ETF

Ровно год назад, 23 марта 2020 г.,  рынок (в лице S&P 500) начал восстановление после более чем 40% падения, вызванного началом пандемии COVID 19. Какие результаты показали лучшие ETF?

Напомним, что обвал рынка сопровождался беспрецедентой волатильностью, вызванной непредсказуемостью последствий пандемии для мировой экономики. Как часто случается в подобных обстоятельствах, последовавший отскок индексов был не менее впечатляющим, но не столь резким. Пять месяцев спустя рынок отыграл потери февраля-марта.

Эти события совпали с подготовкой к президентским выборам в США, результаты которых отчасти определили расклад в десятке лидеров роста рынка ETF за минувший год, наряду с  предпочтениями инвесторов в новых условиях функционирования экономики, вызванной локдауном.

Представляем десятку лидеров рост рынка ETF за минувший год.

( Читать дальше )

По итогам дневной торговой сессии в понедельник, 22 марта 2021 года российский рынок показал разнонаправленную динамику. Рублевый индекс Мосбиржи вырос на +0,4% до 3489,07 пункта, долларовый индекс РТС снизился на -0,44% до 1467,62 пункта. Курс доллара расчетами «завтра» к 18.58 мск рос на 98 копеек — до 75,09 рубля, курс евро — на 1,37 рубля, до 89,59 рубля.

Валютный рынок

1) Доллар рубль USDRUB – сделок не было. На 23.03.2021г. торговый план остается без изменений.

2) Евро рубль EURRUB – сделок не было. Сформирован дневной уровень покупок 86,14.

Фондовый рынок

Отработаны уровни покупок по акциям:

1) Мечел ап MTLRP – 72,90 (часовой);

2) Северсталь CHMF – 1405,8 (часовой);

3) Совкомфлот FLOT — 90,48 (часовой) – набор 25% от планируемого объема позиции по часовым уровням завершен. Далее набор по дневным и недельным уровням;

( Читать дальше )

По итогам дневной торговой сессии в пятницу, 19 марта 2021 года российский рынок продолжил снижение. Рублёвый индекс опустился на -0,84% до 3475,26 пункта, долларовый индекс РТС на -0,99% до 1474,05 пункта. За неделю индексы упали на 1,82% и на 2,99%, соответственно.

Валютный рынок

1) Доллар рубль USDRUB – сделок не было. На 22.03.2021г. торговый план остается без изменений.

2) Евро рубль EURRUB – сделок не было. На 22.03.2021г. торговый план без изменений.

Фондовый рынок

Отработаны уровни покупок по акциям:

1) Лукойл LKOH – 6083 (часовой) – набор позиции по часовым уровням в объеме 25% от плана завершен. Дальше набор по дневным и недельным уровням;

2) Мечел ао MTLR – 68,55 (часовой);

3) Мечел ап MTLRP – 74,70 (часовой);

( Читать дальше )

Раньше я в целом ориентировался на доходность в рублях и рублёвые инструменты (за исключением FXCN, хотя и он в рублях котруется). Но чтение смарт-лаба не прошло для меня безнаказанным). Больше всего на меня повлияли следующие посты:

• ПИФы: как вложить на 23 года в рынок акций и ничего на этом не заработать
• Как связаны рублевая доходность, курс доллара и инфляция: 3 опасных инвестиционных мифа

Соответственно, я решил перекладываться в долларовые активы. Минус в том, что я в них ничего не понимаю. Но можно же взять «бенчмарк» — индекс S&P 500, и не думать особо. А взять его можно через Vanguard ETF (VOO). Он совмещает все прелести:

• довольно чётко повторяет динамику базового индекса,
• ставка за управление - 0,03%,
• по нему ежеквартально выплачиваются дивиденды.

Есть и минусы, их два:

• по этому инструменту нет налоговых льгот за длительное владение,
• при продаже будет валютная переоценка, которая может довольно лихо увеличить налог.

Этот фонд можно взять либо через международного брокера, например IB, либо через обычных наших брокеров (по крайней мере АТОН и Тинькофф могут), но нужен статус квала. А он у меня как раз есть. 

( Читать дальше )

По итогам дневной торговой сессии в четверг, 18 марта 2021 года российский рынок продолжил снижение. Рублёвый индекс опустился на -0,09% до 3504,85 пункта, долларовый индекс РТС на -0,33% до 1488,72 пункта. Доллар укрепился на 55 копеек до 74,19 рубля.

Валютный рынок

1) Доллар рубль USDRUB – сделок не было. На 19.03.2021г. торговый план остается без изменений.

2) Евро рубль EURRUB – сделок не было. На 19.03.2021г. торговый план без изменений.

