ydex

Сегодня на обзоре финансовые результаты за первое полугодие 2026 года, ведущей частной IT-компании Яндекс. Традиционно, пройдемся по ключевым показателям.

— Выручка: 759,0 млрд руб (+19% г/г)
— Скор. EBITDA: 162,2 млрд руб (+41% г/г)
— Скор. Чистая прибыль:82,2 млрд руб (+90% г/г)

📈 Выручка по ключевым сегментам бизнеса:

— Поисковые сервисы и ИИ: 260,0 млрд руб (+4%)
— Городские сервисы: 426,1 млрд руб (+18% г/г)
— Персональные сервисы: 127,3 млрд руб (+31% г/г)
— Б2Б Тех: 28,9 млрд руб (+32% г/г)

Канал Фундаменталка в Телеграм / MAX  — обзоры компаний, ключевых событий фондового рынка РФ

📈 По итогам первого полугодия выручка группы выросла на 19% г/г — до 759 млрд руб., что обусловлено ростом ключевых сегментов бизнеса. Отмечу, что отдельно во втором квартале за счёт повышения эффективности удалось достичь улучшения в сегменте Поисковые сервисы и ИИ, а также Персональные сервисы. В результате показатель скорректированной EBITDA увеличился на 41% г/г — до 162,2 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль прибавила90% г/г и достигла82,2 млрд руб.

В этой публикации приведен краткий срез по акциям компаний, которые наиболее соответствуют критериям интегральной методики инвестирования.

Представленная аналитика не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к действиям. Она лишь демонстрирует стратегическое направление анализа, оставляя право за инвестором принимать любые другие решения, соответствующие его стратегии.

Более полный срез эмитентов, соответствующих инвест-методике, с подробными аргументами и логикой нормализации по ROE/ROA приведено по ссылке в конце материала.

В основе выбора активов лежат строгие фильтры: ликвидность, доходность прибыли E/P, финансовая устойчивость (коэффициент D/E) и другие критерии интегральной методики инвестирования.

Вот несколько наиболее интересных примеров из разных отраслей, прошедших жесткий отбор:

• ПАО «Татнефть» (TATN, TATNP) — представитель нефтегазового сектора с капитализацией более 1152 млрд рублей. Показывает хорошую стабильность, платит дивиденды, а показатель недооценки по методике (нормализация по ROE) находится на уровне ~1.11.

Первая цель выполнена. На минимуме пока слабая реакция покупок. Цель ниже.

https://t.me/TerritoryofTrading/11523

Сбер перестал быть опорой рынка. Что показал обвал в цифрах 📉

В понедельник рынок не просто скорректировался. Продавец прошёлся почти по всему списку ликвидных акций.

По данным Trade Flow Analyzer в Oct.Trade, из 252 бумаг в плюсе остались только 6. Сигнал «продажа» сформировался по 212 бумагам. Средний результат по рынку — -6,79%.

Индекс Мосбиржи в моменте уходил ниже -5%. Это уже не история нескольких слабых эмитентов, а широкая распродажа.

Объём растёт — покупатель не появляется

telegra.ph/CFD-na-rossijskie-akcii-kak-hedzh-chto-pokazalo-sravnenie-SBER-i-YDEX-06-19

Примечание. Этот текст подготовлен с помощью LLM на основе моего практического сравнения котировок SBER и YDEX в Alor/MOEX и MT5/Alfa-Forex. Из-за темы CFD и форекс-инфраструктуры статья может внешне напоминать рекламу брокера, но такой цели не было: это не рекомендация открывать счет, не инвестиционный совет и не продвижение конкретной компании. Задача текста — разобрать один практический вопрос: может ли CFD на российскую акцию быть технической альтернативой для хеджирования, и какие риски при этом становятся ключевыми.

# CFD на SBER и YDEX как альтернатива хеджирования: что видно на 15-минутных данных

Я сравнил 15-минутные свечи SBER из Alor/MOEX и `#SBER` в MT5/Alfa-Forex. После этого отдельно повторил ту же проверку на YDEX: Alor/MOEX `MOEX:YDEX` против CFD `#YDEX` в MT5.

Изначальная идея была простая: понять, можно ли CFD на российскую акцию рассматривать не как самостоятельную спекулятивную историю, а как технический инструмент для хеджирования позиции.