ETF


Обзор лучших ETF на Московской бирже

prostguide.ru
На данный момент ETF являются одним из самых свежих, но уже довольно хорошо изученных инвестиционных инструментов на Московской бирже. В данной статье мы рассмотрим основную информацию, сравним доходность и разберем плюсы и минусы каждого ETF на Московской бирже.  

Что такое ETF?

Определение: 
ETF — это торгуемый на бирже фонд в составе которого находятся валюты, акции, облигации драгоценные металлы.  

Простыми словами:
Фонды в большом количестве покупают различные активы, создают из них диверсифицированный портфель и продают его доли-паи на бирже всем желающим. 
При покупке паев данного фонда, условный Петя, покупает как бы микро доли всех активов внутри фонда.      

На данный момент в листинге Московской биржи находится 18 различных ETF фондов:


ETF фонды от компании «FinEx»  

FXRB - Индекс российских корпоративных облигаций — расчет фонда в рублевом эквиваленте.
FXRU - Индекс российских корпоративных облигаций — расчет фонда в долларовом эквиваленте.

( Читать дальше )

Она мне начинает нравиться. Волатильность.

Недолго думал, не гадал, а просто смело торговал.
Об этом пост свой написал, должно быть кто-то прочитал.
"Как обнулить счет или заработать 2X, если у вас стальные..."

Однако совсем забыл, что хотел там добавить. Об одном любопытном инструменте на американском рынке. То ли викс, то ли насдак, а реально ВИКСО_Насдак. C 2x плечом, что даже смешно после привычных 1 к 500 на cfd. Зато можно без стопов, если ГО оставить на 50 %.

VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIX)

Она мне начинает нравиться. Волатильность.

Также можете сравнить рядышком УЛЬТРА ПРО QQQ (3X).

Она мне начинает нравиться. Волатильность.

( Читать дальше )

Глобальные тренды, ч.1 - Цифровизация (или "Кому надоело читать про вирус")

Результаты анализа отчетностей за прошлый год стали гораздо менее информативными в связи с на глазах меняющимся рельефом экономического ландшафта. А писать о коронавирусе нет никакого желания, этого и так больше, чем надо. Тем более, что истинный масштаб последствий пока все равно неизвестен и все прогнозы — это лишь результат оптимизма или пессимизма их авторов. Надо ждать фактических данных о том, как экономика и отдельные компании будут функционировать в новых условиях. И какими вообще будут эти условия.

Тем не менее, жизнь продолжается, хоть может и показаться, что ее пытаются поставить на паузу. И пока мы ждем, когда же факты наконец снова пробьются на свое законное место сквозь море слухов и фейков, есть возможность поразмышлять о глобальных тенденциях. О том, что определяет и будет определять успех и упадок отдельных отраслей и компаний, на горизонте десятилетий.

Итак, в ближайшие несколько дней я планирую выкладывать свои размышления о глобальных трендах и о том, как инвестору можно попытаться извлечь из этого выгоду. Надеюсь в текущих условиях это будет кому-то интересно...

Для начала нужно сделать несколько важных оговорок. Мы знаем, что попытка обыграть рынок, выбрав отдельные акции, статистически имеет немного шансов на успех. И все же любому инвестору приходится делать свой выбор. Если не отдельных акций, то выбор отраслей, рынков, классов активов и т.д. (пассивное инвестирование — это миф) Так пусть этот выбор хотя бы опирается на долгосрочные глобальные тенденции, а не на текущий информационный шум из СМИ. При этом надо признать, что и глобальные тенденции каждый может видеть по-своему, поскольку четких и общепризнанных критериев этого явления не существует.



( Читать дальше )

Как заработать на обвале экономик различных стран мира

Под индексы экономик разных стран созданы различные ETF, для примера можно посмотреть iShares.

Например, для Великобритании есть iShares MSCI United Kingdom ETF.
Как заработать на обвале экономик различных стран мира
Этот ETF я впервые посмотрел в 2016, на новостях о Brexit. Тогда он не так сильно упал, падения в 2003 и 2009 были значительно сильнее, и как потенциальному инвестору хотелось бы видеть его именно на этих уровнях. Тогда я не инвестировал в этот ETF и, откровенно говоря, не питал надежды увидеть его снова на уровне 2009 г. Однако, на фоне пандемии индекс обвалился быстро и глубоко, что наконец позволяет рассмотреть его к покупке. Хвала коронавирусу.

