Брокеры любят составлять такие подборки, вот и в «Альфе» недавно опубликовали список акций, которые «можно держать всю свою жизнь».

Спасибо Sid_the_Sloth за обложку :)

Для этого аналитики взяли принципы отбора Чарли Мангера — давнего партнера Уоррена Баффета — ведь тот держал некоторые свои бумаги более семидесяти (!) лет. Мангер советовал не распыляться, а выбрать наиболее крепкие акции и владеть ими как можно дольше.

Поэтому аналитики отобрали в «вечный» портфель всего три бумаги — Сбербанк, Лукойл и Полюс. На мой взгляд, на нашем рынке эта тактика не сработает — у нас даже самая надежная компания не застрахована от проблем и банкротства.

Так что я приблизил этот список к нашим реалиям — для начала вычеркнул Полюс с его мутным руководством, а потом добавил туда еще 7 крепких бумаг. Вот такой топ «вечных» акций у меня получился:

🏆 Сбербанк. Флагман банковского сектора и российского рынка в целом. Трудно себе представить нашу экономику без «зеленого» банка — его финансовыми и цифровыми сервисами пользуется больше 110 млн. клиентов.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена внутри дня уходила выше сильного уровня 296825, но сил закрепиться над этим уровнем не хватило и цена вновь поехала вниз, выйдя при этом на вечерней сессии из желтого канала, что может вызвать новую волну снижения. Возврат в желтый канал (в идеале с тестом сверху его границы) опять вернет цену к росту
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 296825, границы желтого(293525) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 286925 и 284125, а также ема55(288350)

На часовом графике цена после утреннего гэпа вверх снижалась весь день, уйдя при этом (с тестом снизу) ниже своей сильной поддержки 295250. Ждем теста ближайших поддержек и смотрим их отработку
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы желтого(282425 на утро) канала и гориз.уровня 295250
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 299900, 290100 и 285475

Альфа-Банк – рсбу/мсфо
Общий долг на 31.12.2022г: 5,248.53 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 31.12.2023г: 7,715.74 трлн руб/ мсфо не опубликован
Общий долг на 30.06.2024г: 8,719.05 трлн руб/ мсфо не опубликован

Прибыль 1 кв 2023г: 26,912 млрд руб мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2023г: 52,205 млрд руб/ Прибыль мсфо 53,199 млрд руб
Прибыль 7 мес 2023г: 52,840 млрд руб
Прибыль 8 мес 2023г: 71,813 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 85,783 млрд руб/ Прибыль мсфо 86,777 млрд руб
Прибыль 2023г: 120,868 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 1 кв 2024г: 8,489 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 6 мес 2024г: 71,134 млрд руб/ мсфо банком не опубликован
Прибыль 7 мес 2024г: 100,303 млрд руб
Прибыль 8 мес 2024г: 158,414 млрд руб (+120,59% г/г)
www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=325&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2024-09-01&date2=2023-09-01
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1389&type=3

Мультипликатор P/BV – довольно популярный среди стоимостных инвесторов. Значение его ниже 1 показывает, что компания торгуется ниже своей стоимости. Например, значение P/BV 0,2 означает, что 1 рубль собственной стоимости компании продаётся всего за 20 копеек. Баффетт очень любит выкупать такие компании и всем советует смотреть именно на этот показатель.

И, на первый взгляд, покупать компании с низким P/BV выглядит логичным – ведь цена будет стремиться к P/BV = 1. Но чаще всего это неправильное решение. Как правило, компании мало стоят, потому что… они не очень здоровые в финансовом плане. Иногда, конечно, бывают аномалии (например, при общем падении рынка), но обычно низкое значение P/BV говорит о серьёзных проблемах в компании.

Давайте посмотрим на ТОП-12 компаний, которые стоят ниже своей балансовой стоимости, и попробуем ответить на вопрос: «Почему»?

Важно: я не беру компании с «дырой» в капитале, т.е. у которых P/BV отрицательный. Там совсем другая, ещё более печальная история. Также я не стал брал совсем уж неликвид, а выбрал компании, которые интересны массовому инвестору.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.08.24 вышел отчёт за первое полугодие 2024 г. компании Южуралзолото (UGLD). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» («ЮГК») — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Была основана в 1997 году. ЮГК занимается добычей, первичной переработкой и реализацией золота.

Даже из отпуска не забываю освещать свою инвестиционную деятельность, пора подводить итоги за сентябрь (отчёт прекрасно дисциплинирует меня и помогает идти к поставленной цели). Напомню вам, что в отчёт входят заметки по моим финансам, инвестициям, лайфхакам с деньгами, плюс щепотка финансовой грамотности.

Стратегия инвестирования

В будущем я хочу обрести финансовую независимость, и как можно быстрее в этом мне поможет фондовый рынок, а точнее, денежный поток от дивидендов/купонов. Это не значит, что я брошу работать или приносить пользу сообществу, но точно сокращу часы на это дело, чтобы уделять себе, сыну больше времени. По сути, обменяю деньги на время. Как минимум я хочу получать дивидендами/купонами сегодняшнюю сумму трат с учётом инфляции на себя любимого и сына (средние траты в 2024 г. составляют — 158000₽ в месяц, в 2023 г. — 129000₽), но все мы, по сути максималисты, если будет больше — я буду только рад. Поэтому я использую понятные мне инструменты (акции, облигации и депозиты). Каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле:

Carnival Corporation & plc
At September 23, 2024, Carnival Corporation had outstanding 1,154,164,826 shares of Common Stock, $0.01 par value 
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/815097/000081509724000071/ccl-20240831.htm 
Капитализация на 30.09.2024г: $24,329 млрд

Общий долг FY21 – 30.11.2021г: $41,199 млрд
Общий долг FY22 – 30.11.2022г: $44,638 млрд
Общий долг FY23 – 30.11.2023г: $42,239 млрд
Общий долг 9 мес – 31.08.2024г: $41,207 млрд

Выручка FY21 – 30.11.2021г: $1,908 млрд
Выручка 9 мес – 31.08.2022г: $8,329 млрд
Выручка FY22 – 30.11.2022г: $12,168 млрд
Выручка 1 кв – 28.02.2023г: $4,432 млрд
Выручка 6 мес – 31.05.2023г: $9,343 млрд
Выручка 9 мес – 31.08.2023г: $16,197 млрд
Выручка FY23 – 30.11.2023г: $21,593 млрд
Выручка 1 кв – 29.02.2024г: $5,406 млрд
Выручка 6 мес – 31.05.2024г: $11,187 млрд
Выручка 9 мес – 31.08.2024г: $19,083 млрд

Убыток 9 мес – 31.08.2021г: $6,881 млрд
Убыток FY21 – 30.11.2021г: $9,501 млрд