дальше )

Власти планируют усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его внесут в Госдуму до конца этого года, говорится в документах правительства России, с которыми ознакомились «Известия».

Сегодня до 90% сегмента находится в тени — мало кто из арендодателей платит налоги со сдачи жилья. Новый законопроект будет направлен на повышение прозрачности отрасли, он также призван защитить права арендодателей и арендаторов, пояснили в «Дом. РФ». Для этого планируется запустить информационную систему учета договоров найма жилья — эти данные будут передаваться в налоговые органы. Но вывод из серой зоны съемных «квадратов» может привести к росту их стоимости на 13%, предупреждают эксперты.

Цифровой учет

До конца 2021 года Минстрой внесет в Госдуму законопроект о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в стране. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства, с которым ознакомились «Известия».

( Читать дальше )

Тренд пирамидится, а контртренд усредняется. Вот как это выглядит на пятиминутках



Вот что значит «безыдейный» рынок.

1. Дивиденды тяжело предсказать 

МИФ

Здесь стоит разделить ответ на два. Подход к выплате дивидендов у компаний, представляющих развитые рынки (яркий пример — американский рынок) и представляющих российский рынок — разный.

Американские компании, как правило, выстраивают свою многолетнюю дивидендную политику так, чтобы она была предсказуемой, а дивидендный поток для инвестора был стабильным. Размер дивидендов часто не зависит от свободного денежного потока или прибыли компании. Размер дивидендов, как правило, стабилен на протяжении долгих лет и даже немного повышается год к году. В такой системе прогноз дивидендов — нетрудное занятие, и наибольшую сложность составляет вопрос, будет ли компания прерывать (сокращать) выплату дивидендов в трудные времена (которые происходят довольно редко). По данным анализа Citi “What works in Equity Markets”, предсказание дивидендов у аналитиков в разы точнее, чем предсказания выручки или прибыли.

( Читать дальше )

Достаточно частый вопрос о том, как вести учет доходности своих портфелей в экселе. За 4 года я выделил для себя 2 наиболее удобных способа. Автоматизированный учет на сторонних ресурсах (вроде Интелинвест) сегодня разбирать не будем.

Способ 1. Ежемесячный учет доходности.
Это самый первый метод, к которому я пришел. Здесь все просто, каждый месяц вы учитываете то, сколько денег было в портфеле на начало месяца, сколько вы довнесли или сняли за этот период и сколько осталось на конец месяца.

Пример:
1 ноября в портфеле было активов общей стоимостью 95 000 рублей.
За месяц ничего не снимали и не пополняли.
30 ноября в портфеле активы стоили 100 000 рублей.
Доходность за ноябрь = (100 000 — 95 000) / 95 0000 * 100% = 5,3%

1 декабря сумма активов в портфеле была 100 000 рублей.
10 декабря вы довнесли 50 000 рублей.
31 декабря в портфеле было 153 000 рублей.
Доходность за декабрь = (153 000 — 100 000 — 50 000) / 100 000 * 100% = 3%, таким образом, все довнесения и снятия влияют только на доходность одного месяца.

( Читать дальше )

Нет нет, Прохоров не Михаил который бизнесмен. Написана в 2011 году:

Книга

Аудиокнига

2 месяца я её читал. Засыпал раз 8, хотел бросить раза 3… но всё же добил. Почему? Во-первых, её рекомендовал Александр Добровинский. Во-вторых, это важно для понимания инвестора в Россию. Даже для мини-инвестора, как любят говорить.

( Читать дальше )

Всем привет. Являюсь клиентом Финама, брокером доволен, но сейчас начались переживания, может быть напрасные, но всё же (делюсь и хочу услышать еще чье-то мнение)

Финам сливает собственные средства стабильно. Вот за последний месяц вообще — 1 миллиард собственных средств. Как такое возможно вообще?

Расчет размера собственных средств на 31.10.20 опубликовано 30.11.20 актуально с 30.11.20.pdf
тут их 3 309 млн

Через месяц:
Расчет размера собственных средств на 30.11.20 опубликовано 30.12.20 актуально с 30.12.20
уже 2 194 млн из них 1 700 млн это имущество (т.е. кэша почти нет собственного)

А активы то растут, т.е. клиенты деньги несут.

Если динамику за последние 4 года взять то слив уже больше 4 миллиардов произошел, а привлеченные средства выросли в разы.

У кого какие мысли? Может зря переживаю? Может так быть и должно? Но страшно блин…

А то компании выбираешь сидишь, анализируешь, а тут брокер такими темпами быстрее любой компании лося принесет.