Новости рынков | Полученные от размещения средства Mail.ru направит на СП со Сбербанком и СП с Али Экспресс Россия - Атон

 Mail.ru Group привлекает $600 млн за счет выпуска конвертируемых облигаций и размещения акций 

Компания планирует начать размещение конвертируемых облигаций общей номинальной стоимостью около $400 млн с погашением в 2025. Облигации могут быть конвертированы в ГДР, каждая из которых удостоверяет права на 1 простую акцию Mail.ru Group, выпуск планируется к размещению 1 октября. Кроме того, Mail.ru Group объявила о намерении увеличить денежный капитал примерно на $200 млн в рамках ускоренного размещения GDR. Основные акционеры Mail.ru Group, в том числе Naspers и Tencent, планируют внести вклад в увеличение капитала.

Объем планируемого размещения составляет 9% рыночной капитализации Mail.ru Group. Полученные средства будут вложены в проекты по развитию бизнеса, а также использованы для будущих сделок M &A в растущих сегментах бизнеса. Часть привлеченных средств будет направлена на инвестиции в O2O (в объеме до 4.6 млрд руб. совместно со Сбербанком) и СП АлиЭкспресс Россия (около $82 млн).

Атон