Фондовый рынок

Отработаны уровни покупок по акциям:

1) ETF Акции /ИТ-Сектор (мини) США FXIM – 79,56 (часовой);

2) Саратовский НПЗ ап KRKNP – 15260 (часовой); 15000 (часовой);

Сформированы новые уровни покупок по акциям:

1) ВСМПО-АВИСМА VSMO –… (часовой);

( Читать дальше )

Провести моделирование портфеля на тему «Что было бы, если бы я вместо отдельных акций покупал индексный фонд?» меня побудил комментарий к моему посту о составе моего пенсионного портфеля. Идея показалась мне интересной и потенциально полезной.

Краткий контекст

Я собираю пенсионный портфель с горизонтом инвестирования 23 года. Сейчас ему год и впереди ещё 22 года благополучия и процветания (надеюсь и верю). В составе портфеля находятся акции 27-ми российских компаний, которые я покупал по отдельности. Все покупки совершались одним днём, один раз в месяц. Доля каждого эмитента примерно равна. Общая доля акций составляет 35% от портфеля. Дивиденды выводятся на банковский счёт и реинвестируются. Сам портфель находится на ИИС.

Методика моделирования

Я поднял отчёты своего брокера и сделал таблицу, в которой указал сумму, на которую я покупал акции (в неё входят как ежемесячное пополнение, так и реинвестированные дивиденды) в каждом месяце, а также их общую стоимость на конец месяца. Исходя из сумм закупки я прикинул, сколько бы паёв SBMX я смог бы купить на эти деньги. Цену пая брал где-то между минимальной и максимальной в день закупки. Также посчитал, какова была бы стоимость паёв на последний день месяца. А дальше сравнил реальную стоимость моих акций с этим числом.

( Читать дальше )

Еще до прошлогоднего кризиса вот тут писал про разные классы ETF – в том числе про их деление на «физические» и «синтетические», и о том, как их можно различить.

Сам никогда синтетические ETF не покупал – как правило это ETF на товары (нефть, сельскохозяйственные товары и др.). При желании, всегда можно сделать ставку реальными активами путем покупки соответствующих акций или ETF на эти акции.

Но недавно случайно наткнулся на такой ETF, как “USO” – это биржевой фонд, цель которого – повторять цену “американской” нефти WTI.

 

Управление этим ETF основано на покупке фьючерсов на эту нефть, а не сами бочки нефти на спот-рынке (что логично).

Как мы помним, прошлой весной цены фьючерсов этой нефти уходили в отрицательную зону. И если покупатели фьючерсов по цене 1-2 цента остались должны брокерам целые состояния, когда его цена опустилась ниже -30 долларов, то держатели ETF остались в “активе”, который навсегда отошел от своего бенчмарка. Полюбуйтесь сопоставлением динамик на фото!

( Читать дальше )

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 17 марта 2021г. – акции ММВБ

По итогам дневной торговой сессии во вторник, 16 марта 2021 года российский рынок продолжил рост. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на +0,15% до 3589,83 пункта, долларовый индекс РТС на +0,57% до 1552,81 пункта.

Валютный рынок
1) Доллар рубль USDRUB – сделок не было. На 17.03.2021г. торговый план остается без изменений.
2) Евро рубль EURRUB – сделок не было. На 17.03.2021г. торговый план без изменений.

Фондовый рынок
Отработаны уровни покупок по акциям:
1) Ленэнерго ап LSNGP — 151,30 (часовой);
2) Нижнекамскнефтехим ап NKNCP – 76,96 (часовой); 76,72 (часовой);
3) Черкизово GCHE – 2333 (часовой);

Сформированы новые уровни покупок по акциям: 1) Лукойл LKOH 2) М.Видео MVID 3) ГК ПИК PIKK 4) Сургутнефтегаз ао SNGS 5) Черкизово GCHE 6) ETF Акции /ИТ-Сектор (мини) США FXIM  (тайм-коды в описании под видео на канале Youtube)

( Читать дальше )

Информация из видео: Смотреть

0:01 Что в обзоре.
1:20 История бизнес цикла, почему они происходят.
6:00 Почему не ждем рецессию.
7:05 Инфляция в товарах.
7:45 Почему падает доллар.
8:47 Золото к CRB & Медь к Золоту, что нам говорит.
9:35 Почему мы выбираем рынок нефти.
10:05 Как мы заработали +106% на Акции из нефтяного сектора.
11:36 Инвестиции в нефтегазовый сектор.
13:40 Спреды в нефти.
14:45 Почему мы покупаем ETF с 3х плечем.

Читай нас на Telegram: https://t.me/birzhevik_info
Чат Трейдеров https://birzhevik.info/signalstock