Можно диверсифицировать портфель, инвестируя в экономики различных стран Еврозоны, вот к примеру:

iShares MSCI United Kingdom ETF
iShares MSCI Germany ETF
iShares MSCI France ETF

( Читать дальше )

FXDE ETF - Что это? От PROSTGUIDE.RU

Источник PROSTGUIDE.RU
FXDE ETF — это биржевой фонд состоящий из акции Германских компаний, крупнейшей экономики Евросоюза. 

Простыми словами FXDE ETF - это готовый инвестиционный портфель состоящий из акций 59 крупнейших немецких компаний. То есть, управляющая компания «Finex», покупает на бирже различные акции (в данном случае это акции немецких компаний), создает из них инвестиционный портфель и размещает его доли для свободной покупки на Московской бирже
За счет этого, решается целый ряд проблем: вам не нужно открывать счет у иностранного брокера для приобретения активов, самостоятельно заниматься подбором акций в портфель и выплатой налогов с дивидендов. Вы заключаете одну единственную сделку — покупаете акцию ETF, через торговый терминал или мобильное приложение. 

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF

Какие сектора были лучше при обвале? Сравнение ETF

http://investors.team/topic/68/alpha/9
Интересно сравнить как вели себя различные сектора во время падения. Взял данные ровно за месяц — с хаев 20 февраля до низов 20 марта.

Вот что получилось
SPY (общий рынок) — минус 32%
XLK (технологии) — минус 31%
SDY (дивидендные истории) — минус 33%
XLU (utilities) — минус 33%
VNQ (недвига) — минус 40%
USMV (акции низкой волатильности) — минус 30%

Результаты довольно любопытные. Почти все упало примерно одинаково. Отличилась лишь недвижимость. По истории прошлого кризиса XLK падал веселее, сейчас он не проигрывает общему рынку. SDY и XLU были в некотором роде защитными вариантами, но не в этот раз. Особенно повеселил фонд акций «низкой волатильности» USMV. Валился ни в чем не уступая своему старшему брату SPY. По факту — на этом падении спастись было негде. И то что на истории какие то активы показывали лучшие результаты при обвалах — ничего не гарантирует в будущем.


Что дальше?

Существуют два типа прогнозистов:

  1. “Контртрендовики”. Они же армагеддонщики. Их прогнозы бесполезны потому, что почти никогда не сбываются. Торговля против тренда разрушает капитал в долгосроке.
  2. “Трендовики”. Они же аналитики. Их прогнозы также бесполезны, поскольку не несут в себе альфы. Все тренды уже в цене.
H. Marks


Я позволю себе попробовать проанализировать текущее положение и применить прогноз “Если-То”, который на мой взгляд, имеет практическую ценность.

Где мы находимся?
В дефляционной фазе. А еще точнее — в короткой его стадии дефляционного шока:
Что дальше?
Если предположить, что мы входим в циклический кризис — то прошедшее движение, хоть и кажется нам сильным, — только цветочки начало, едва заметное на графике спреда DXY/SPX.

Каким может быть дальнейшее развитие рынков акций?

  • Продолжение движения вниз.
  • Отскок, а затем новая волна падения.
  • Пила на уровне.
  • Дно уже достигнуто. Дальше только рост.

Практический ответ: НЕИЗВЕСТНО.

Пробую задать себе вопрос иначе: Что я буду делать в каждом из этих сценариев?

  • Дальше вниз. Есть ли у меня запас прочности на этот случай? Не только как инвестора, а как обывателя. Насколько хватит моей подушки безопасности? Год, два, три?  Каково качество подушки (Валюта, золото, надежные облигации)? Полагаю, недвижимость, автомобиль, акции — не самые лучшие провайдеры safe haven. Что, сколько и на каких уровнях я буду докупать?
  • Отскок, а затем новая волна падения. Не перебрал ли я акций? Может быть есть необходимость немного разгрузиться и стать более свободным для роста. Либо более защищенным для новой волны вниз? Выдержу ли я ещё 50% падения?
  • Пила на уровне. Хватит ли у меня сил не ввязываться в спекуляции в боковике? А просто переждать, используя подушку безопасности.
  • Это дно. Дальше только рост. Достаточно ли я загружен активами? Выполнил ли я свой план инвестиций на этих уровнях? Не сковал ли меня страх общей паники? Когда и как я буду докупать при развитии ралли?

