подборка

Пока квалы плавают с флоатерами, а сектор ВДО находится под давлением высокого ключа, можно рассмотреть относительно надежные бумаги, ушедшие под номинал, с погашением или офертой до конца года. Ведь цена обязательно (хочется верить) вернется к заветной 1000р.

Небольшая подборка бумаг с рейтингом не ниже ВВВ и доходностью к погашению или оферте 20%+
📌 Славянск ЭКО 001Р-01
$RU000A103WB0

🔹Рейтинг: ВВВ
🔹Тип купона: Постоянный
🔹Ставка купона: 11% (27,42 р)
🔹Купонный период: 91
🔹Дата оферты: 09-10-2024
🔹 Доходность к оферте: ок. 31%
🔹Текущая цена: 976,8

📌 ЛК Роделен БО 001Р-03
$RU000A105M59

🔹Рейтинг: ВВВ+
🔹Тип купона: Постоянный
🔹Ставка купона: 15% (12,33 р)
🔹Купонный период: 30
🔹Дата оферты: 28-11-2024
🔹 Доходность к оферте: ок. 27,5%
🔹Текущая цена: 976,2

📌 ПАО ЛК Европлан БО-03
$RU000A100W60

🔹Рейтинг: АА
🔹Тип купона: Постоянный
🔹Ставка купона: 10% (49,86 р)
🔹Купонный период: 182
🔹Дата оферты: 20-09-2024
🔹 Доходность к оферте: ок. 22,7%
🔹Текущая цена: 989,6

📌 МОТОРИКА БO-01
$RU000A1071Q7

🔹Рейтинг: A-
🔹Тип купона: Постоянный

Со своих майских локальных пиков Индекс МосБиржи снизился уже на 20%. Такой глубокой коррекции на рынке не было больше двух лет, с памятного февраля 2022. Но не все бумаги подешевели параллельно индексу, а некоторые даже умудрились вырасти в цене, порадовав своих держателей.

🅰️Несколько дней собирался написать об этом статью, но Игорь Галактионов из «Альфы» меня немного опередил. Что ж, возьму за основу подборку «красного» брокера и дам свои комментарии по акциям, которые в период турбулентности держались лучше всего.

Подпишитесь на мой авторский телеграм-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

⏳Исследование охватывает период с 17 мая по 14 августа. За это время Индекс МосБиржи упал на 19% с максимумов, а на пике распродаж показывал минус 20%.

📉Даже с учетом дивидендов, которые были выплачены в этот период, падение всё равно очень большое — 17,7%.

Сегодня посмотрим на ТОП-7 самых устойчивых и ликвидных акций. В скобках указана прибыль за 3 месяца с учётом дивидендов.

В ожидании зачислений по #указ844, предлагаем посмотреть интересные выпуски облигаций с доходностью до 22%.

Фиксированный купон:

Альфа-Банк, 002Р-23 

RU000A106AJ2, рейтинг AA+(RU)
Погашение 30.11.2025
Текущий купон 9,6%, YTM, 18.2%
Купон: ₽48.13 (2 р/г)
Цена, % от номинала:91.19%

ЮВЕЛИТ, 001P-01 

RU000A105PK0, рейтинг A-(RU)
Погашение 23.12.2025
Текущий купон 13,4%, YTM, 21,1%
Купон: ₽33,4 (4 р/г)
Цена, % от номинала:94,14%

Эталон Финанс, 002P-01 

RU000A105VU7, рейтинг ruA-
Погашение 03.02.2038 (оферта 20.02.2026)
Текущий купон 13,7%, YTM, 21,3%
Купон: ₽34,16 (4 р/г)
Цена, % от номинала: 92,16%

Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 

RU000A1082Y8, рейтинг A(RU)
Погашение 10.03.2029 (оферта 26.03.2026)
Текущий купон 15,5%, YTM, 20,32%
Купон: ₽12,74 (12 р/г)
Цена, % от номинала: 95,65%

Флоатеры:

ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 

RU000A107WL0, рейтинг ruAAA
Погашение 28.02.2034 (оферта 11.09.2026)
Купон: ежеквартально, ключ+1,1%
Цена, % от номинала: 99,77%
*для квалифицированных инвесторов

Аналитики из «красного» банка на днях выпустили подборку из ТОП-5 лучших флоатеров, доступных в том числе для неквалифицированных инвесторов.

✅Альфа считает, что наиболее привлекательно сейчас выглядят выпуски с купоном, привязанным к ставке RUONIA, который фиксируется до начала купонного периода. Даже если ключевая ставка начнёт снижаться, доход по таким облигациям ещё некоторое время может оставаться высоким.

Давайте пробежимся по всем выбранным «альфачами» облигациям и я, как обычно, кратко прокомментирую выбор экспертов.

Подписывайтесь на телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

Все флоатеры с рейтингом не ниже АА-, доступны для неквалов и без амортизации.

📈Расположу облигации в порядке увеличения спреда к RUONIA — от наименьшего к наибольшему, чтобы было интереснее.

💎Норильский никель БО-09

● ISIN: RU000A1069N8
● Купон: RUONIA + 130 б.п.
● Выплаты: 4 раза в год
● Дата погашения: 17.05.2028

Российский рынок на годовых минимумах. Некоторые акции упали ещё сильнее — сейчас их цена такая же, как и несколько лет назад. Подберём самые недорогие бумаги в семи основных отраслях.

Недорогими или дешёвыми акции называют не из-за низкого ценника на бирже, а потому, что они недооценены с точки зрения финансовых показателей. Например, компании сравнивают с конкурентами при помощи мультипликаторов. Так что компания, чьи акции стоят 10 тыс. руб., может быть дешевле, чем та, у которой они продаются по 100 руб.

Как покупать дёшево

На рынке акций не существует постоянных объективных цен. Стоимость компаний меняется вслед за их выручкой, прибылью, размером активов и ожиданиями инвесторов о будущей динамике этих показателей.

Самый простой способ купить качественные акции дёшево — это взять их на распродаже индекса, когда дешевеет весь рынок акций целиком. И сейчас как раз такой момент.

Индекс МосБиржи торгуется в диапазоне 2900–3000 п. С одной стороны, потерян прирост за целый год. С другой — есть возможность купить акции в среднем по ценам, которые были в далёких 2019–2020 годах.

Пока наш рынок колбасит вблизи отметки 2950 п., давайте посмотрим на свежую подборку акций от аналитиков SberCIB. Финансово грамотные ребята из зелёного банка предполагают, что именно у этих акций наиболее высокий потенциал роста котировок на среднесрочном горизонте.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💎IRAO Интер РАО

Запас денежных средств на балансе Интер РАО к концу 2023 г. составил около 450 млрд ₽, и это по мнению аналитиков станет катализатором роста акций. Средства могут быть направлены на строительство новых крупных проектов, покупку активов, либо просто генерировать новый кэш под текущие высокие ставки.

💼Мне тоже в целом нравится идея с Интер РАО — это аналог «Сургутнефтегаза», только в энергетическом секторе. По крайней мере, у компании нет долгов и есть хоть и не очень большие, но регулярные дивиденды.

Портфель облигаций с ежемесячной выплатой купонов!

Мы отобрали четыре облигации, способных принести стабильный доход и диверсифицировать ваш портфель.

• Фиксированный купон: два выпуска с привлекательными процентными ставками и надежными эмитентами.
• Флоатеры: два выпуска с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ РФ и RUONIA. Это идеальный инструмент для защиты от инфляции.

С этими инструментами вы будете получать стабильный пассивный доход ежемесячно! Это отличная возможность увеличить денежный поток и сделать ваш инвестиционный портфель еще более эффективным.

РЖД, 001Р-28R

Рейтинг АAA(RU)
Погашение 20.09.2030
Купон: RUONIA+1.2%
Выплаты ежемесячно

Интерлизинг, 001Р-07 

Рейтинг RUA-
Погашение 30.10.2026
Текущий купон 16%, YTM, 22,16%.
Выплаты ежемесячно

Синара-Транспортные машины, 001Р-04 

Рейтинг А(ru)
Погашение 10.03.2029 (оферта 26.03.2026г.)
Текущий купон 15,5%, YTM, 19,61%.
Выплаты ежемесячно

Россети, 001Р-11R 

Рейтинг AAА(RU)
Погашение 10.12.2029

Пока ЦБ думает, мы действуем! 💡

В ожидании решения по ключевой ставке, предлагаем вам подборку интересных инструментов! 📈

Акции модельного портфеля с потенциалом роста более 20%:

— МТС банк потенциал 62,6%. Идея 
— Лукойл потенциал 23,3%. Идея 
— Европлан потенциал 37,6%. Идея 
— Софтлайн, потенциал 36,1%. Идея 
— Мать и дитя, потенциал 27,6%. Идея 

Корпоративные облигации:

Фиксированный купон:

Т1, 001Р-01 

Рейтинг A(RU)
Погашение 14.10.2025 (оферта 15.04.2025)
Текущий купон 15,5%, YTM, 20,4%

Солнечный свет, 001P-01 

Рейтинг A-(RU)
Погашение 17.04.2025
Текущий купон 15,3%, YTM, 18,6%

Эталон Финанс, 002P-01 

Рейтинг ruA-
Погашение 03.02.2038 (оферта 20.02.2026)
Текущий купон 13,7%, YTM, 21,6%

Флоатеры:

ИКС 5 ФИНАНС, 003P-04 

Рейтинг ruAAA
Погашение 28.02.2034 (оферта 11.09.2026)
Текущий купон 17,1%, YTM, 17,1%

РусГидро, БО-П12 

Рейтинг AAA(RU)
Погашение 04.10.2028
Текущий купон 17,2%, YTM, 17,1%

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.

Cтабильный пассивный доход. Ч.2 💸

Мы уже показали вам, как это сделать с помощью облигаций с фиксированным купоном. 

А теперь пришло время добавить в вашу копилку ещё один источник пассивного дохода — флоатеры!

🚀 Представьте: вы получаете стабильные выплаты каждый месяц, не задумываясь о том, как обогнать значения ключевой ставки/вклада.

В этом посте мы представляем подборку флоатеров, которые идеально дополнят друг друга и будут генерить ежемесячный купонный доход.

• Ростелеком, 001Р-08R 

Рейтинг АА+(ru)
Погашение 02 сентября 2027г.
Текущий купон 17,1%, YTM, 17,1%.
Выплаты в марте, июне, сентябре, декабре

• Россети, 001Р-11R 

Рейтинг ААА(ru)
Погашение 10 декабря 2029г.
Текущий купон 17,0%, YTM, 16,9%.
Выплаты ежемесячно

• РЖД, 001Р-28R

Рейтинг ААА(ru)
Погашение 20 сентября 2030г.
Текущий купон 17,1%, YTM, 16,8%.
Выплаты ежемесячно

🖇Больше выбора в подборках стратегии на 2П 2024 года от аналитиков КИТ Финанс
___________________________
🔥❤️👍🏻Поддержите полезное)

Продолжаю систематически инвестировать в российский фондовый рынок, создавать капитал, пассивный источник дохода и делится своими результатами с Вами на канале.
Завтра у меня будет зарплата, ежемесячно примерно 70-80% от своих доходов я трачу на покупку дивидендных акций и пришло время определиться, во что мне инвестировать в этот раз!
Инвестирую я уже 4.5 года, покупки совершаю дважды в месяц и я сделал для себя подборку качественных дивидендных бумаг, которые рассматриваю для покупки в долгосрок прямо сейчас!.

Мой портфель

Покажу вам перед покупками, как выглядит мой инвестиционный портфель:

Это скрин из сервиса, где я веду учет инвестиций, инвестирую я через брокера СБЕР.

Во что я собираюсь инвестировать?

Я — дивидендный инвестор и стараюсь выбирать акции компаний, которые стабильно платят высокие дивиденды. По мимо наличия щедрых дивидендов мне важно, чтобы котировки бумаг, в которые я инвестирую, имели долгосрочный восходящий тренд, а бизнес развивался и это отражалось бы в прибыльном финансовом отчёте.