Блог им. point_31

Моя стратегия инвестирования

Всем привет, Друзья. Один из моих подписчиков задал вопрос:
Владимир, поделитесь стратегией покупок на ИИС. Заводите всю сумму в начале года (ИИС) тип А, и как осуществляете покупки — ждёте точки входа?

В этой статье я хотел бы поделиться частью своей стратегии. Боюсь для передачи полностью сути, не хватит формата одной статьи.

Я в рынке уже больше 7 лет, поэтому многие компании мне знакомы. Я разбираю их отчеты, отслеживаю новости и уже написал про них статьи. Сегодня речь пойдет о тех компаниях, в бизнесе которых я мало разбираюсь. Итак, по пунктам:

1. Выбираю интересующую меня компанию, используя сравнительную таблицу по секторам, либо запрос от подписчиков.
2. Делаю разборы отчетности по МСФО за последний период с выводами.
3. Отслеживаю корпоративные новости, изменения в дивидендной политике. Редко аналитические материалы по компании.

Если меня все устраивает, то перехожу к графику и ищу точки входа. Расставляю целевые уровни на покупку. При их достижении вхожу на 50-70% от планируемой суммы. Также определяю целевые уровни для продажи. Сразу решаю, на каких уровнях буду докупать, в случае снижения котировок.

💡Целевыми уровнями выступают предыдущие максимумы/минимумы, уровни поддержки/сопротивления, незакрытые гэпы.

❗️Замечу, что все целевые уровни я пересматриваю примерно каждые 3 месяца, когда разбираю квартальную отчетность. Они могут меняться, как в большую, так и в меньшую сторону.

💡Свою позицию рассчитываю исходя из суммы первоначального депозита, деленной на 15, где 15 — это примерное число необходимых в портфеле инструментов. Расчет позиции носит эмпирический характер, может отклоняться от среднего в разные стадии рынка, но незначительно.

Стоп-лоссы и тейк-профиты не использую. Также в своей торговле не использую кредитное плечо и не торгую в шорт. Сделки совершаю через терминал QUIK.

Моя стратегия является классическим примером активного инвестирования с упором на фундаментальный анализ. Я часто произвожу ребаланс портфеля, удерживаю позиции от 1 года и больше. Для краткосрочных спекуляций использую отдельный счет.

На многие вопросы я не могу ответить в формате статьи. Как я использую ИИС? Какой размер позиции меня устраивает? Какие компании я держу в портфеле и почему? На все эти вопросы я даю ответ в своем Telegram-канале ИнвестТема и охотно делюсь тут, на Смарт-лабе.

По просьбе читателя добавлю среднегодовую доходность и инфографику по секторам:
Моя стратегия инвестирования

Моя стратегия инвестирования
Для учета сделок и получения вот такой аналитики по портфелю использую удобный сервис Intelinvest
По промокоду: LG69G8IL3D сможете получить скидку в 20% на первую покупку

  • обсудить на форуме:
  • ИИС
★17
28 комментариев
Любопытный подход.
ИМХО НО...
1. Но неплохо было бы указать прибыльность такой стратегии (в т.ч. «очищенную» от фактора ИИС).
2. Но так же неплохо было бы указать на какие сектора разделен портфель. (Есть ли кэш или ликвидность, помимо зарезервированных 30-50% покупаемых позиций, в какой части и как портфель защищен от падения рубля или, наоборот, доллара, используется ли хеджирование фьючами и в каких ситуациях).
avatar
Evvibris, если кратко:

1. Хэджирую валютные риски через ETF FXRU
2. Сейчас 50% держу в хэджевых активах, либо в кэше
3. Не хэджируюсь фьючерсами
4. Эффект ИИС не применяю. Вычет снимается и тратится на собственные нужды
5. Доходность и сектора, добавлю в тело поста
Разумная стратегия.
(Целевыми уровнями выступают предыдущие максимумы/минимумы, уровни поддержки/сопротивления, незакрытые гэпы.) На каком ТФ?
avatar
shapoklyak, дневной. Очень редко недельный. Меньше дня — никогда
Владимир Литвинов, спасибо.
avatar
If you are so clever, show me your money
avatar
Добрый день Владимир. Спасибо за хорошие статьи. Пара уточняющих вопросов:

1. Доходности за какой период?
2. Инвестирование по классам активов используете или только акции?
avatar
Andy20, Спасибо. Доходность указана средняя с момента открытия счета в 2018 году. Диверсификацию использую, как по классам активов, секторов, так и по количеству штук.
Интересный пост.
Мой результат ИИС +31% за два года. Вычет никак не учтен, это чистая доходность от вложений.
Но, я не занимаюсь детальным разбором отчетности, сравнениями. Но отчеты по интересующим компаниям просматриваю. Спекуляциями не занимаюсь.
Обычно присматриваюсь к компании, ищу точку входа. Потом докупаю по возможности на посадках. 
avatar
Sergey Vlasov, что сажаете)? без стопа и профита, да вы дилетант батенька)
Я не увидел СТРАТЕГИИ, суета какая то.
Купил бы индекс результат был бы лучше и ноль телодвижений.
Берегите время и энергию…
Владимир, на инфографике доходность индекса и портфеля
Владимир Литвинов, ну так и сравнивайте с индексом полной доходности, sbmx за два года 43%, годовую найдете сами...?
Иначе мошенничество.
Владимир, мошенничество? Бред какой…
Владимир Литвинов, Где вы нашли указанную полную доходность индекса 11,1%???
Вы обманщик и мошенник.
Владимир Литвинов, всё правильно вам тут пишут. Вы сознательно шельмуете, указывая свою полную доходность против НЕполного индекса (без дивидендов, но с дивгепами!). Разумеется надо сравнивать именно с MCFTRR. Он вот тут:
www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/profitability
А обман прям сходу — это отнюдь не лучшее украшение предлагающего  платные услуги.
avatar
Дмитрий, я тут было хотел возразить, да думаю не стоит. Зачем время тратить. Всех благ, дружище
Владимир Литвинов, конечно не возражайте. Лучше придумать себе забавную многозначительную «позу», чтобы этого избежать.
И вам не хворать.
avatar
Владимир, промокод и ссылка на ресурс.
Остальная вода как приманка;)
Плюс неск позитивных коментов от «своих».
Примитивно. Работает, но все хуже…
avatar
Intrinsic value, но работает же
Владимир Литвинов,… но все хуже…
avatar
Наждак же перешибает все эти попытки составлялок портфелей. Либо акции роста, либо в ETF уж тогда.
avatar
Иван Петров, у Вас доходность больше в промежутке с 2018 года?

Владимир Литвинов, ну у меня больше среднегодовая. Да ещё и на бОльшем временнОм отрезке.
Но у всем доступного FXIT ещё лучше, чем у меня и даже Насдака:
finex-etf.ru/products/FXIT
Да, любой фонд — посредник, и оттого прибавляется нерыночный риск. Зато диверсификация широкая(хотя лишь в пределах сектора). И в данном случае ещё и девальвационный хедж.
avatar
Владимир Литвинов, больше и в долларах. Я в российский рынок не инвестирую. Компании роста есть только в Америке, к сожалению. Но вопрос ваш неправильный — минимум в инвестициях срок от 5 лет, а лучше от 10-ти. Тогда можно что-то говорить про рост капитала. Стратегия простая — пока есть время до пенсии дцать лет, то акции или ETF роста на 100% портфеля без облигаций (мне все равно — хоть на -80% сложится Nasdaq — буду покупать дешевле). Далее на пенсии перейти в VYM какой-то частью капитала.
avatar
нужно ли такое активное инвестирование если даже индекс не удаетс обогнать (интелинвесь сравнивает с imoex а не с mcftr)
avatar
Алексей К [mozg], ну если делаю значит надо. В рынке с 2013 года…

теги блога Владимир Литвинов

....все тэги



UPDONW