Полагаю, что текущее относительное “затишье” (отскок?), — удачное для меня время всё обдумать и, по необходимости, внести коррективы в планы.


Что меня тревожит?
То, что падение скоро перекинется с Wall street  на Main Street. С рынка акций в реальный сектор.

Недостающее звено в цепочке событий: инверсия кривых доходностей — падение доходностей и ставки — падение рынков акций и облигаций — это безработица
Что дальше?
Ведь потребительский сектор — основа развитых экономик. В случае расширения кризиса и перетекания его в рецессию, падение потребления  больно ударит по многим секторам. Сырьевым — не в последнюю очередь;(

Похоже, что большинство нас, участников рынка, пока еще не испытывает страх:
Что дальше?

Возможно поэтому текущий для меня сценарий: мы движемся к циклической рецессии, а не просто коррекции.

Открытый вопрос: будет ли это циклическая рецессия среднего, 12-ти летнего (в среднем) порядка, с просадкой около 50%? Или старшего, 40 летнего цикла, с более глубоким падением и большей длительности?
Второе сейчас мне кажется менее вероятным.


Что мне с этого?

  • В практической плоскости для меня это означает необходимость снова проверить свою прочность на 1-3 года. Умерить жадность в покупке акций и не совершать лишних движений, а также необдуманных трат.
  • Если это дно — то я меньше заработаю, но останусь цел.  А если нет — то у меня будет достаточно туалетной бумаги капитала покупать больше на уровнях ниже. Я по-прежнему выбираю осторожность. И по-прежнему буду методично наполнять портфели акциями согласно их стратегий.


Мой портфель.
Загрузка акциями немного снизилась из-за переключения трендовых ETF из акций в трежерис, и составляет около 17%. 
Просадка 6%. 
В кеше и коротких трежерис 50%

Полностью сформировано всепогодное портфолио стратегической аллокации. Акции, золото, короткие и длинные трежерис. Всего по 25%.

Ежедневные сводки в моем Телеграме.


Осмысленных Вам выходных!


Осторожнее с ETF

Тут какой-то левый чувак активно загоняет людей в ETF.

Парень в своем посте 16 раз кричит слово "возможность", зомбируя несчастных трейдеров, торгующих на последние копейки. Будьте осторожны, друзья. Даже самый супер-пупер-надежный-и-респектабельный ETF выглядит примерно так:

Осторожнее с ETF

Покупая ETF, вы покупаете понты такого пацана. Он может завтра свалить нах с этой планеты. И с чем вы останетесь?

Подумайте об этом…

США. ETF-фонды

Биржевые ETF-фонды: как работают, как инвестировать в ETF, риски и возможный доход, рекомендации

-----------------------------------------------

ETF — это возможность заработать для тех, кто хочет инвестировать по принципу «купил и забыл». Таких инвесторов еще называют пассивными.

 

До появления ETF пассивному инвестору фактически были доступны только банковские депозиты и облигации. Но ситуация изменилась. Однако возникают вопросы: что такое ETF; какие возможности он дает инвестору; какие риски несет; что нужно сделать, чтобы начать зарабатывать на ETF.

ETF-фонд — что это такое и как работает

Аббревиатура ETF обозначает exchange traded fund — биржевой инвестиционный фонд. Каждый такой фонд имеет базовый актив, в качестве которого выступают акции, облигации, сырье и т. д. Проще говоря, это инструмент, представляющий собой уже готовую корзину инвестиций.

Иначе, готовый портфель инвестиций.

Работает он по следующей схеме:

Инвестор приобретает акции фонда. Его итоговая прибыль или убыток определяется разницей в цене между покупкой и последующей продажей, а также дивидендами, полученными за период удержания, если политика фонда предполагает их выплату.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW