ETF

ETF (Exchange Traded Funds) — Индексные инвестиционные фонды биржевого типа

ETF —
это фонд, акции которого повторяют движение цены актива,  который лежит в основе фонда. Например ETF на фондовый индекс S&P500 повторяет движения индекса S&P500, так как в основе фонда — акции, которые полностью соответствуют структуре индекса.

Почему интерес к ETF растет от года к году?
  • пассивные индексы переигрывают активных управляющих
  • пассивный фонд берет намного меньшую комиссию
  • в ETF легко зайти и выйти



Создает ETF — спонсор фонда.
Спонсор фонда определяет, какие акции будут составлять корзину акций ETF.
Изначально, институциональный инвестор кладет на депозит в ETF акции, которые составляют его структуру. Затем фонд выпускает акции, и институциональный инвестор продает их.

Первый ETF в США был создан в 1993 году, а в Европе — в 1999.


Активы ETF:Активы ETF:



Ссылки:
Самостоятельное инвестирование, ETF (03.01.2011)
35 интересных фактов о ETF (+19,2к)

очники:
[1] CFA Level I, volume 4 Cororate Finance and Portfolio Management
Плюсануть +8 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. Обзор лучших ETF на Московской бирже
    Я старался)
    Плюсаните плиз пост 

    На данный момент ETF являются одним из самых свежих, но уже довольно хорошо изученных инвестиционных инструментов на Московской бирже. В данной статье мы рассмотрим основную информацию, сравним доходность и разберем плюсы и минусы каждого ETF на Московской бирже.  

    Что такое ETF?

    Определение: 
    ETF — это торгуемый на бирже фонд в составе которого находятся валюты, акции, облигации драгоценные металлы.  

    Простыми словами:
    Фонды в большом количестве покупают различные активы, создают из них диверсифицированный портфель и продают его доли-паи на бирже всем желающим. 
    При покупке паев данного фонда, условный Петя, покупает как бы микро доли всех активов внутри фонда.      

    На данный момент в листинге Московской биржи находится 18 различных ETF фондов:


    ETF фонды от компании «FinEx»  

    FXRB - Индекс российских корпоративных облигаций — расчет фонда в рублевом эквиваленте.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Несправедливая цена ETF
    Феномен дисконтов и премий

    Цена ETF порою ведет себя неожиданно, выстреливая совершенно внезапно то вверх, то вниз. Длинные свечи, наблюдаемые на графиках, всегда вызывает недоумение у долгосрочных инвесторов. Ведь нас уверяют, что биржевые фонды диверсифицированы и в меньшей степени подвержены рискам. Откуда же такие сильные разовые движения?

    Несправедливая цена ETF

    Бывают ситуации, что цена одного пая ETF на бирже может отклониться от реальной стоимости портфеля. Причин тому может быть множество и все они разные. Давайте разберем ряд случаев, которые могут приводить к недооценке ETF на бирже:

    • На рынок пришел крупный игрок и очень быстро продает паи. Покупателей не хватает, после чего цена устремляется ниже.
    • Инвесторы не очень доверяют данному фонду и предпочитают брать паи дешевле.
    • Рынок испытывает какой-то стресс, соответственно все стремятся продать паи, но никто не хочет покупать.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. ETF MOEX дивиденды
    Ребят, подскажите, где можно найти информацию какие ETF на мосбирже платят дивиденды или можно просто перечислить какие 🤗

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. FXMM ETF
           Делюсь опытом держания ЕТФ.  Это ЕТФ на доллар. Купила в октябре 2017, продала сегодня, получился 6,7%, аналитики многие советуют в кризисные времена вложиться в ЕТФ, а получился как банковский процент, комиссия брокера, другие комиссии, НДФЛ, никаких купонов и дивидендов, смысла в них вкладываться нет никакого. Можно найти акции, которые бы лучше подросли или облигации в кризис, которые принесут больший процент, а вообще страшная скука видеть копеечную прибыль на твоем счете, на фондовый рынок не дя таких доходностей приходят. Продала чтоб льготу по НДФЛ использовать и найти лучшую инвестицию. Никого не слушайте не покупайте ЕТФ. А кстати каую акцию лучше взять на 2020 год, про Магнит, Русгидро уже слышала, еще…

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. ETF на Еврооблигации (часть 2)

    В полку ETF на еврооблигации пополнение. ВТБ Капитал выпустили новый свой БПИФ с тикером VTBU на ММВБ.

    Постараюсь кратко подбить характеристики фонда:

    1. Индекс - Корпоративные Российские Еврооблигации МосБиржи.
    2. Хотя в индексе порядка 50 наименований, в БПИФ всего 10 еврооблигаций. 
    3. Ближайшим конкурентом данного БПИФ является SBCB от Сбербанка. SBCB также отслеживает индекс еврооблигаций ММВБ. Отличия заключаются в наличии критерия по ликвидности и в комиссиях. Комиссии у VTBU меньше и составляют 0,7%.
    4. Объем фонда сейчас наименьший из всех аналогов — 150 млн.

    Соответственно, обновленная табличка для еврооблигационных ЕТФ:

    ETF на Еврооблигации (часть 2)

    Данные по шарпу, сортино и вару искажены, так как БПИФ торгуется всего полторы недели.

     

    Более подробная информация о VTBU — https://rusetfs.com/etf/RU000A101368
    Старая тема про ETF на еврооблигации - https://smart-lab.ru/blog/573925.php



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. ETF Vanguard через IB

    Пожалуйста, подскажите и помогите найти мертвые зоны в следующей идеи: предположим в наличии есть 7 миллионов рублей, хочу открыть 
    счет на IB, и на все деньги купить ETF VOO, VNQ, VYM, VIG и например RWX; с расчетом чтобы получать дивиденты, их реинвестировать, 
    и заниматься этим всем минимум 10 лет. Расчет такой, чтобы сейчас работать и жить вообще не трогая дивиденты, а через 10 лет за счет 
    сложных процентов и роста стоимости самих ETF, иметь возможность получать стабильный пассивных доход в долларах. Что я упускаю? в чем 
    минусы такой идеи?  



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Etf vixy
    Здравствуйте, друзья. Хотел узнать мнение сведующих людей об этом етфе. Действительно ли он повторяет индекс страха? По графику вроде бы все ок. Кто нибудь с ним работал?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. ETF от Тинькофф?!

    Обновлял вечером справочники в Квике и наткнулся на новые ETF от Тинька. Сразу полез гуглить, но Тинек в традициях современного УК не предоставил толком никакой информации заранее. Соответственно, пришлось все искать вручную и, главное, что-то да нашлось.
    TEUR  — Европа
    TRUR  — Россия
    TUSD  — США

    Или картинкой, если кому проще.
    Сравнение ETF тинька
    Вот и все отличия по сути, но если смотреть внутри...

    Все портфели в идеологии своей одинаковы. У каждого asset allocation на облигации, акции, золото и деньги по 25%. Но в дело подключается состав и скрытые комиссии. Составы TEUR и TUSD состоят из международных ETF. Вангуарды и iShares. Как обычно, из-за наличия прослойки, СЧА фондов будет размываться в силу комиссий данной прослойки, не раскрытой в правилах БПИФ.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. ETF на американском рынке
    Завел счет на IB.

    Cумма небольшая — около $5000.

    Раз в 3 месяца планирую пополнять на $1000.

    Изучаю etf как инструмент для инвестирования. Какой лучше подойдет для инвестиций в данных условиях (если наступит кризис?) Также необходимо, чтобы его доходность как минимум отбивала плату за неактивность $10.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Что такое ETF
    Мы часто задаём вопросы как заработать на бирже и как приумножить деньги, вложенные в разные активы. Биржевые инвестиционные фонды (ETF) — простой способ вложиться в иностранные ценные бумаги и «купить весь рынок целиком» с минимальными затратами.

    Каждый фонд ETF повторяет структуру определенного финансового индекса и включает в себя акции десятков или сотен крупнейших компаний. Купить акцию ETF или продать так же просто, как и обыкновенную акцию — в любой момент времени с вашего индивидуального брокерского счета.

    В чем преимущества для инвестора? Покупка ETF для начинающих и профессиональных инвесторов – это простой способ вложиться в российский или международный фондовый рынок и купить акции компаний, а также облигации, или другие активы с минимальными издержками.

    Наиболее популярными ETF в мире являются фонды которые содержат акции индекса S&P500, такие как Vanguard S&P500 (тикер:VOO) от управляющей компании Vanguard, или SPDR S&P500 (тикер:SPY)от управляющей компании SPDR. Активы этих ETF выросли до коллосальных объёмоы, что позволяет снизить издержки за обслуживание для инвесторов.

    Статья из увлекательного блога https://investorbox.blogspot.com/

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: